新能源汽车(chē)车主两大(dà)难：续航里(lǐ)程和补能问题。

　　动力(lì)电池龙头宁德时代1000公里的(de)麒麟电池，缓解了新(xīn)能(néng)源汽车车主(zhǔ)们(men)对续航里程的焦(jiāo)虑。但随之(zhī)而来的是补能问题。和通过技(jì)术创新(xīn)进步即可解(jiě)决的(de)续航里程问题不同的是，摆在新能源汽(qì)车车主面(miàn)前的补能方式暂时只(zhǐ)有两种——要么换电，要么充电。

　　相比(bǐ)起时间较长(zhǎng)的充电(diàn)，换电无疑是一种好方法。只不过，支持换(huàn)电的汽车品牌并不多，又或者说换电仍(réng)不算是主流的补(bǔ)能方式。此外，也有新(xīn)能源汽车车主对换电的电池质量有所(suǒ)担忧(yōu)。现实情(qíng)况是，大多数新能源汽车车(chē)主依(yī)然会选择充电补能(néng)。

　　充电同样问(wèn)题(tí)多多，包括(kuò)价格战、质(zhì)量不一(yī)的充电设(shè)施(shī)，尚(shàng)未能满足需求的充电桩数量，无法盈利的充电运营商(shāng)等。

　　英大(dà)证券研报(bào)显示，2021年估算中国新能源汽车充电电费市场(chǎng)规模约141.3亿元，服务(wù)费市场规模(mó)高达17亿元至(zhì)34亿元。假设电价不发生巨大变化(huà)，到2025年市场规模(mó)将会扩大3倍，到2030年(nián)市场规模将会(huì)扩大(dà)10倍，电费+服务(wù)市场规模将(jiāng)突(tū)破千亿元。

　　尽管充电桩行业乱象反复出现，但依然无法否认这是一个(gè)有着极(jí)大潜(qián)力的市场，哪怕是处(chù)于(yú)“价格换空间(jiān)”的内卷阶(jiē)段(duàn)，也吸(xī)引着无数玩家前仆后继地进(jìn)场。在进场的大(dà)批企业中，有一家(jiā)企业正悄(qiāo)然展现出(chū)领先(xiān)优势。

　　2022年6月，中国“充电服(fú)务(wù)第(dì)一(yī)股”——能链智电在纳斯达克上市。作为(wèi)重塑充电服务产业链的龙头企(qǐ)业，能链智电在大(dà)力(lì)拓(tuò)展充电应(yīng)用场景之余，迅速对行(xíng)业进行高效(xiào)整合。

　　4月22日，能链智电发布2022年第四季(jì)度及全(quán)年未经审计财务报(bào)告(gào)。财(cái)报显示(shì)，能链智电2022年全年(nián)总交易(yì)额超过27亿(yì)元人(rén)民(mín)币(bì)（3.916亿美元），同(tóng)比增长119％。其中，第四季度总交易额(é)超过8.4亿元(yuán)人民币（1.218亿(yì)美元(yuán)），同比增长94％。

　　根(gēn)据能链(liàn)智电预(yù)测(cè)数据，2023财年净收入将在5亿元(yuán)人(rén)民币至6亿元人民币，同(tóng)比翻5.37到6.44倍。据(jù)CIC预计，到2025年中(zhōng)国传统燃油车保有量(liàng)将达峰，而电动(dòng)汽车将持续增(zēng)长，并于2036年超过传统燃(rán)油车。这意(yì)味着(zhe)，身处充(chōng)电服务(wù)行业的能链智电将会(huì)迎来广(guǎng)阔的发展(zhǎn)空间。

