要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟(méng)友(yǒu)共同限制对华投资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日(rì)下午举行的例行记者会上，商(shāng)务部新闻发(fā)言人束珏婷再次表态，如(rú)美国(guó)胁(xié)迫盟友（七国集团其(qí)他成员国）共(gòng)同限(xiàn)制对华投资消息属实，中(zhōng)方将(jiāng)坚(jiān)决反(fǎn)对。在本次例行记者会上(shàng)，束珏(jué)婷(tíng)同时重(zhòng)申(shēn)中国(guó)欢(huān)迎(yíng)各(gè)国企业来(lái)华投资。

　　2、国资委(wěi)：指(zhǐ)导推动中央企业加(jiā)大在新一代(dài)信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性(xìng)新兴产(chǎn)业布(bù)局力度

　　国资委(wěi)党委召开扩大会议，会(huì)议强调(diào)，要指导推动中央企业加大在新一代信息技术、人工智(zhì)能、集成电(diàn)路、工(gōng)业母机等战略性新兴产业布局力度，推动传(chuán)统(tǒng)产(chǎn)业(yè)数字化、智能化、绿色(sè)化转型升级，引领带动我国(guó)产业体系加快向产业链、价值链(liàn)高端(duān)迈进。要强化顶层设计，增强国资监管工作协(xié)同和(hé)政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融(róng)资等监管(guǎn)政策(cè)，打好组(zǔ)合拳(quán)，为中央(yāng)企业更(gèng)好服务支撑现代化(huà)产业体系建设提供有力(lì)保障。评：战略(lüè)性新(xīn)兴产业中的央企(qǐ)才是中特估(gū)中核心(xīn)标(biāo)的，这(zhè)其中还有标(biāo)的的(de)值(zhí)得挖掘，投资者不要在银行股(gǔ)上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融(róng)统计数据(jù)报(bào)告(gào)，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点(diǎn)。初步统(tǒng)计，2023年4月社会(huì)融(róng)资规模(mó)增量为1.22万亿元，比上(shàng)年同(tóng)期多(duō)2729亿元。4月(yuè)份人(rén)民币存款(kuǎn)减少4609亿元(yuán)，同(tóng)比多减(jiǎn)5524亿(yì)元。其(qí)中，住户存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非(fēi)金融企(qǐ)业存款减少(shǎo)1408亿元，财政性(xìng)存(cún)款增加5028亿元，非(fēi)银行(xíng)业金(jīn)融(róng)机构存款增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落(luò)0.3个百(bǎi)分(fēn)点至12.4％，核(hé)心(xīn)在于(yú)居民(mín)贷(dài)款13个月以(yǐ)来首次转负，同时居民存(cún)款13个(gè)月以来同(tóng)比首次也转为减少，但(dàn)更可能重回表外资(zī)产，而(ér)非用于(yú)消费，消(xiāo)费在二季(jì)度同样处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东集团(tuán)宣(xuān)布CFO许冉被任(rèn)命为(wèi)公司(sī)首席执行官及执行董事

　　京东集团公(gōng)告称，本公司(sī)现任首席财务官许冉女士将接替徐雷先生担任京(jīng)东集团(tuán)首席执行官(guān)兼(jiān)执(zhí)行董(dǒng)事。徐雷(léi)先生因个人(rén)原因(yīn)将退任本公(gōng)司首席执行官兼(jiān)执行董事职务。京东(dōng)物流现任首席财务官单(dān)苏先生将担任本公司首席(xí)财务官。评：京风味发酵乳是不是酸奶东在刘强东回(huí)归之后，内(nèi)部(bù)架构调整动作频频。先是(shì)高管(guǎn)降薪，后是京东零售事业(yè)群大调整，如今公司首席执行官徐(xú)雷退休了(le)。这些(xiē)架构和人员(yuán)变动，能否为京东带来新的活(huó)力，仍有待观望。

　　5、交易商协会(huì)对建设银行启动自(zì)律调查

　　基于(yú)监管部(bù)门反馈(kuì)线索，依(yī)据《银行间债券市场(chǎng)自律(lǜ)处(chù)分规则》，交(jiāo)易商协会已(yǐ)对中国建设银行(xíng)股份有限(xiàn)公(gōng)司债(zhài)务融资工(gōng)具(jù)承销(xiāo)业(yè)务涉嫌违规行(xíng)为开(kāi)展自(zì)律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片价(jià)格大幅(fú)下跌(diē) M10单晶硅片(piàn)周(zhōu)环(huán)比降幅(fú)16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业协会硅业分会最新发文称(chēng)，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价(jià)降至(zhì)5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周(zhōu)环比(bǐ)降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成(chéng)交量普遍偏小。价格大幅下跌(diē)主要由(yóu)于两方面原因，其(qí)一是本周价格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则经(jīng)历了两轮阶(jiē)段(duàn)性调价；其(qí)二是传(chuán)导原材料降(jiàng)价(jià)空间，并持续向下游(yóu)释放利润。评：以隆基股(gǔ)份为首的(de)光伏赛(sài)道最近跌的不要不要的(de)，没有最(zuì)惨，只有更惨。慢(màn)慢熬(áo)吧，等着行业周期的(de)复苏。

