关注国际方面(miàn)消(xiāo)息。

　　克里米(mǐ)亚突发，无人(rén)机袭击！

　　据今日俄罗斯(sī)电视台（RT）网站消(xiāo)息，4月29日清(qīng)晨，俄罗斯海(hǎi)军黑海舰(jiàn)队所在地，克里米亚半岛的塞瓦斯托(tuō)波尔市的一个储(chǔ)油设施遭到无人机袭击(jī)。从网络(luò)上曝光的照片可以看到，袭击导致储油设(shè)施(shī)燃起大火。

　　报道(dào)称，俄(é)罗斯任(rèn)命(mìng)的塞瓦(wǎ)斯(sī)托波尔市(shì)市长(zhǎng)米哈伊尔·拉(lā)兹沃扎耶夫在社交媒体(tǐ)上称：“由无人机袭击(jī)造(zào)成的火灾影响面积约为1000平方米，所有安(ān)全和救援人(rén)员都已抵达现场。火灾所在地和民用区域(yù)间隔很远(yuǎn)。”

　　现场目击者分(fēn)享(xiǎng)的多(duō)段视频显示(shì)，一(yī)场大火照亮了整个夜空(kōng)，浓烟直冲云(yún)霄(xiāo)。RT称(chēng)，目前还没有(yǒu)任(rèn)何伤亡报告，地(dì)方政府敦(dūn)促人们(men)在消防员努力(lì)扑灭(miè)大火时保持冷静。

　　报道称，本(běn)周早些时(shí)候，塞瓦斯(sī)托(tuō)波尔也曾遭到两架(jià)无人机的袭击，其中一(yī)架(jià)无人机被(bèi)俄军摧毁(huǐ)，另一架无人机(jī)在港口外爆炸。

　　油脂(zhī)龙头(tóu)一季度业绩大反转

　　4月28日晚间(jiān)，“油茅”金龙鱼发(fā)布2023年一季(jì)报。报告期(qī)内，公司实现营业(yè)收入610亿元，同比增长(zhǎng)7.97％；归属于上市公司股东的(de)净(jìng)利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随着国内餐饮行业的逐步回暖(nuǎn)，厨(chú)房食品(pǐn)的销量(liàng)较去年同期有所(suǒ)上涨。另(lìng)外，去年一季度受南美(měi)干旱天气等因素(sù)影响，大豆、大豆(dòu)油及棕(zōng)榈油等(děng)公司主要(yào)原(yuán)材料的价(jià)格快速上(shàng)涨，今年一季度公司主要原材料(liào)成本低于去(qù)年(nián)同期。销量上涨和(hé)毛(máo)利(lì)率(lǜ)提升共(gòng)同推动(dòng)了厨房食品的利润增(zēng)长(zhǎng)。

　　截(jié)至(zhì)202一方水等于多少吨水，一方水等于多少吨水2年年末(mò)，金龙鱼(yú)经销商(shāng)数量(liàng)合计(jì)7768家(jiā)，较上(shàng)年(nián)增加1647家。金龙鱼在(zài)投(tóu)资者关(guān)系活动(dòng)上(shàng)表示，新增渠道主(zhǔ)要来源于网络下沉、细(xì)分产品的专业经销商(shāng)，以(yǐ)及餐饮渠(qú)道的快速发展带来的经销商增长。

　　产能方(fāng)面，金龙鱼目前有70多个已(yǐ)投产生(shēng)产(chǎn)基地，央(yāng)厨杭州、周口、重庆、兴平基地已(yǐ)投产，沈阳(yáng)和廊坊的央厨项目(mù)也将于年内建成投产。目前，河南周(zhōu)口和(hé)陕西兴平央厨开始供(gōng)应学(xué)生餐(cān)业务(wù)，多款预制菜在线下及电商平(píng)台(tái)开(kāi)展(zhǎn)销售。

　　不过(guò)，期货日报记者还注意到(dào)，金(jīn)龙(lóng)鱼归属(shǔ)于上市公司股东的扣除非经常性损(sǔn)益的净利润为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要(yào)是公司的套期保值操作未完(wán)全满(mǎn)足(zú)套期(qī)会计要求的衍(yǎn)生金融工具损益(yì)的影响(xiǎng)，因此将(jiāng)套期保值业务划定为非经常性损(sǔn)益，排(pái)除在净利润外。