　　优(yōu)秀(xiù)的业务前景，同(tóng)样吸引了(le)资(zī)本市场的高度关注。全球资管(guǎn)巨头景顺（Invesco）在(zài)其官网披露(lù)的最新持仓数据(jù)显(xiǎn)示，景顺旗下(xià)的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代(dài)码：PBW）重仓持有(yǒu)中(zhōng)国最大规(guī)模的第三方充(chōng)电(diàn)网(wǎng)络运(yùn)营商能链(liàn)智电(diàn)（NAAS.US）股票，占该基金ETF持仓组合的比例高达2.69％，位列持仓份额(é)第一。按披(pī)露(lù)数据(jù)测算(suàn)，景顺持仓能链(liàn)智电市(shì)值已超2000万美(měi)元(yuán)。

　　新能(néng)源(yuán)汽(qì)车行业发展迅速(sù)，但(dàn)对于广大新能源(yuán)车(chē)主的充电服务痛点尚(shàng)未完全得到解决。这为能链智电提供了“逐鹿”千亿市场(chǎng)的绝佳(jiā)机(jī)会。谁能(néng)有效解决(jué)车主们的痛点，谁(shuí)就(jiù)能成(chéng)为充(chōng)电服务(wù)行业(yè)中当(dāng)之无愧的龙头。

　　千亿潜力

　　2月3日，工(gōng)业和信息(xī)化部、交(jiāo)通运输(shū)部等(děng)八部门发布《关于组织开展公共领域(yù)车(chē)辆(liàng)全面电(diàn)动化先行(xíng)区试(shì)点工作(zuò)的通知》（下称《通(tōng)知(zhī)》）。 《通知》提到，建成适(shì)度超前的充换电基础设施，新增(zēng)公用桩(zhuāng)（标准桩）与公(gōng)共(gòng)领(lǐng)域新能车（标准车）比例(lì)力争到1:1，高速服务区充电车位占(zhàn)比(bǐ)不低于小型(xíng)停车(chē)位10％。

　　新(xīn)能源汽车保(bǎo)有量(liàng)与充(chōng)电桩的比(bǐ)例称为(wèi)“车(chē)桩比”，这个指(zhǐ)标通常用来(lái)衡量(liàng)是否满足新能(néng)源汽车的充电(diàn)需求。

　　据中国(guó)充电联盟数(shù)据，2022年公共充(chōng)电桩(zhuāng)直流桩占比为53.9％；2022年12月较2022年11月全国新(xīn)增6.6万台公(gōng)共充电桩，同比增长56.7％。截至(zhì)2022年12月，充电联盟(méng)内成员单位总计上(shàng)报公共充电桩179.7万台，月均新增公共充电桩(zhuāng)约5.4万台。

　　有券商机构对需求进行预测，假(jiǎ)设(shè)新增桩需求有(yǒu)70％为直流桩、30％为交(jiāo)流桩，直流桩按平均60kw、3万元/个，交流桩按7kw、0.35万元/个，总需求约(yuē)455亿元左右。

　　国泰(tài)君(jūn)安研报(bào)观(guān)点认为，充电(diàn)桩是(shì)支撑新能源汽车市场健康(kāng)快(kuài)速(sù)发展的重要基础设施建设之一，未来将加(jiā)速完(wán)成向高功(gōng)率快充的方向技术(shù)升(shēng)级，并加速完成车桩比(bǐ)1:1的目标(biāo)，从而带(dài)动新能源汽车渗透率(lǜ)进(jìn)一步提高。

　　艾媒咨询2020年曾估算，未(wèi)来5年内，中(zhōng)国公共(gòng)充电桩投(tóu)资建设规模的同比增长率(lǜ)将不(bù)低于30％，到2025年，投资建设规模将达到(dào)187.6亿元。但随(suí)着(zhe)中(zhōng)国(guó)新能源(yuán)汽(qì)车市场不断超预期发展，艾(ài)媒咨询的估算已略显保守(shǒu)。有机构预测，假设2025年车桩比(bǐ)依然在2:1附近、直流充(chōng)电桩比例在45％－60％，那么(me)2020年至2025年中国国内充(chōng)电(diàn)桩市(shì)场规(guī)模将超过1000亿元。