　　7、中芯(xīn)国际(jì)：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下(xià)降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司(sī)实现(xiàn)营业收入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由(yóu)于晶圆销售量减少及产能利(lì)用率(lǜ)下降所致。二季度，公司预计产能利(lì)用率和出货(huò)量都高于一季度，销售收入预计环(huán)比增长5％到7％，平均晶圆单价受产(chǎn)品组(zǔ)合变动影(yǐng)响环比(bǐ)下降；毛利(lì)率预(yù)计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据此(cǐ)计(jì)算，Q1净(jìng)利(lì)环比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于相对低点的(de)位置，中芯国际这个业绩的杀伤(shāng)力没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净(jìng)买入(rù)13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁(níng)德(dé)时代(dài)、中(zhōng)际旭创、亿纬锂(lǐ)能分别获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出(chū)额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首(shǒu)次申领失(shī)业(yè)救济人数增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首次申领失(shī)业救(jiù)济人(rén)数(shù)为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周以(yǐ)来新高；预(yù)估为24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此外(wài)，美国(guó)4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连(lián)续(xù)10个月回落(luò)。美国(guó)4月(yuè)PPI环比上升(shēng)0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比(bǐ)增速(sù)为(wèi)2.3％，增幅不(bù风味发酵乳是不是酸奶)及预期，更(gèng)是创下2021年1月(yuè)以来新低。上周美联储自2007年以来(lái)首次将利率上调至5％以(yǐ)上，目前正密切关注服(fú)务价(jià)格，寻找通胀压力明(míng)显减弱的迹象(xiàng)。若该数(shù)据(jù)进一步(bù)走(zǒu)弱，将给美联储(chǔ)暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同比增(zēng)速意外两年来首次低(dī)于5％之后，PPI意外(wài)创两年多最低同比增速且首(shǒu)次申请失业救济人数连续第二周超预期增长无疑体现了美联储持续(xù)一年(nián)的加(jiā)息(xī)影响，但疲软的企业财(cái)报以及地区银行危机担忧(yōu)重燃再度对股市形(xíng)成(chéng)双重打击，美股全天震荡收盘涨(zhǎng)跌(diē)互现；中概股在(zài)京东超预期业绩提振下普(pǔ)遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多(duō)多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未来因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济(jì)数(shù)据令(lìng)美元指数加速反弹，一周(zhōu)多来首次盘中(zhōng)重上102.00；两年期(qī)美债收益率(lǜ)一(yī)度降(jiàng)10个基点；大(dà)宗商品全线下(xià)跌，黄金盘(pán)中反(fǎn)弹失利收(shōu)盘(pán)下跌至2020.50美(měi)元(yuán)，白银期货收于24.42美(měi)元，创(chuàng)2月以来最大单(dān)日(rì)百分比跌幅；7月(yuè)铜期货(huò)收(shōu)于(yú)3.71美元，为11月29日以来的(de)最低收盘价；原油期货连续两日收(shōu)跌，纽约原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡，中特估再度大幅走弱(ruò)，中国外运(yùn)、中油资本、中船(chuán)科技、中信金属跌停。影视股表(biǎo)现强势(shì)，多股出现(xiàn)涨停。20日(rì)线反压，10日线、30日线(xiàn)失(shī)守，价(jià)跌量缩的量(liàng)价关系，意味着(zhe)短(duǎn)线大(dà)盘杀跌动力(lì)衰竭，但上涨动力也(yě)不足，从K线组合形态来看，短线(xiàn)盘(pán)中(zhōng)有一定(dìng)的回(huí)调压力(lì)，60日(rì)线附近仍(réng)有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁的女网红发布了一款基(jī)于(yú)自己声音、行为(wèi)和个性的AI语(yǔ)音聊(liáo)天机器人，可以作为用户(hù)的“虚(xū)拟女友(yǒu)”，每分钟(zhōng)费用(yòng)1美元(yuán)。在(zài)过去(qù)一(yī)周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近(jìn)50万元），已经(jīng)吸引了超过1000名(míng)付费粉(fěn)丝另悉(xī)，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全(quán)网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频已经(jīng)近(jìn)千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨天》《发(fā)如雪》在B站点击量(liàng)破百万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电(diàn)子(zi)已经通知分销商，将不再以低于当前价格(gé)的(de)价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近停止下跌明显早于预期(qī)。