　　金龙鱼在《关于开(kāi)展2023年度商品期货套期保值业务的公告》中(zhōng)披露，将(jiāng)在(zài)2023年对在(zài)场内市场交(jiāo)易的与(yǔ)公司及下属子公(gōng)司的生产经营有(yǒu)直(zhí)接关系的(de)原(yuán)料、产品、油(yóu)脂等期货(huò)品种，主要包括：棕榈油(yóu)、豆油、菜油、菜(cài)粕、大(dà)豆、玉米、花生等(děng)品种。第一季度，饲料原料和(hé)油脂科(kē)技(jì)产品的(de)销量(liàng)有所增(zēng)长，营业收入同比上涨(zhǎng)，但(dàn)是在行(xíng)情下跌的过程中，公司油脂科技相(xiāng)关产品的利润受到挤压(yā)，导致利润同比(bǐ)有所减少。从合并资产负债表(biǎo)中可以(yǐ)看出(chū)，衍生金融资产从(cóng)年(nián)初余(yú)额的5.8亿元(yuán)增(zēng)长到(dào)了期末的8.3亿元(yuán)，实现了(le)对(duì)现(xiàn)货市场的对冲(chōng)作用，弥补(bǔ)了一定的利润(rùn)损(sǔn)失(shī)。

　　记者(zhě)还注意(yì)到，油脂加工企业(yè)道道全一季(jì)度扭亏(kuī)为盈。4月26日晚间，道道全(quán)发布2023年一季度报，公司实现营(yíng)业收入17.48亿元(yuán)，同比增长41.34％，实(shí)现扣非后(hòu)净利润(rùn)7093万(wàn)元，实现经营活动产生的现金(jīn)流量净额3.31亿元，亦跟随同(tóng)步(bù)转(zhuǎn)正。由于产(chǎn)能释放、原料回落、消(xiāo)费复(fù)苏、推出新品等利(lì)好因素(sù)影响，道道全(quán)迎(yíng)来业绩修复时刻。分析人士表示(shì)，道道全(quán)业绩修复有持续(xù)性，预计(jì)二季度还有(yǒu)增长(zhǎng)。

　　“原材料价(jià)格下降”是道道全业绩出现大反转的主(zhǔ)要(yào)原因。

　　三年间，原料菜油价(jià)格从8000元/吨一线飙涨至(zhì)14000元/吨(dūn)以上的历史高位，这大大(dà)抬升了(le)企业(yè)的加(jiā)工成(chéng)本。然而零售(shòu)终(zhōng)端(duān)的包(bāo)装油(yóu)价格上(shàng)涨幅度却不及成本上涨(zhǎng)幅(fú)度，甚至出(chū)现卖得(dé)越(yuè)多(duō)、亏(kuī)得(dé)越(yuè)多的情况(kuàng)，这导致油(yóu)脂加工(gōng)企业的盈(yíng)利能力大幅下(xià)降，道(dào)道全(quán)也(yě)不例外。自2022年(nián)下半年以来(lái)，道道全新建产能陆(lù)续释放，海外到港原料陆(lù)续增长(zhǎng)，带动道道全的包装油毛(máo)利率逐(zhú)步(bù)回升。

　　道道(dào)全近年(nián)来(lái)主推旗(qí)下茂名工厂(chǎng)建设(shè)，并于今年一(yī)季度取得阶(jiē)段性成绩(jì)。2022年7月份，道道全茂(mào)名(míng)工厂建成投产，此后产能(néng)处于(yú)爬坡释放期。今年以来，广(guǎng)东大力发(fā)展预制(zhì)菜产业，一季度广东地区餐饮消费回暖势头(tóu)良好，为道道(dào)全茂名(míng)工厂的投产及产能(néng)释放带来正面(miàn)影响。

　　道(dào)道全还(hái)表示，今年一季(jì)度(dù)扭(niǔ)亏(kuī)为盈(yíng)的另(lìng)一(yī)主要原因是主要原料价格出现(xiàn)下降趋势，缓(huǎn)解公(gōng)司的采购(gòu)及成本压力(lì)。自2022年下半(bàn)年开始，道(dào)道全所(suǒ)用主要(yào)原料的国际(jì)交(jiāo)易价格呈现出回落(luò)走势(shì)，受(shòu)船期和(hé)现货(huò)到厂(chǎng)的(de)时间影响，道(dào)道全(quán)的(de)主要原料综合采购成(chéng)本随后于2022年年末(mò)回(huí)落，2023年一季度则进一步延续回落趋势，对其一(yī)季度实(shí)现扭亏为盈有明显正面(miàn)贡献。

　　目前(qián)，道道全旗下拥有多个品牌，经销商总数(shù)已达1308家，遍及华中、西(xī)南、西(xī)北、华(huá)东(dōng)、华南等菜油主要消费区域，并(bìng)在岳阳、重庆(qìng)、绵阳、茂名、靖(jìng)江设(shè)立生产(chǎn)加工基地(dì)。由于拥有(yǒu)多个品牌及多地工(gōng)厂，下游消费复苏、上游原(yuán)料(liào)看跌将(jiāng)成为(wèi)道(dào)道全今(jīn)年业绩(jì)修复的两(liǎng)大(dà)驱(qū)动因(yīn)子。对于今年的业绩，道(dào)道全持有谨(jǐn)慎乐观态度，认为业绩修复有(yǒu)一定持(chí)续性，未来不宜(yí)过度悲观。亦有多家(jiā)券商对道道全今年业(yè)绩(jì)表达正面预期，并预测其今(jīn)年全年(nián)营业收入将突破100亿元。