　　中国(guó)新能源汽车市场的高速增长，对充电桩行业(yè)产生了巨大的推(tuī)动作(zuò)用(yòng)。

　　2022年(nián)，新(xīn)能(néng)源(yuán)汽车市场出现(xiàn)爆(bào)发式增长，产量和销量(liàng)分别为705.8万辆和(hé)688.7万辆，同比分别增(zēng)长96.9％和93.4％，接近翻(fān)倍。新(xīn)能源汽车渗透(tòu)率更是(shì)一举推(tuī)高至25.6％。截至2022年底，中国新能(néng)源汽车保有量达到1310万辆，同比(bǐ)增长67.13％，中国新能源乘(chéng)用车(chē)占(zhàn)全球(qiú)市场份额(é)已达63％。

　　乘联会秘书长(zhǎng)崔(cuī)东树认为，新能源汽车渗透率(lǜ)仍会(huì)快速提升，预计2023年总体狭义乘用车销量约为2350万辆，其中(zhōng)新能源乘用车销量有望达850万(wàn)辆，渗(shèn)透率为(wèi)36％，同比(bǐ)增速超30％。

　　中汽协副总工程师许海东(dōng)对新能源碳的相对原子质量是多少，氮的相对原子质量汽车市场则更为看好。据其预计，2023年乘用车总销量约(yuē)为2380万辆，同比增长1.3％；商用车总销量约为380万辆，同(tóng)比增(zēng)长15％。新能(néng)源汽车市场全年销量有望超过(guò)900万辆，同比增长(zhǎng)35％。

　　新能源(yuán)汽车数量持续上升，对应(yīng)的是补能需求的持续扩大，所需要的(de)充电(diàn)桩数量更是(shì)庞大，充电(diàn)桩市场(chǎng)空(kōng)间潜力十足。

　　数据显(xiǎn)示，2022年中国充(chōng)电(diàn)基础设施数量(liàng)达(dá)到(dào)521.0万台，同比(bǐ)增(zēng)长99.1％。其(qí)中，公共充电基础(chǔ)设施增(zēng)长约65万台，同比增长(zhǎng)91.6％，公共充(chōng)电桩(zhuāng)保有(yǒu)量(liàng)达到(dào)179.1万(wàn)台（含直流充电桩(zhuāng)76.1万台(tái)、交(jiāo)流充电(diàn)桩103.6万台(tái)）。2022年，公共充电站(zhàn)增量(liàng)为3.7万(wàn)座，保有量为(wèi)11.1万(wàn)座。

　　机构预(yù)估数据显示(shì)，预计2023年将新(xīn)增(zēng)公共(gòng)充电(diàn)桩97.5万台（含直(zhí)流充电桩41.0万(wàn)台、交(jiāo)流充电桩56.5万台）；公共充(chōng)电桩保有量达到277.2万(wàn)台（含直流充电桩(zhuāng)117.1万台(tái)、交流充(chōng)电桩160.1万台）；公共充电站增量约为6万座(zuò)，公共充电站(zhàn)保有量约(yuē)为17.1万座。

　　分散化趋势(shì)

　　快速补能(néng)是新(xīn)能源汽车技术进步的重要发(fā)展方向。天(tiān)风证券研报(bào)指出，除了在自家停车位等可以长时间(jiān)停放的场景下，在(zài)短(duǎn)时停靠的公共场景(jǐng)电动(dòng)车均有快速补能的需求，更高比例的快充(chōng)桩满足(zú)消费者的客观需要(yào)。

　　据了解(jiě)，目前各(gè)国政策从顶层(céng)设计积(jī)极推动快(kuài)充技术发展，未来快充桩(zhuāng)占比有望逐(zhú)步提高。高压快充(chōng)技(jì)术是当前车企实现快充(chōng)的主流选(xuǎn)择，800V高压平台车型将(jiāng)于2023年陆续上市。

