财联社5月5日讯（记(jì)者(zhě)封其娟）五(wǔ)一(yī)劳动节后(hòu)的首(shǒu)个交易日(rì)，A股(gǔ)银行板块大象起舞(wǔ)。在银行板(bǎn)块火热行(xíng)情的催化下(xià)，“中(zhōng)字头”众多个股(gǔ)亦被点燃。

　　随着上市银(yín)行一季报披露拉下(xià)帷幕(mù)，经(jīng)营数据(jù)和(hé)基金重(zhòng)仓已经悉数披露(lù)。当行情出现异动，明(míng)星基金(jīn)经理(lǐ)的(de)重仓情况更为引人关注。

　　据一季报披露(lù)，姜诚重(zhòng)仓持有了工商银行、建设(shè)银行、农业银行3家国有上市大行以(yǐ)及招(zhāo)商银行。这一阶(jiē)段，重仓工商(shāng)银行最多的机构(gòu)为中泰资管(guǎn)，由姜诚在管的4只产品重仓持有，旗下中泰星元价值优选A也凭借1.14亿(yì)股的持股数量，成为重仓(cāng)工商银行(xíng)最多的单只产品。工(gōng)商银行之外(wài)，姜(jiāng)诚在管产品还(hái)重仓(cāng)了(le)建(jiàn)设(shè)银(yín)行(xíng)、农业(yè)银行。同时(shí)，建信基(jī)金(jīn)周智硕去年(nián)四季度新发产品在今年一季(jì)度也重仓了工商银行。

　　截(jié)至一(yī)季(jì)度末(mò)，姜诚在管(guǎn)基金十大重仓股中，工商银(yín)行、招商银行赫然在列。被(bèi)誉为“零售之(zhī)王”的招商(shāng)银行，也得(dé)张坤(kūn)青睐，旗下易方达蓝筹精选持有(yǒ太空浮尸三个人是谁，人死在太空中会腐烂吗u)招商(shāng)银行1.15亿股，是重仓(cāng)该(gāi)股最(zuì)多的单只产品；此外，还(hái)有张清华旗下多只产(chǎn)品也重仓了(le)招商(shāng)银(yín)行。

　　此(cǐ)前(qián)偏爱(ài)苏南地区太空浮尸三个人是谁，人死在太空中会腐烂吗(qū)农(nóng)商行的丘栋(dòng)荣，一季(jì)度减(jiǎn)持了(le)苏农(nóng)银行、常熟(shú)银行(xíng)。一季(jì)度末数据显示，苏农银行前十大流通股动中，丘栋荣在管产品(pǐn)占据4席，旗下中庚价(jià)值领航、中庚(gēng)小盘(pán)价值、中庚价值品质(zhì)一年3只产品均有减持苏农银行(xíng)，共计(jì)减持1862.45万股；经(jīng)一季度大手笔减(jiǎn)持1.04亿股后，重仓常(cháng)熟银行的基金产品中已无(wú)中庚基(jī)金的身影。而(ér)此前多个季度，中庚基金持股数量在(zài)一众重仓该股(gǔ)的基(jī)金公司(sī)中，排在(zài)首(shǒu)位(wèi)。

　　此(cǐ)外，“城(chéng)商行之王(wáng)”宁波银行也在一季度被(bèi)朱(zhū)少醒旗(qí)下富国天惠精选成(chéng)长A、劳(láo)杰男旗下汇添(tiān)富价(jià)值精选(xuǎn)A、陈一峰在(zài)管的(de)安信价值精选(xuǎn)以及(jí)工银瑞信旗下鄢(yān)耀、杜洋(yáng)、胡(hú)志利等老将在管产(chǎn)品(pǐn)，重仓持有。

　　姜诚已成(chéng)工行头号粉(fěn)丝，还重仓建行农行

　　wind数据(jù)显(xiǎn)示，截至(zhì)一(yī)季度末，58家公(gōng)募(mù)基(jī)金(jīn)及券商资管旗下共计138只产品重仓了工商银行A股，持(chí)股(gǔ)总量为9.07亿元。以重仓数据而言，较去年(nián)四季度，机构共计(jì)减(jiǎn)持超(chāo)过1.7亿(yì)元。

　　重仓工(gōng)商银行A股的58家机构(gòu)中，有55家公募基金以及中泰资(zī)管、光证资管(guǎn)、银河金汇3家券(quàn)商资管。这其中，重仓工商银行最多(duō)的要数中泰资管。