　　毛利率(lǜ)方(fāng)面，随着大豆、棕(zōng)榈(lǘ)油(yóu)、包(bāo)材(cái)等大宗原材料价(jià)格自2022年下(xià)半(bàn)年高位回落，且叠加提(tí)价效应(yīng)逐渐显现，部分公司毛利率(lǜ)迎来较明显改善。

　　对于行业发展格局(jú)与趋(qū)势，道道全认为，2023年，从目前掌握的信息来(lái)看，原材料供给(gěi)预计将趋向于宽松(sōng)，但天气(qì)、能源及国际政(zhèng)治经济形势(shì)等因素的影响，又给油脂、油料市场带来不确定性。包装(zhuāng)食用植(zhí)物油是生活必需(xū)消费品，市场空间广阔。随着消费者健康(kāng)意识(shí)的(de)提(tí)高，对(duì)健康、安全、营养的食用油需求也将持续增加，未来品牌(pái)化、高端(duān)化将是(shì)行业发展的趋(qū)势，品牌差异化(huà)现象(xiàng)也(yě)将日益(yì)凸显。

　　中信建投油脂分析(xī)师石丽(lì)红告(gào)诉(sù)记者，在原料供应端，大宗农产品价格(gé)已(yǐ)“退(tuì)烧”，进入下行周(zhōu)期，而且我(wǒ)国菜油(yóu)原(yuán)料(liào)供应出现了从未有过的多(duō)元及宽一方水等于多少吨水，一方水等于多少吨水松局面(miàn)，包装油的成本(běn)端压力(lì)缓解(jiě)趋势明显。

　　今年以来，菜油的消费需求端则是喜忧参(cān)半。

　　“今年(nián)1—2月油脂油料市场整体运行平稳，缺乏突出(chū)矛盾且供需端均有(yǒu)不确(què)定性，盘面整体呈现振荡走势(shì)。然而，进入3月后市(shì)场(chǎng)风云(yún)突变，硅谷银行倒闭引发(fā)市(shì)场恐慌及连锁反应(yīng)，为全球金融市(shì)场(chǎng)的稳定性(xìng)带来了挑战，对(duì)整个商(shāng)品乃至金融市场造成了较(jiào)大冲击。此外，巴西大豆及(jí)欧(ōu)洲(zhōu)菜油(yóu)供给压力(lì)从进口成(chéng)本端(duān)为油脂油料市场形成了较大拖累。宏观与(yǔ)基(jī)本面利空出现(xiàn)共振(zhèn)，不论是(shì)油(yóu)还是(shì)粕(pò)均显著跌破此前(qián)振荡区间。虽然(rán)市(shì)场并不看好油粕走势，但如(rú)此凌厉的跌势仍在节奏上超出了市(shì)场预期。”石丽(lì)红说(shuō)。

　　也有行业人士认(rèn)为，今年(nián)一季度油脂(zhī)的走势也受到(dào)宏观面(miàn)影(yǐng)响。另外，在大(dà)量乌克(kè)兰及澳洲廉(lián)价(jià)菜(cài)籽的冲(chōng)击下，今年欧洲(zhōu)菜籽(zǐ)进口同(tóng)比(bǐ)增加200多万(wàn)吨，原油(yóu)价格不景气带来生柴投料(liào)需求减(jiǎn)少，这令欧洲菜(cài)油的出口潜力大(dà)大(dà)增加(jiā)。此(cǐ)外，继续增产(chǎn)的(de)俄(é)罗斯菜油大部分依赖对中(zhōng)国出口，在加拿大旧作菜籽采购(gòu)近500万(wàn)吨的背(bèi)景下，国内(nèi)后(hòu)期面临(lín)的菜油供(gōng)给压力(lì)十(shí)分明显。

　　但(dàn)今(jīn)年以(yǐ)来，行业(yè)普遍反映，油(yóu)脂消费复苏不及预期，包(bāo)装油需求乏力(lì)，国内(nèi)食用油需求(qiú)整体增量空间(jiān)不大。要想拿到更多市场份(fèn)额，不同油种之间(jiān)、大小企业之间(jiān)的竞争十(shí)分激烈。

　　“当(dāng)前需求仍处于弱势(shì)，因提货(huò)较好，菜油表观库存处于低位，终(zhōng)端库存处于(yú)高(gāo)位。随(suí)供应逐步增加(jiā)，表观(guān)库存或(huò)逐步(bù)起量，二季度(dù)菜油价格与相关油脂(zhī)价差缩小格局背(bèi)景下(xià)，菜油需求或起量，但中(zhōng)短(duǎn)期仍处于累库态势。”石丽红(hóng)说。

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