　　然而，公(gōng)共(gòng)充(chōng)电桩的(de)分(fēn)散化趋势却拖(tuō)慢了新(xīn)能源汽车(chē)的发展速度。

　　东莞证券研报显示，充电桩(zhuāng)设备行业的技术(shù)门(mén)槛相(xiāng)对较(jiào)低，产品标准化程度较高，目前国内(nèi)充(chōng)电桩设备(bèi)生(shēng)产(chǎn)领(lǐng)域的相关公司数量(liàng)超过300家，供应商(shāng)数量多，使得大(dà)量新玩家可以轻(qīng)松进(jìn)入充电(diàn)桩行业。

　　由于充换电基础设施(shī)依赖土地和资本，因(yīn)此本地化(huà)和分散化是趋势。

　　据了解，各(gè)地的城投、国投、环投(tóu)、商业地产(chǎn)等资产持(chí)有方，如酒店集团、民宿企业等都会积极参(cān)与到(dào)充电市场中(zhōng)。近(jìn)两(liǎng)年，中(zhōng)国(guó)充电市(shì)场已经呈现出(chū)分散(sàn)化(huà)的(de)趋势(shì)，充电运(yùn)营(yíng)商(shāng)CR5（前5大企业市占(zhàn)率）从2018的87％降(jiàng)到(dào)了2022的(de)69.8％，未来SME（中小型运营(yíng)商）预(yù)计占比将会超过60％。

　　与此同时，分散化趋势正进一步削弱(ruò)新能源汽车车主的消费体验。据悉，找桩难、排(pái)队时间长(zhǎng)、充电(diàn)时间(jiān)长、下(xià)载多个APP等都(dōu)是每一位新能源汽车车主需要面对的“麻烦(fán)”。

　　有分析人士指出，从行业发展(zhǎn)角度看，公共充电基础设(shè)施(shī)网络(luò)建设(shè)呈结构性(xìng)供(gōng)给不足；不同充电运营商充(chōng)电(diàn)网络间形成信息孤岛；充电设施(shī)利用率低、盈利模(mó)式单一(yī)；缺乏充电场站运营管理(lǐ)等。庞大而分散(sàn)的(de)运营商需(xū)要标(biāo)准统(tǒng)一(yī)的行业规(guī)范和(hé)服(fú)务。

　　中(zhōng)金(jīn)公司(sī)研(yán)报曾点明充电(diàn)运(yùn)营商供应格局分(fēn)散(sàn)的原因。“我(wǒ)们认为，根本原因在于(yú)运营商(shāng)自(zì)建桩受限于资金压力(lì)和土(tǔ)地资(zī)源，建桩主(zhǔ)力由此前的(de)运营商转变为地方(fāng)国企(qǐ)、小工商(shāng)业等掌握(wò)土地资(zī)源的第(dì)三方建设，由此具备当地区位(wèi)优势、以蔚景云、深圳车电网(wǎng)为代表的二(èr)线及(jí)新增运营商迅(xùn)速获得市场份额。展望未来，我们认(rèn)为充电桩场址资源具备(bèi)稀缺性，拥(yōng)有(yǒu)本地(dì)优(yōu)质土地(dì)资源的(de)地(dì)方国(guó)企、小(xiǎo)工商业(yè)有望维持建桩(zhuāng)主力地位。”

　　此外(wài)，分散化趋势亦体现(xiàn)在城(chéng)乡供应格局的巨(jù)大差异。中国汽(qì)车流通协会有(yǒu)形汽车市场分会常务副理事长苏(sū)晖曾公开表(biǎo)示，新(xīn)能源(yuán)汽(qì)车下乡目前更(gèng)多停留在口头阶段(duàn)，事实(shí)上(shàng)做的(de)远远(yuǎn)不够(gòu)，应当给予高(gāo)度重(zhòng)视，同(tóng)样充电市场(chǎng)应先一步布局。

　　如何破(pò)局(jú)？

　　如(rú)今，新能源汽车与(yǔ)充电桩已落入了“先有鸡还是先有蛋”的困局。值得注意的是，随(suí)着各大新(xīn)能源(yuán)汽车(chē)品牌逐渐下沉至三(sān)四线(xiàn)城(chéng)市，新(xīn)能源汽车渗(shèn)透率的(de)进一步提高，充(chōng)电桩(zhuāng)分散化所带(dài)来的问题也将逐渐逼(bī)近爆发节点(diǎn)。

