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正、异、新，正异新的区分 A股头条：美联储如期加息25个基点，暗示此后暂停行动；美国半导体协会总裁发声“中国是我们最大的市场”

　　要闻速递(dì)

　　1、文旅部：2023年“五一”假(jiǎ)期国内旅游出游合计2.74亿人次(cì) 同比(bǐ)增(zēng)长70.83％

　　2023年(nián)“五一”假期，文化和旅游(yóu)行业复(fù)苏势(shì)头强劲，全国假(jiǎ)日市(shì)场平稳有序。经文(wén)化和旅游(yóu)部数据中心测算，全国国内旅(lǚ)游出(chū)游合(hé)计(jì)2.74亿(yì)人次，同比增(zēng)长70.83％，按可比口径恢(huī)复至2019年同期的119.09％；实(shí)现(xiàn)国内旅游(yóu)收(shōu)入(rù)1480.56亿(yì)元，同比增长128.90％，按(àn)可比口径恢复(fù)至2019年同(tóng)期的100.66％。评：出行(xíng)无疑是五一最大的爆款，堪(kān)比春运，不过消费则有些“相形(xíng)见绌”。

　　2、国家统计局(jú)：4月份制造(zào)业PMI为(wèi)49.2％

　　4月(yuè)30日，国家统计局服务业调查中心和中国(guó)物流与采购(gòu)联合会发布的4月(yuè)份制造业采购经(jīng)理(lǐ)指数（PMI）、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数(shù)分别(bié)为49.2％、56.4％和54.4％，低(dī)于(yú)上月2.7、1.8和2.6个百分点，三大指数不同程度回(huí)落。评：分从(cóng)恢复(fù)性回(huí)暖到系统(tǒng)性、全局(jú)性回暖，需要有(yǒu)一个转换期，但时间不(bù)会(huì正、异、新，正异新的区分)长。对此期间出现的经济指标回落，应该有(yǒu)正确(què)认(rèn)识，应该保持定力(lì)，继续加大力度，抓实抓好各项既(jì)定政策的(de)落实(shí)。

　　3、美(měi)半导(dǎo)体协会(huì)总裁：中(zhōng)国是我们(men)最大的市场我们不能缺席(xí)

　　据(jù)报道，美(měi)国半导体(tǐ)行业协会称，尽管美国(guó)政府存在(zài)所谓“国家安(ān)全”方面的顾虑，但(dàn)美国半导体(tǐ)公司(sī)仍希望进入中国(guó)市场。“（中国(guó)）是我们最大的市(shì)场，我们(men)不是唯一(yī)提出(chū)这(zhè)一主张(zhāng)的行(xíng)业，”美国(guó)半导体(tǐ)行业协会总裁(cái)兼首席执(zhí)行官约(yuē)翰(hàn)·纽(niǔ)菲尔在接受(shòu)采访(fǎng)时称，“我们(men)的观点是，我们不能缺席中国市场”。评：如(rú)何提(tí)高(gāo)我国(guó)在半(bàn)导体产业链中、上游环节的(de)国产化率，将是关(guān)系国家科技发展乃至(zhì)产业链(liàn)安(ān)全(quán)的重中之重。目前，国产替代(dài)已成为(wèi)推动国内半导体行业发(fā)展的底层逻辑(jí)。

　　4、退市风险警示公告刷(shuā)屏

　　在4月(yuè)底(dǐ)年报披露的最后(hòu)时(shí)期(qī)，一(yī)批业(yè)绩(jì)不佳的股票业绩“千呼万唤始出来(lái)”，最(zuì)终(zhōng)还(hái)是躲(duǒ)不(bù)过(guò)被实(shí)施退市风险(xiǎn)警示（ST戴帽）的命运。Wind数据显示，剔(tī)除ST变为(wèi)*ST的(de)，从无帽到有ST帽的股(gǔ)票(piào)，5月5日一天实施戴帽的(de)就(jiù)高(gāo)达29只。而5月4日也有11只要被戴帽。对于不少股票来说，突然戴帽(mào)ST可(kě)能引发(fā)股(gǔ)票(piào)下(xià)跌甚至跌停。

