因市场需求(qiú)减少，正(zhèng)在持(chí)续发力的存(cún)储芯片巨头兆易创新（603986），一季度归母净利润同(tóng)比大降(jiàng)78.13％。

　　而(ér)从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长(zhǎng)混(hùn)合基金，已累计减持(chí)该公司股票约603万(wàn)股，混沌投资老板葛卫东(dōng)则仅(jǐn)在2022年四季度小幅减持44.8万(wàn)股。不过，实际控制人(rén)朱一明的一致行动人香港赢(yíng)富得有限公司，将减(jiǎn)持(chí)不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股(gǔ)价为112.48元，总(zǒng)市值为(wèi)750亿元。

　　一季度净(jìng)利(lì)突降78％

　　兆易创新(xīn)4月27日披露(lù)的2023年一季报显示，公司一季度归母(mǔ)净(jìng)利(lì)润1.5亿(yì)元，同(tóng)比下降78.13％，其主(zhǔ)要原(yuán)因是芯片产品市场(chǎng)需求减少(shǎo)，公(gōng)司营业(yè)收入同(tóng)比下降，毛利(lì)率(lǜ)下降，导(dǎo)致毛利润同比减少。

　　当日同时(shí)发布的(de)2022年年报显示，公司2022年营业收入81.3亿元(yuán)，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收(shōu)入减少约(yuē)6.25亿(yì)元(yuán)，较2021年度(dù)减少11.46％；传(chuán)感器业务收入减少约1.11亿元(yuán)，较(jiào) 2021年度减少20.35％；微控制器(qì)业(yè)务增加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务(wù)、传感器业务收入减少主要是受(shòu)消费市场需(xū)求疲软影响，而(ér)微控制器业务收(shōu)入增(zēng)加得益于公(gōng)司多元化产品(pǐn)布(bù)局，其来自(zì)工业、网通领域的收(shōu)入增加弥补了消费领域(yù)的收入下滑，并带(dài)动(dòng)微(wēi)控制器业务收入(rù)增(zēng)长(zhǎng)。

　　在净利润方面，2022年(nián)兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)为20.53亿元(yuán)，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方面的影响，一(yī)方面(miàn)，财务费用减少约(yuē)2.22亿元，主(zhǔ)要是(shì)美(měi瑀瑀独行是什么意思？怎么读，瑀瑀独行啥意思)元兑人民币汇率(lǜ)上(shàng)升，汇(huì)兑(duì)收(shōu)益增加。另一方面，收入减少，毛利瑀瑀独行是什么意思？怎么读，瑀瑀独行啥意思同(tóng)比减少(shǎo)约(yuē)0.86亿元；销售费用、管理费用(yòng)和研发费用同比增加约1.73亿元，主要是人工、折旧摊销等费(fèi)用的增加；资产减值损失同(tóng)比增加(jiā)约(yuē)2.18亿元(yuán)，其中存货计提(tí)减值同比增加1.32亿(yì)元(yuán)、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级市场(chǎng)上，从2022年(nián)四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长(zhǎng)混合基金，已累计减(jiǎn)持约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年(nián)四季度小幅减持(chí)44.8万股。

　　实(shí)控人的一致行(xíng)动人(rén)

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日还公告，实际控制人朱一明的一(yī)致行动人香港(gǎng)赢富得有限公司，拟自披露该减持(chí)计划(huà)公告日起15个(gè)交易日(rì)后的6个月内，采(cǎi)取(qǔ)集中竞价交易方式，减持不超过1190.5万股股份，约占公(gōng)司(sī)股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业(yè)务主要(yào)有(yǒu)三块(kuài)，分(fēn)别是存储芯片、MCU（微控制(zhì)器(qì)）、传(chuán)感器，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在存储器方(fāng)面(miàn)，兆(zhào)易(yì)创新的(de)产(chǎn)品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆易创新目(mù)前市占(zhàn)率排名全球第三，竞争对手主要有旺宏、华(huá)邦(bāng)等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业内(nèi)供(gōng)应商包(bāo)括铠侠、华(huá)邦(bāng)电子、旺宏电子等企业(yè)占据了较高的(de)市场份额(é)。兆易创新通过差(chà)异化产(chǎn)品(pǐn)需求切入该(gāi)细分领域市场(chǎng)，以实现局部应用领先。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品(pǐn)，可广泛应用于手机、机顶盒、数据(jù)卡、网(wǎng)通产品、通(tōng)讯(xùn)设备等消费类产品，公(gōng)司(sī)在技术、产品以(yǐ)及市(shì)场应用方面(miàn)都(dōu)处于领(lǐng)先地位。随着公司车规级(jí)SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更一步拓展应用领域至汽(qì)车市场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目前全球存储器(qì)产业处于(yú)高度垄断，主要(yào)的DRAM厂(chǎng)商包(bāo)括韩国的三星电子(zi)、SK海力士(shì)和美国的美(měi)光科技，占据全球90％以上的(de)市场份额，排名(míng)其后的多为中国(guó)台湾地区的企业。兆易创新(xīn)主(zhǔ)要通过其兄弟公司长(zhǎng)鑫(xīn)存(cún)储参与竞争，从趋势来看，其(qí)产(chǎn)业技术(shù)开始起(qǐ)步发展，但占(zhàn)比依旧很低。

　　根据世界半导体贸易(yì)统计组织（WSTS）的数据，2022年全球(qiú)半导体(tǐ)市场规模为5735亿(yì)美(měi)元，比2021年增长(zhǎng)了3.2％，与(yǔ)2021年的(de)26.2％增幅相比(bǐ)显著放缓，而2023年全球半导体市场的(de)销售额预(yù)计则(zé)将小幅下滑(huá)到(dào)5566亿(yì)美(měi)元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据(jù)显示，2022年(nián)全球存储市(shì)场规模为(wèi)1391.87亿美元(yuán)，同比下(xià)跌15％，结束(shù)连续两年的双位数(shù)增长，其中DRAM市场规模为(wèi)790.61亿美元，同比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金(jīn)减仓

　　兆易创新是基金重仓(cāng)股(gǔ)，截至一(yī)季(jì)末，多家基金公司旗(qí)下(xià)被动(dòng)和(hé)主动型基金持有该股。

　　从前十大流通股东变化看，一季(jì)度银(yín)河创(chuàng)新(xīn)成(chéng)长和蔡嵩松管(guǎn)理的(de)诺安成(chéng)长是(shì)持有该股最(zuì)多的主动(dòng)偏股基金，不过，两(liǎng)只基金(jīn)均在一季度减(jiǎn)持了(le)兆易(yì)创新，其中(zhōng)诺安成长减持(chí)近272万股(gǔ)，减(jiǎn)持比例超25％。

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