　　充电桩服(fú)务整合已(yǐ)刻不容缓，而拥(yōng)有充电服(fú)务全包模(mó)式的企业(yè)将会(huì)在这场赛跑(pǎo)中(zhōng)占据领先(xiān)优势。

　　据中金公司(sī)研报(bào)，充电服务全包模式是充电(diàn)服务商针对无业内经验、但掌握土地资(zī)金资源、急(jí)需进(jìn)行充电桩建(jiàn)设的(de)目标群体提出的一(yī)站(zhàn)式解决方案，目(mù)标客户包含地方国企、地(dì)方小工商业(yè)业(yè)主及(jí)目(mù)的地小区/民(mín)宿业主等。充电服(fú)务商(shāng)凭借(jiè)业内(nèi)积累经验(yàn)和资(zī)源，向目标(biāo)客户(hù)提(tí)供选址、EPC建站及(jí)后续运营运维的三位一体综(zōng)合服务(wù)，分别获得(dé)对应服务收入、充电桩等设备销售收入及(jí)后续运(yùn)营(yíng)运(yùn)维服务(wù)费分成(chéng)。

　　充电服务全包(bāo)模式有(yǒu)效解(jiě)决充电运营商“盈利难”的问(wèn)题，同时可对接充电桩制造(zào)商和需要(yào)充电服务的新(xīn)能源汽车车主，从而改善整个(gè)产业(yè)链(liàn)的盈利状况和消费(fèi)体验(yàn)。能提供全包模式的企业不多，第三方(fāng)充(chōng)电服务商能链(liàn)智电正(zhèng)是其中的龙头(tóu)。

　　2023年1月(yuè)，能链智(zhì)电与国内(nèi)领先的储能系统集(jí)成商(shāng)与统(tǒng)服(fú)务商海博思创成立合资(zī)公司——能链海博，发挥双方各(gè)自在用户、产(chǎn)品、技术和运(yùn)营、场景等方面(miàn)的优势，布局多元化储(chǔ)能解(jiě)决方(fāng)案，助力“双(shuāng)碳”目标(biāo)。

　　据了解，能链海博(bó)聚焦用户侧储(chǔ)能，拉动电源(yuán)侧、电网侧(cè)储(chǔ)能，逐(zhú)步落地“光储充检服”一体化充电(diàn)站(zhàn)，有效解决充(chōng)电(diàn)基础设施(shī)电(diàn)力增(zēng)容扩容、快速安(ān)全充电、电池健(jiàn)康检(jiǎn)测等问题，为新能源汽车车主(zhǔ)带(dài)来智能、高效、安全的充电新体验。

　　“光储充(chōng)检服”一(yī)体化(huà)充电站，实(shí)际上便是储能电站叠加(jiā)智能检查(chá)及车主服务。储能电(diàn)站(zhàn)的原理类似于“充电宝”，在低(dī)谷用电时，通过电网或光伏装置等方式“充电”并储(chǔ)存，在高峰(fēng)用电时释放储存电量。与(yǔ)此同时，电站还可以参与市场交易(yì)，在空闲时段可利用电量进行盈利(lì)。这样(碳的相对原子质量是多少，氮的相对原子质量yàng)一来，既(jì)可以保障电力系统稳定，又能够拓展充电站盈利来源，从而推动(dòng)充电站市场发展。

　　除(chú)传(chuán)统的充电站(zhàn)建(jiàn)设外，能(néng)链智(zhì)电还与(yǔ)住宿产业互联网平(píng)台订(dìng)单来了成立(lì)合资公司——智电(diàn)来了。随着2023年经济复苏，出行需求逐渐提升，乐趣多多(duō)的自驾(jià)游更是成为(wèi)民(mín)众出行的(de)首选(xuǎn)项。