　　5、特斯拉新一轮(lún)全(quán)球大涨(zhǎng)价

　　5月2日，特斯拉官(guān)网显示，特斯(sī)拉(lā)在全(quán)球多(duō)地上调Model 3、Model Y价格，调价地区包(bāo)含中国、美国、日本、加拿大(dà)等地。其(qí)中，中(zhōng)国地区涨幅最高(gāo)，为2000元。在(zài)涨价后，特斯拉(lā)Model3售(shòu)价涨至23.19万(wàn)元，Model Y售价涨至26.39万元。据特斯拉美(měi)国官网(wǎng)，Model Y长续航版的价格上(shàng)涨至50240美元，此前为49990美元；Model Y高性能(néng)版(bǎn)价格升至54240美元，此前(qián)为53990美(měi)元；特斯拉(lā)Model 3的价格上涨(zhǎng)至40240美元，此(cǐ)前为39990美(měi)元。评：今年(nián)1月(yuè)1日(rì)，特斯拉率(lǜ)先掀起了汽车(chē)行业“降价(jià)潮”，最高降幅为4.8万元，而(ér)后引来全行业争相(xiāng)跟进降价，行(xíng)业内卷激烈。特斯拉价格动态调整(zhěng)的(de)背后，是成(chéng)本的起起伏伏。

　　6、新能源车企相继公(gōng)布(bù)4月成绩(jì)单

　　五(wǔ)一假期之中，各家新(xīn)能源车企相(xiāng)继公(gōng)布4月(yuè)成绩单。多家新能源(yuán)车企5月1日(rì)披(pī)露(lù)的数据(jù)显(xiǎn)示，整个市场已(yǐ)经出现明显分化，埃安、理想汽(qì)车(chē)已经逐渐拉开与其他新能源车企的(de)身位，分别(bié)获得4.1万(wàn)辆和(hé)2.57万(wàn)辆的销量，远高于其他车企。而(ér)蔚来4月交(jiāo)付量骤降，继(jì)今(jīn)年1月之后，月交付量(liàng)再(zài)次滑(huá)坡至万辆以下，难以(yǐ)跟上(shàng)其(qí)他新能源车企脚步。完成组织构(gòu)架调整的小鹏汽车(chē)则继续保持颓(tuí)势，月交付仅7079辆(liàng)，同比下滑21.4％。评(píng)：新能源车企格(gé)局(jú)已经(jīng)发(fā)生了重大变化，蔚小理的时(shí)代成(chéng)为过去(qù)式，蔚来和(hé)小鹏(péng)已经掉(diào)队了。现在这个市(shì)场格局下，新能源车企已经完成了的鲶(nián)鱼效应的历史使命。

　　7、七国(guó)集团部长(zhǎng)同意对人(rén)工智能采取“基于(yú)风险”的监管

　　七国(guó)集团(tuán)（G7）数字与技术部长(zhǎng)会议(yì)的参会者(zhě)4月30日同意对(duì)人(rén)工(gōng)智(zhì)能采取“基于风险”的监管。但(dàn)七国(guó)集团部长同时表示，此类监管还应为人工(gōng)智能技术的(de)发展“保持(chí)开放和(hé)有利(lì)的环(huán)境”，并以民主价值观(guān)为(wèi)基础。此外据TechCrunch报道，OpenAI完成103亿(yì)美元融资，估值达(dá)到270亿-290亿美元。评：人工智能迅(xùn)速发(fā)展的一大原因就是“监管缺(quē)失”，人(rén)工智能(néng)的蒙眼狂奔的时代已经(jīng)结束了，接下来就(jiù)是稳定发展期。

　　8、摩根大通(tōng)106亿美元收购(gòu)第一共和国(guó)银(yín)行

　　美国加州金融保护和创新部门（DFPI）指定美国(guó)联邦存款保险公司作为第一(yī)共(gòng)和(hé)银行的(de)接管人(rén)，目前(qián)第一共和(hé)银行的总(zǒng)资产(chǎn)约为(wèi)2291亿(yì)美元(yuán)，联邦存款保险公司接受摩根大(dà)通对第一共和银(yín)行的收购要(yào)约。摩根大通表(biǎo)示，将向美国联邦存款保险公司支付106亿美(měi)元(yuán)，用于收购第一共和国银行。评：这已(yǐ)经是(shì)倒下(xià)的第三(sān)张多米诺骨牌了，美(měi)国的(de)区域性银(yín)行危机还有多少雷(léi)谁(shuí)也不知道，如(rú)果相关标(biāo)的持续(xù)暴跌，可能还(hái)有新的情况出现。

