因市(shì)场需(xū)求减(jiǎn)少，正在持续发(fā)力(lì)的存储芯片巨头兆易创新（603986），一季度归母净利(lì)润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年(nián)一季度，蔡(cài)嵩(sōng)松(sōng)掌管的诺(nuò)安(ān)成(chéng)长混合基金，已(yǐ)累(lèi)计减持该公司股票约603万(wàn)股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。不过(guò)，实际(jì)控制人朱一明的一(yī)致行动人香港赢富得有限公司，将减持不超(chāo)过(guò)1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总(zǒng)市值为750亿元。

　　一(yī)季度净利突降(jiàng)78％

　　兆易(yì)创新4月27日披露的2023年一季报显示(shì)，公司一季度归(guī)母净(jìng)利润(rùn)1.5亿(yì)元(yuán)，同比下降(jiàng)78.13％，其主(zhǔ)要原因是(shì)芯片产(chǎn)品市场需求减少(shǎo)，公司营业收入同比下降，毛利率高级合伙人律师一年收入多少，律师合伙人分几级下降，导致(zhì)毛利润同比(bǐ)减少。

　　当(dāng)日同(tóng)时发(fā)布的2022年年报显(xiǎn)示，公司2022年营(yíng)业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器业(yè)务收入(rù)减(jiǎn)少约6.25亿元，较(jiào)2021年度减少11.46％；传感(gǎn)器业(yè)务收入减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器(qì)业务增加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储(chǔ)器业务(wù)、传感器业(yè)务(wù)收入(rù)减少主(zhǔ)要是受(shòu)消费市(shì)场(chǎng)需求(qiú)疲软影响(xiǎng)，而微控制器业务收入增加得益(yì)于公司多元化产品布局，其来(lái)自工(gōng)业、网通领域的收(shōu)入增加弥补了消费领域(yù)的收入(rù)下滑，并带动微(wēi)控制器业务(wù)收入增长。

　　在净利润方面，2022年(nián)兆(zhào)易创新为20.53亿元，同(tóng)比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要(yào)受如下(xià)方面的影响，一方面(miàn)，财务费(fèi)用减少(shǎo)约2.22亿元(yuán)，主要(yào)是美(měi)元兑(duì)人民币(bì)汇率(lǜ)上升，汇兑收益(yì)增加。另一(yī)方面(miàn)，收(shōu)入(rù)减少，毛利同比减少约0.86亿元；销售费(fèi)用、管理费用和(hé)研发费用同比(bǐ)增加(jiā)约1.73亿元，主要是高级合伙人律师一年收入多少，律师合伙人分几级人工(gōng)、折旧摊销(xiāo)等费用(yòng)的(de)增加；资产减值(zhí)损失同比(bǐ)增加约2.18亿元，其中存货(huò)计提减值同比增加1.32亿元、商(shāng)誉(yù)减值同(tóng)比增加0.86亿(yì)元(yuán)。

　　二级(jí)市场上，从2022年四季度(dù)至(zhì)2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺(nuò)安(ān)成长混合(hé)基金，已累(lèi)计减持约(yuē)603万股，混沌投(tóu)资老板葛卫东则仅在2022年四季度小(xiǎo)幅减持44.8万股。

　　实控人的一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日还公告，实际控制人(rén)朱一明的(de)一致行动人香港赢富得有限公司，拟自披露(lù)该(gāi)减(jiǎn)持计划(huà)公告(gào)日起(qǐ)15个交易(yì)日后的6个月内(nèi)，采取集中(zhōng)竞价交易(yì)方式，减持不超过1190.5万股(gǔ)股份，约(yuē)占公(gōng)司股份总数1.78％。

　　目前，兆(zhào)易创新(xīn)的业务主要有三块，分别是存储(chǔ)芯片、MCU（微(wēi)控制(zhì)器(qì)）、传感器，其(qí)中(zhōng)，存储芯(xīn)片占比约为59％。

　　在存储器方面，兆易创新(xīn)的产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前(qián)市占率(lǜ)排名全球第三，竞争对手主(zhǔ)要有旺(wàng)宏、华邦等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业(yè)内供(gōng)应商包括铠侠(xiá)、华邦电子、旺宏电(diàn)子等企业占据了较高的(de)市场份额。兆易创新通过差异(yì)化产(chǎn)品需求(qiú)切入该(gāi)细分领域市场，以实(shí)现(xiàn)局部应用领先(xiān)。如(rú)小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛(fàn)应用于手机、机顶(dǐng)盒、数据(jù)卡(kǎ)、网通产品(pǐn)、通讯设备等消费类产品(pǐn)，公司在技术(shù)、产(chǎn)品以(yǐ)及市场应用方面都处于(yú)领(lǐng)先地位。随着公(gōng)司车规(guī)级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更一步拓展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球(qiú)存(cún)储(chǔ)器产业(yè)处于高度垄断，主要(yào)的DRAM厂商包(bāo)括韩国的(de)三星电子、SK海力士和(hé)美国的美光科技(jì)，占据全(quán)球90％以上的市场份(fèn)额(é)，排名其后的多为中国(guó)台湾(wān)地(dì)区的(de)企(qǐ)业。兆易创新主要通过其兄(xiōng)弟公司长(zhǎng)鑫存储参与竞争，从(cóng)趋势来看，其产业技(jì)术开始起步(bù)发展，但占比依旧很低。

　　根据世界半导体贸(mào)易(yì)统(tǒng)计组织（WSTS）的数(shù)据，2022年全球半导体市场规模为5735亿(yì)美元，比2021年增长了3.2％，与2021年(nián)的(de)26.2％增幅相(xiāng)比显著(zhù)放缓，而2023年全球半导(dǎo)体市场的销售(shòu)额(é)预计则将(jiāng)小幅下滑到5566亿美(měi)元。

　　在存储市场，CFM闪存市场(chǎng)数据显示，2022年全球存储市场规模为1391.87亿美元，同比下(xià)跌15％，结束连(lián)续两年的双位数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美(měi)元，同比(bǐ)下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新是(shì)基(jī)金重仓股，截(jié)至(zhì)一季末，多家基金公(gōng)司旗下被动(dòng)和主动(dòng)型基金持有(yǒu)该(gāi)股(gǔ)。

　　从(cóng)前十大流(liú)通股东变化看，一季(jì)度(dù)银河创新成(chéng)长和(hé)蔡嵩(sōng)松(sōng)管理的诺安成(chéng)长是持有该股(gǔ)最多(duō)的主动(dòng)偏股基金，不过，两(liǎng)只基金均在一(yī)季(jì)度减持了兆(zhào)易创新，其中诺安成长减(jiǎn)持近272万股，减持比(bǐ)例(lì)超25％。

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