　　智电来了(le)将以民宿为(wèi)核心场景，从充电桩选(xuǎn)址(zhǐ)、设备采购、EPC工程到运(yùn)营管(guǎn)理、保养维修等在(zài)内的(de)一站式(shì)服务(wù)，并联合战略合作伙伴快电，为新能源车(chē)主提供一键找好桩、一键充电、一键支付等便捷服务，满足新能源车(chē)主在旅(lǚ)游目的地就(jiù)近充电(diàn)、随停随充(chōng)的需求。

　　此外，能链(liàn)智电还推出充电(diàn)机器人(rén)，可以(yǐ)为新能源(yuán)汽车提供“随用随充”的全自动充电服务。只(zhǐ)不过，通过充电机(jī)器人进行自动补能的解决方(fāng)案，仍为时(shí)尚早(zǎo)。相比起(qǐ)这种需要结(jié)合新技术的解决方案，充电站依然是充电服务商主要攻(gōng)略的战场。

　　能链(liàn)智(zhì)电(diàn)将传统行业(yè)做法与新兴技(jì)术(shù)手段相(xiāng)结合，不仅推动行业新生态建设，助力交通能源(yuán)绿(lǜ)色发展(zhǎn)，同时也实现(xiàn)自身业绩持(chí)续增长。财报显示，2022年(nián)能链智电实(shí)现净收入9280万元(yuán)人民币，同(tóng)比激增177％；第四季度净(jìng)收入为(wèi)2950万元(yuán)，同比增(zēng)长95％，接近(jìn)翻倍。

　　据了(le)解，由于(yú)能链智电的服务模(mó)式较好(hǎo)地满(mǎn)足(zú)车(chē)主需求，2022年订单量达到1.22亿单(dān)，同比增长114％；总(zǒng)充电(diàn)量达到27.53亿度，同比增长116％。当前(qián)，能链智(zhì)电已连接服(fú)务充电运营商1581家、5.5万座充电站和51.5万把充电枪(qiāng)。

　　身处全球(qiú)最大的(de)新能(néng)源市场，能链智(zhì)电业务发展潜力充满想象空间(jiān)。能链智电创始人、CEO王阳表示(shì)：“我(wǒ)们希望依托独一无二的商业模式和行(xíng)业卡位，抓(zhuā)住(zhù)能源(yuán)变革的历史性机遇，与(yǔ)合作伙伴共同推动交通碳(tàn)减排，助(zhù)力(lì)双碳目标实现。”

　　同时，据能链智电(diàn)总裁(cái)兼CFO吴雪庐透露(lù)，能链智电已分别在新加坡和阿姆斯特丹设立(lì)亚太和欧洲(zhōu)总部。在新业务进展方面(miàn)，能链智电预计在2023年中期推出虚拟电厂平台，帮助充电(diàn)站参与电力交易市场(chǎng)，并(bìng)为更广(guǎng)泛的电(diàn)网提供削峰(fēng)填谷(gǔ)等(děng)各种(zhǒng)支持(chí)服(fú)务，助力新能源行(xíng)业(yè)建立现代能(néng)源(yuán)系统(tǒng)。

　　整体上，新(xīn)能源汽(qì)车市(shì)场(chǎng)高速(sù)发展(zhǎn)，已成(chéng)为(wèi)市场(chǎng)共识：续航里程和补能(néng)问题仍将是(shì)一段时(shí)间内新能源汽车渗透(tòu)过程中的两(liǎng)大难。但随着第三(sān)方(fāng)充电服务商对(duì)充(chōng)电服务行业进行整合以及新应用场景(jǐng)的拓展，补能场(chǎng)景(jǐng)中(zhōng)的充(chōng)电问题(tí)亦(yì)将逐步解决。

　　这也意味着，在经济复苏的2023年，充电桩行业(yè)将(jiāng)迎来服(fú)务整合之(zhī)年，而新(xīn)应(yīng)用场景的开拓也将(jiāng)成(chéng)为充电服务商市场份额的胜负手(shǒu)。

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