　　一(yī)季度(dù)末数(shù)据显示，中泰资管姜诚旗下4只产品均(jūn)重(zhòng)仓(cāng)工商银行，共计持股2.06亿股。其(qí)中，中(zhōng)泰星元价值优选A共(gòng)计持有(yǒu)工商(shāng)银(yín)行1.14亿股，重仓有工(gōng)商银(yín)行最多的单(dān)只(zhǐ)基(jī)金产(chǎn)品。去年年末，在持(chí)仓工商银行(xíng)483只产品中，中泰(tài)星元价值优选A以1.05的持股数量成(chéng)为持仓工商银行最多(duō)的(de)主动(dòng)管(guǎn)理产品。2022年三季度、四季(jì)度，该产品十大重仓(cāng)股中均有工商银行。

　　天天基金网(wǎng)最新(xīn)数据显示，中泰星元价(jià)值(zhí)优选A今年以来(lái)的(de)收益率(lǜ)为1.18％，在2256只(zhǐ)同类产品(pǐn)排在1188名，排名位于中段(duàn)。

　　据一(yī)季(jì)报(bào)，工商银行、招商银行分别为在(zài)姜诚在(zài)管产(chǎn)品第三、第(dì)八十大重仓股。过去的一季度，工(gōng)商银行(xíng)股价累计涨超9％，而招商银(yín)行股价累计跌超18.47％。此外，姜诚还重仓(cāng)了中国建筑(zhù)、建发股(gǔ)份、海螺水泥等地产产业链企业以(yǐ)及农药(yào)化工企业华鲁恒升、扬农(nóng)化工等。

　　总(zǒng)体(tǐ)而言，姜诚在管产品(pǐn)前(qián)三大重仓行业依(yī)次为制造业、金融业以及批发(fā)和(hé)零售业，持仓占净值比分别(bié)为44.38％、12.21％、10.45％。

　　另外，被市(shì)场称(chēng)之为中生代“黑马”的(de)周智硕建(jiàn)信智远先(xiān)锋A一季度(dù)增持工商银行(xíng)1198.7万股。与此同时(shí)，工商银行成为该产(chǎn)品的第二大重仓股(gǔ)。

　　建信智远先锋A成立于2022年10月，季末总规(guī)模(mó)为5.19亿元。去(qù)年年报显示，该产品(pǐn)尚未持有工商银行。今年(nián)以来(lái)，该产品已亏损3.05％，在(zài)同类的3536只产品中，排在(zài)第(dì)2394位(wèi)，排名(míng)位于中后段。

　　在一季报中，周智硕指(zhǐ)出，建信智远先锋(fēng)A将自(zì)下而上(shàng)，寻找竞(jìng)争(zhēng)力突出、风险收(shōu)益(yì)比较(jiào)高、有(yǒu)望(wàng)穿越周(zhōu)期的公司这(zhè)条主(zhǔ)线进行投资，重点投资(zī)了电子(zi)、煤炭、医药、银(yín)行、化工(gōng)、有色、汽(qì)车、电力(lì)设备及新(xīn)能源等(děng)行业的企业。

　　整(zhěng)体来(lái)看(kàn)，截至一(yī)季度末，周智(zhì)硕在管(guǎn)基(jī)金前(qián)十大重仓股中(zhōng)并无银行(xíng)个股，主要(yào)重(zhòng)仓了兖矿能源、广汇能源等煤炭公(gōng)司、中(zhōng)瓷电(diàn)子、三安(ān)光电等半导体材料(liào)公司以及南都(dōu)电源、TCL中环等(děng)新能源产(chǎn)业链公(gōng)司。

　　工商银行之外，姜诚旗下(xià)中泰兴为价值精选A、中泰红利优(yōu)选一年均重仓了建设银行(xíng)、农业银行，截(jié)至(zhì)一季度末，这2只产品分别持(chí)有建设银行、农业银行1583.87万股(gǔ)、3579.53万(wàn)股。

　　六(liù)大国有大行中，易(yì)方达张清华执掌(zhǎng)的易方达(dá)悦兴一年(nián)持(chí)有A重仓(cāng)了(le)邮储银(yín)行，以2993.31万股的持股(gǔ)数量，在一众(zhòng)重仓该股的基金产品(pǐn)中排名第五。