　　9、美联储如(rú)期加息25个基点暗示此后暂停行动

　　美联储宣布加息25个基点(diǎn)，将(jiāng)联邦基金(jīn)利率(lǜ)目标区间上(shàng)调至5％-5.25％，符合预期。这已经是(shì)美(měi)联储连续第10次加息，累(lèi)计加息幅度达(dá)500个基点。美(měi)联储FOMC声(shēng)明删除了此前暗示(shì)未(wèi)来还会加息的措辞(cí)，称货币政策更紧缩的(de)程度程度(dù)取决于经(jīng)济(jì)状况。美联储主席(xí)鲍威尔表示，我们(men)强烈致(zhì)力于将(jiāng)通胀率(lǜ)降回2％。如果通胀居高不(bù)下，美联储不会降息；FOMC确实讨论过暂停加息，但不是(shì)这次会(huì)议；感(gǎn)觉我们离终点(diǎn)越来越接近，也许可以暂(zàn)停加息了(le)。

　　10、本周1168亿市值限售股解禁，万(wàn)泰生(shēng)物解禁占比(bǐ)73％

　　数据(jù)显示，本(běn)周（5月4日~5月5日）共有51家公司限售股陆续解禁，合计解禁量50.19亿股，按4月28日(rì)收盘(pán)价计算，解(jiě)禁市值为1168.3亿元。从解禁市(shì)值来看(kàn)，解禁市值居前三位的是：万泰生物（694.14亿元）、渝农商行（113.84亿元(yuán)）、昊海生科(kē)（88.23亿元(yuán)）。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：投(tóu)资者(zhě)继续权衡企业(yè)财报、美国4月ADP私营就业(yè)数据(jù)远超预期、美联储加息25个(gè)基点，并(bìng)暗示可能暂停加息(xī)。道(dào)琼(qióng)斯指(zhǐ)数跌0.8％，纳(nà)斯达克指数跌0.46％，标普500指数跌(diē)0.7％。大型科技股涨跌不一(yī)，亚马逊(xùn)涨0.02％，特斯拉涨0.19％，微软(ruǎn)跌0.33％。油气板(bǎn)块跌幅居前，半导体板(bǎn)块普跌，金融集团、地区性银行(xíng)板(bǎn)块走低。热门(mén)中(zhōng)概股涨跌(diē)不一(yī)，纳斯(sī)达克中(zhōng)国金龙指数(shù)跌(diē)0.24％。蔚来涨超2％，哔哩(lī)哔哩、腾讯音乐、京东、唯品会涨超(chāo)1％，微博、爱奇艺(yì)、富途控股小幅上涨。

　　商品：WTI6月原油期货结算价收跌4.27％，报68.60美元/桶；布伦特7月原油期货结算价收跌3.97％，报72.33美元/桶。COMEX 6月黄金期(qī)货结(jié)算价收涨(zhǎng)0.7％，报2037美元/盎司。现货黄金突破(pò)历史新高，最高探(tàn)至2079.38美元/盎司。

　　市场策略

　　节前(qián)最后(hòu)一个交易日(rì)，大(dà)盘出(chū)现较强的反(fǎn)弹，中证1000指数回抽到了颈线位上方(fāng)，后市可关(guān)注上周(zhōu)五长阴低点，这里也是反弹的50％位置(zhì)，预计(jì)反(fǎn)弹最高会来到这附近。人工智能板块出现强势反弹，但这应(yīng)只是“回(huí)光返(fǎn)照(zhào)”；传媒(méi)股虽然继续强(qiáng)势(shì)，但连(lián)续大涨(zhǎng)两个月后(hòu)，下个月也将出现(xiàn)休整(zhěng)。假(jiǎ)期期间，美股下(xià)跌(diē)，A股或将承(chéng)压，节后首日震荡的可能性较大，中期来看则不容(róng)乐观。