　　标(biāo)的：江(jiāng)波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业(yè)农村部网(wǎng)站5月11日发布由农业农村部、国家发展改革(gé)委、财政部等六部门共同(tóng)印发的关于加(jiā)快粮(liáng)食产(chǎn)地烘干能(néng)力建设的意见，其中(zhōng)提到，力争通(tōng)过三年左右时(shí)间，补(bǔ)上(shàng)粮食产(chǎn)地烘干设施装备短板，建成布局合理、体系完善(shàn)的粮(liáng)食产地烘干体系(xì)，烘干能力基本满足全国粮食产地烘干需求，应急烘(hōng)干(gàn)作业(yè)能力齐备(bèi)，粮(liáng)食产后损失显著下降(jiàng)，粮食产能(néng)得到进(jìn)一步巩固提升。

　　标的(de)：天鹅(é)股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国(guó)际 688981：一季度净利(lì)润(rùn)15.9亿(yì)元(yuán) 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函：要(yào)求说明(míng)与澜舟科(kē)技战(zhàn)略合作(zuò)协(xié)议所指向(xiàng)的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略(lüè)合作协(xié)议(yì) 公(gōng)司(sī)并非AI技术的研(yán)发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐园(yuán)建设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正式(shì)达成(chéng)专利交叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特(tè)定(dìng)对象发行股(gǔ)票(piào)的(de)审(shěn)核程序中止(zhǐ)

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟增持公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥(xiáng)光(guāng)投资、昆山超辉拟合计(jì)减持不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟减持(chí)不超6％公司股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过(guò)1％股份

　　拓(tuò)新(xīn)药业 301089：新华联(lián)拟(nǐ)转让1.44％公(gōng)司(sī)股份(fèn)偿还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德(dé)、海通新能源拟减持不(bù)超过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理许亮(liàng)拟(nǐ)减持不超(chāo)1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股份(fèn)

　　中公(gōng)教育(yù) 002607：股东(dōng)拟减持(chí)不(bù)超1％公司(sī)股份

　　双成药业 002693：副(fù)总经理姚(yáo)忠拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公司(sī)签署T1航站楼广(guǎng)告经(jīng)营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇胶(jiāo)束列入“新优药械(xiè)”产(chǎn)品目(mù)录

　　富(fù)煌(huáng)钢构 002743：与(yǔ)万(wàn)华(huá)物资签订11.68亿元采购框架合同(tóng)

　　美(měi)畅股份 300861：子公(gōng)司(sī)拟不超(chāo)4亿(yì)元投建高效电镀金刚石线生(shēng)产(chǎn)线(xiàn)建设项(xiàng)目(mù)

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司中(zhōng)芯(xīn)集(jí)成5月10日科创板上市(shì)

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公司签署合资(zī)框(kuāng)架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订(dìng)战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就(jiù)超产情形(xíng)提(tí)交第(dì)四(sì)批(pī)合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验(yàn)完成首例(lì)受试者(zhě)给(gěi)药

　　中(zhōng)国人(rén)保 601319：王廷科因工作(zuò)调(diào)整辞去公司总(zǒng)裁职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗(miáo)获得临(lín)床试验批准

　　启(qǐ)迪设计(jì) 300500：控(kòng)股股东拟(nǐ)转让公司19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善(shàn)西北(běi)区域市(shì)场(chǎng)布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学签订(dìng)《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿(yì)元投(tóu)建锂离子电池隔膜项目

　　龙(lóng)高(gāo)股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资设立项目(mù)公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向(xiàng)深交(jiāo)所提(tí)交听(tīng)证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入(rù)剂获FDA临(lín)床试验(yàn)批准

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及办公(gōng)大楼(lóu)的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立(lì)案告知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公(gōng)司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以(yǐ)增(zēng)资扩股的方式引(yǐn)入战(zhàn)略(lüè)投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资(zī)公司开发钙钛矿(kuàng)太阳(yáng)能(néng)电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合(hé)预中标(biāo)高速(sù)公路特(tè)许经(jīng)营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司(sī)及第一(yī)大股东之控制人收到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万(wàn)兴(xīng)转债赎回，进入最后交(jiāo)易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称(chēng)将(jiāng)变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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