　　丘栋荣(róng)减持苏南(nán)农商行、张(zhāng)坤、张清华重仓招(zhāo)行

　　从重仓数(shù)据(jù)看，自2022年(nián)二季度起，中庚基金至今已连(lián)续4个(gè)季度减(jiǎn)持苏农银行，共计减(jiǎn)超1.41亿(yì)股。今(jīn)年一季度末，中庚(gēng)基金共计持有(yǒu)该股2907.76万股(gǔ)，即使较上一季(jì)度减持(chí)7726.62万(wàn)股，在重仓(cāng)苏农银行的4家基金公司中，中庚基金持股(gǔ)数量仍为(wèi)最多。

　　较(jiào)上(shàng)一季(jì)度，苏农(nóng)银行(xíng)前十大流通股东一季度累(lèi)计减持的1862.45万(wàn)股，来自(zì)丘(qiū)栋荣旗下3只产(chǎn)品(pǐn)。这(zhè)一季度(dù)，中庚(gēng)价值领航、中庚(gēng)小盘价值(zhí)、中庚价值品质一(yī)年持有分(fēn)别减持了(le)519.23万股(gǔ)、261.04万股、1082.18万股。经此减持，这3只产品分别(bié)为(wèi)苏农银行第三、第七(qī)、第(dì)十大流通股东；持(chí)股保(bǎo)持不变(biàn)的(de)中庚价(jià)值灵(líng)动灵(líng)活配置(zhì)，则为苏农银(yín)行的第八大流通股东。

　　自(zì)2021年三季度，中庚价值(zhí)灵动灵活配置以(yǐ)1612.26万股跻(jī)身苏农银行十大流(liú)通股东(dōng)行列后(hòu)，便(biàn)不曾减持过。该产品曾在2021年四季度、2022年三(sān)季度分别增(zēng)持苏农银行(xíng)833.55万股、461.95万股，其(qí)余季度保持不变。

　　自“入围”苏(sū)农银行(xíng)十大流通(tōng)股(gǔ)东以来，中(zhōng)庚价(jià)值领航、中(zhōng)庚价值品质一(yī)年于今年一季度首度减(jiǎn)持苏农银(yín)行；同在(zài)一季度减(jiǎn)持外，中(zhōng)庚(gēng)小盘价值已在2022年(nián)一至三季度(dù)连续减持(chí)苏宁银(yín)行共计2846.27万股(gǔ)。

　　一季度末数据(jù)显示，重仓常熟银(yín)行(xíng)的基金(jīn)产品中已无中庚基(jī)金的身影(yǐng)。而此前多个季度(dù)，中庚基金持股数量(liàng)在一众重仓(cāng)该股(gǔ)的基(jī)金公司(sī)中，排在首位。仅从重仓数据看(kàn)，自2022年四季度末起，中庚基金便(biàn)开(kāi)始减持(chí)常熟银(yín)行。去年四(sì)季度，该基金(jīn)公司首(shǒu)度减持了8520.98万股；今年一季(jì)度，中庚基金(jīn)更是大手笔减持常熟(shú)银行的1.04亿股。

　　经过减持2442.7万股，中(zhōng)庚价(jià)值领航一季度末仍持有常熟银行(xíng)4294.16万股，位居(jū)该公(gōng)司第八大流(liú)通股(gǔ)东。同期，中庚价值品质(zhì)一年持有退出常熟银行(xíng)十大流通(tōng)股东(dōng)行列；在去年四季度，这2只产品已分别减持了(le)常熟银行2823.31万股(gǔ)、806.16万股。

　　在(zài)减持(chí)之前，丘栋荣(róng)旗下产品(pǐn)也(yě)曾连续多(duō)个季度增持过常(cháng)熟银行、苏农银行(xíng)这2家苏南地区的农商行(xíng)。

　　身(shēn)为(wèi)“城商行之王”，宁(níng)波银(yín)行也得到了诸多明星基金(jīn)经理的(de)青睐。截至一季度末，在一(yī)众重仓宁波银行(xíng)的基金(jīn)产品中，朱(zhū)少醒旗(qí)下富国(guó)天惠精选(xuǎn)成长(zhǎng)A、劳杰男旗下汇(huì)添富价值(zhí)精选A分别以3000万股(gǔ)、1501.88万股持股(gǔ)数量，排名第一、第三(sān)；这一(yī)阶(jiē)段，重仓(cāng)宁波银行的，还包括陈一峰在管的安信(xìn)价(jià)值精选(xuǎn)以及工银瑞信旗下鄢耀、杜洋、胡志利等老将在管产品。