A股头条：美联储如期加(jiā)息25个基(jī)点(diǎn)，暗示此后暂(zàn)停行动；美国半导体协会总裁发声“中国是我们最大的(de)市场”

　　题材掘金

　　AITO问界：AITO问界(jiè)4月共交付(fù)新车4585辆。自(zì)2022年3月开启交(jiāo)付(fù)以来，AITO问界M5、M7及M5纯(chún)电版截至目前累计已(yǐ)交付(fù)10万(wàn)辆。另据了解(jiě)，华(huá)为AITO问界M5增程版(bǎn)及纯电版的高阶智能驾驶(shǐ)版(bǎn)本已于4月17日发布，进一步丰富AITO问界系列产品矩阵。此(cǐ)外，根据规(guī)划，赛力(lì)斯(sī)汽车与华(huá)为将在2023年(nián)内发布全(quán)新(xīn)平台(tái)，以及基于该平(píng)台打造的全景智慧(huì)旗(qí)舰SUV问界M9，预计今年第四(sì)季(jì)度(dù)上市。

　　标的：博俊科技（300926）、盈趣科技（002925）

　　儿童药：据媒体(tǐ)报(bào)道，德(dé)国儿(ér)科医(yī)生(shēng)协会主(zhǔ)席(xí)以及欧(ōu)洲(zhōu)多国(guó)医(yī)师发表公开信，警告儿童医药短缺问(wèn)题迫在眉睫(jié)，必(bì)须出台紧急解决方(fāng)案。公开信(xìn)指(zhǐ)出，欧(ōu)洲(zhōu)各(gè)地儿童和(hé)青少(shǎo)年的健康正因为医药短缺受到威胁(xié)，需要尽快找(zhǎo)到快速、可靠(kào)和持久的解决方案。随着后半(bàn)年严寒的天气来临，儿童药(正、异、新，正异新的区分yào)品(pǐn)短缺的(de)问(wèn)题将进一步(bù)加剧。公开信已经呈交给德(dé)国(guó)卫生部长劳特巴赫和(hé)联邦议院卫生委员会成员。

　　标的：葫芦(lú)娃(wá)（605199）、葵花药业（002737）

　　重卡：中(zhōng)国重汽28日发布2023年一季度报告。报(bào)告期内，公司(sī)实现营(yíng)业(yè)收入92.14亿(yì)元，同比增长(zhǎng)22.9％，归母(mǔ)净(jìng)利润2.24亿元，同比增长80.53％。如环比2022年(nián)第4季度(dù)，中(zhōng)国重汽今年一(yī)季度较上年第(dì)四(sì)季度营业(yè)收入(rù)和归母净利润均(jūn)实现(xiàn)了(le)增长。业(yè)内认为，经过深度调整的2022年，2023年(nián)重卡行业迎来拐点，上行趋(qū)势确立。

　　标的：中国重汽(qì)（000951）、潍(wéi)柴动力(lì)（000338）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　鲁(lǔ)西化工(gōng) 000830：子(zi)公司(sī)双氧水装(zhuāng)置(zhì)发生爆炸着火(huǒ)事故(gù)

　　祥鑫(xīn)科(kē)技(jì) 002965：获得项目(mù)定点(diǎn)意向书预计(jì)总额149亿元至151亿元(yuán)

　　大(dà)北农(nóng) 002385：子公(gōng)司(sī)大豆产品获得农业转基因生(shēng)物安全(quán)证书

　　华友钴业 603799：拟(nǐ)在韩国合(hé)作设立电池材料(liào)硫酸镍精炼及前驱体生(shēng)产工厂

　　泛海控(kòng)股 000046提(tí)示风(fēng)险：股票收盘价已连续11个交易日低于1元

　　隆扬(yáng)电子(zi) 301389：拟发行可转债募资11亿元(yuán) 投(tóu)建复(fù)合铜(tóng)箔(bó)生产基地

　　【回(huí)购及(jí)增(zēng)减(jiǎn)持(chí)】

　　佩蒂股(gǔ)份 300673：拟5000万元至(zhì)7000万元回购

　　格科微(wēi) 688728：实控人提议回购(gòu)股(gǔ)份回购金额1.5亿元(yuán)至3亿元