兄弟姐(jiě)妹们(men)啊，今天风水轮流(liú)转，终于(yú)新(xīn)能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人(rén)便都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗(ma)！” 他不回(huí)答(dá)，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一(yī)碟(dié)茴香豆。”便排(pái)出九文(wén)大(dà)钱。他们又(yòu)故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能源，新能源每(měi)次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每(měi)一次反(fǎn)弹，都是做(zuò)AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人吹新能源，是(shì)要被(bèi)吐(tǔ)口水的” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念(niàn)炒作，都是(shì)泡(pào)沫，新(xīn)能源马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速稳(wěn)定，成长逻辑不变(biàn)，市场会发现的”，接连(lián)便(biàn)是难懂的话(huà)，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估(gū)值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类(lèi)的。引得众人都(dōu)哄(hǒng)笑起来，店内外(wài)充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌(diē)。北向资(zī)金(jīn)净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的就十二生肖中张牙舞爪是哪些动物是一个新能(néng)源赛道(dào)股(gǔ)的超跌反弹，风格突然(rán)暴力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏等板块掀(xiān)涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下挫，算(suàn)力(lì)方向(xiàng)中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技(jì)跌(diē)停，锐捷(jié)网络、博创科技跌超1十二生肖中张牙舞爪是哪些动物0％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔(ěr)思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又(yòu)一次闪(shǎn)崩(bēng)，消息(xī)面上(shàng)，微软、Meta近期削(xuē)减服务器(qì)订(dìng)单规模。其中，微(wēi)软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季(jì)就(jiù)砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读：【客观(guān)看待(dài)数通砍(kǎn)单(dān)传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单(dān)，我(wǒ)们(men)呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前(qián)产业反(fǎn)馈，四(sì)家大厂(chǎng)有(yǒu)2家是下滑(huá)的，1家持平(píng)，1家有增(zēng)长(zhǎng)，factset的(de)一(yī)致预(yù)期(qī)看23年(nián)云商capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此服务(wù)器，尤(yóu)其是通(tōng)用服务器的需求放缓完全(quán)在(zài)预(yù)期(qī)内(nèi)；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模型的浪(làng)潮主要(yào)拉动(dòng)AI服务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍(kǎn)单消(xiāo)息确(què)认，因此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新(xīn)的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观(guān)，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里用词(cí)是m十二生肖中张牙舞爪是哪些动物aterial）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也(yě)将(jiāng)根据(jù)业务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续(xù)加大AI的(de)投入。

　　微(wēi)软预计下个(gè)财季(jì)Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近(jìn)1pct的(de)增速拉动来(lái)自(zì)AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这了(le)。

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