　　在一季度，重仓“零售之王”招商银行最多(duō)的是易方达基金，与(yǔ)此同时，张坤旗下易方达蓝筹精(jīng)选是(shì)重仓招商银(yín)行最多(duō)的单只产品，季末(mò)持有1.15亿股；此外，重仓招商银行较多的产(chǎn)品，还包(bāo)括劳(láo)杰男旗下汇添(tiān)富(fù)价值(zhí)精选A、姜(jiāng)诚旗(qí)下中(zhōng)泰兴为价值精选A、中(zhōng)泰星元价值(zhí)优选A、张坤旗下(xià)易方达优质企业(yè)三(sān)年(nián)持有、以及(jí)张(zhāng)清华在管的易方达(dá)裕(yù)丰(fēng)回报(bào)A、易方(fāng)达(dá)丰和A、易方达(dá)安心(xīn)回报A、易方达悦(yuè)兴一年持(chí)有A等产品、

　　卖方(fāng)建(jiàn)议关注(zhù)优(yōu)质城商行，辅(fǔ)以(yǐ)优(yōu)质农商行

　　据海通国际林加力团队5月4日最新研报，银行业一季度(dù)收(shōu)入增速(sù)略高于2022年。由于2022年增速是逐季(jì)下降的，相比2022四季度的低点，一季度的收入增速(sù)有(yǒu)明显(xiǎn)的修(xiū)复。

　　经过对比(bǐ)，海通国际认(rèn)为城商行业绩最好，其次是农(nóng)商行，然(rán)后是大行，最后是股(gǔ)份行(xíng)。国有大(dà)行(xíng)利润增速(sù)大致符(fú)合预期。其(qí)中农行为1.75％，工行、中(zhōng)行和建行在0％-1％之间，符合(hé)预期；交行(xíng)和(hé)邮储银行分(fēn)别为5.6％和5.2％，略高于预期。收入增速中行、农行、建行、交行、邮储银行均(jūn)为正增长，其中中行(xíng)收(shōu)入增速达到11.6％，整体表现不(bù)错。

　　林加(jiā)力团队指(zhǐ)出，大行(xíng)资产质(zhì)量平稳(wěn)，其(qí)中工行、农行和建行不良(liáng)率持平，中行、交行和邮储下降，中行下降明显，从1.32％下降到(dào)1.18％；五大行拨(bō)备覆盖率都有(yǒu)提高(gāo)，其中中行(xíng)增(zēng)幅最大。需要(yào)注意的是，一季(jì)度保(bǎo)费收入对营收贡(gòng)献较大，持(chí)续性存(cún)疑；此(cǐ)外(wài)，银行和保(bǎo)险公司(sī)的(de)会(huì)计规则(zé)有差别，需要(yào)注意口(kǒu)径(jìng)差异对利润的(de)影响(xiǎng)。

　　股份(fèn)行总体收(shōu)入增速负增长(zhǎng)。收入压力主要(yào)是由(yóu)于1月1号贷款重定价(jià)导致贷(dài)款利率(lǜ)很低，还(hái)有年初一些(xiē)大银(yín)行以(yǐ)极低利率(lǜ)去抢(qiǎng)大额对公客(kè)户的贷款，所以一季度息差压力最大。三四月份极低利率消失后，该团队认为息(xī)差压力后面(miàn)会逐步缓(huǎn)解(jiě)。

　　基于城商行在上述4类银行中利润增速和收入增速韧性最强，海通国际建议(yì)关(guān)注优质的城商行，辅(fǔ)以(yǐ)比较优(yōu)质的农商行。城商行是行业里最强的子(zi)版块(kuài)，建(jiàn)议持续关注。农商(shāng)行(xíng)中，常熟银行财报表现(xiàn)最(zuì)好。

　　林加力(lì)团(tuán)队认为，大行贴近中特估(gū)概(gài)念，团队首选利(lì)润增速最(zuì)好的交(jiāo)通银行，其次(cì)是收入(rù)增速(sù)最(zuì)超预期的(de)中国银行，再次(cì)是结(jié)构(gòu)数据（手续费收(shōu)入）超预(yù)期的邮储银行，拨备覆盖率较高的(de)农业银行也值得(dé)关注。股份行中(zhōng)，该(gāi)团队(duì)建(jiàn)议关注一(yī)季报不错的低估值(zhí)黑(hēi)马股(gǔ)，比如利润和收入增速较好(hǎo)的浙商(shāng)银行；机构(gòu)热门股(gǔ)中，估值可能修复(fù)的招(zhāo)商银行和(hé)平安银(yín)行可(kě)以在业绩真空(kōng)期进行博弈和交易。

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