关(guān)注国际(jì)方面消息。

　　克里米(mǐ)亚突发，无人机袭击！

　　据今(jīn)日(rì)俄罗斯电视台（RT）网站消息，4月29日清晨，俄罗斯(sī)海军黑海舰队所在地，克里米亚半岛的塞瓦斯托波尔市的一(yī)个储油设施遭到(dào)无人机袭(xí)击。从网(wǎng)络上曝光的照片可(kě)以看(kàn)到(dào)，袭击(jī)导(dǎo)致储油设(shè)施燃(rán)起大火。

　　报(bào)道称，俄罗斯任命(mìng)的塞瓦斯(sī)托波尔市市长米哈伊(yī)尔·拉兹(zī)沃扎耶夫(fū)在社交媒体上(shàng)称：“由无人(rén)机袭击造成的火灾影响面积约为1000平方米，所有(yǒu)安(ān)全和救援人员都已抵达(dá)现场。火灾所在地和民(mín)用区域间隔很远。”

　　现场(chǎng)目击者分享的多段视频(pín)显示(shì)，一场大火照亮了整个夜(yè)空(kōng)，浓烟直冲云霄。RT称，目前还没有任何伤亡报告，地方政府敦促人们在消防员(yuán)努力(lì)扑灭大火时保持(chí)冷静。

　　报道称，本(běn)周(zhōu)早些时候，塞瓦斯托波尔也曾遭到两架无人(rén)机的袭击(jī)，其中一架无人机被俄军摧毁，另(lìng)一(yī)架无人机在(zài)港口(kǒu)外(wài)爆炸。

　　油脂(zhī)龙头一(yī)季(jì)度业绩大反转(zhuǎn)

　　4月28日(rì)晚(wǎn)间，“油(yóu)茅”金龙鱼发布(bù)2023年(nián)一季报。报告期内，公司实现营业(yè)收(shōu)入610亿(yì)元，同比增长7.97％；归属于(yú)上市公司股东的净利润8.5亿元(yuán)，同比(bǐ)增长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称，报告期内，随着(zhe)国内餐饮(yǐn)行业(yè)的逐步(bù)回(huí)暖，厨房(fáng)食品的(de)销量较去年同(tóng)期(qī)有所上涨。另外，去年(nián)一(yī)季度受南美干(gàn)旱天气等因素影响，大豆、大(dà)豆油及棕榈油(yóu)等(děng)公司主要原材料的价(jià)格快速(sù)上(shàng)涨，今年一(yī)季度公司主(zhǔ)要原材料成(chéng)本低于去年同期。销量(liàng)上涨(zhǎng)和毛利(lì)率提升共同(tóng)推动(dòng)了厨房食(shí)品的(de)利润增长(zhǎng)。

　　截(jié)至2022年年末(mò)，金龙鱼(yú)经销商(shāng)数量合计(jì)7768家，较上(shàng)年增加1647家(jiā)。金龙(lóng)鱼在投资者关系(xì)活(huó)动上表示(shì)，新增(zēng)渠道(dào)主要来源于网络(luò)下沉、细分产(chǎn)品的(de)专业经销商，以及餐饮渠道(dào)的快速发(fā)展带来的经销商增长。

　　产能方面，金(jīn)龙鱼目前有70多个已投(tóu)产生(shēng)产(chǎn)基(jī)地(dì)，央厨(chú)杭州、周口(kǒu)、重庆、兴平(píng)基地已投产，沈阳和廊坊的(de)央厨项目也将于年内建成投产(chǎn)。目(mù)前，河(hé)南周(zhōu)口和陕西兴平央(yāng)厨(chú)开始供应学生(shēng)餐业务(wù)，多款预制菜(cài)在线下(xià)及电(diàn)商平台(tái)开展销售。

　　不(bù)过，期货日报记者(zhě)还注意到，金龙鱼(yú)归(guī)属于上市公(gōng)司股东的扣除(chú)非经常性损益的净利润为2.4亿(yì)元，同比(bǐ)下降70.94％。这主(zhǔ)要(yào)是公(gōng)司(sī)的套期保值操作(zuò)未完全满足套期(qī)会计要求(qiú)的衍生金融工(gōng)具损益的影响(xiǎng)，因(yīn)此将套期保值(zhí)业务(wù)划定为非经常性(xìng)损益(yì)，排(pái)除在净利润外。

　　金龙鱼(yú)在《关于开展2023年度商品期(qī)货套期(qī)保值业务的(de)公告》中披露，将在(zài)2023年对在场内(nèi)市场交易的(de)与公司及下属子公司(sī)的生(shēng)产经营有直接关(guān)系(xì)的原料、产品、油脂等期(qī)货品种，主要包括(kuò)：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉米、花生等品种。第一季度(dù)，饲料(liào)原(yuán)料和油(yóu)脂科技(jì)产品的销量有所增长，营业收(shōu)入同(tóng)比上涨，但是(shì)在行情下跌的(de)过(guò)程中(zhōng)，公司油脂(zhī)科技相关(guān)产品的(de)利润受(shòu)到(dào)挤(jǐ)压(yā)，导致利润同比有所减(jiǎn)少(shǎo)。从(cóng)合并资(zī)产负(fù)债表中可以看出，衍生金融资产从年初余额(é)的5.8亿元增长到了(le)期(qī)末(mò)的8.3亿元，实现(xiàn)了对(duì)现货(huò)市场的对冲作用，弥补了一定的利润(rùn)损失。

　　记者(zhě)还注意到，油脂加工企业道道全一季度(dù)扭亏(kuī)为盈。4月26日晚间，道道(dào)全发布2023年一季(jì)度报，公司实(shí)现(xiàn)营(yíng)业收入17.48亿元，同比(bǐ)增长41.34％，实现(xiàn)扣非后净(jìng)利润7093万(wàn)元，实现(xiàn)经(jīng)营(yíng)活动产生的现(xiàn)金(jīn)流量净额(é)3.31亿元，亦跟随同步(bù)转正。由(yóu)于产能释放、原料(liào)回落、消费(fèi)复(fù)苏、推出新品等利好因素影响，道道全迎来业绩修复(fù)时刻。分析人士表示，道道全业(yè)绩修复(fù)有(yǒu)持续性，预计二季度(dù)还有(yǒu)增长。

　　“原材料价(jià)格下降”是(shì)道道全业绩出(chū)现大反转(zhuǎn)的主要(yào)原(yuán)因。

　　三年间，原料(liào)菜油价格(gé)从8000元/吨一(yī)线飙涨至14000元/吨以上的历(lì)史高(gāo)位，这大大抬升了(le)企业的加工成本。然而零售终端的(de)包(bāo)装(zhuāng)油(yóu)价(jià)格上涨幅度却不及成本(běn)上涨幅度(dù)，甚至(zhì)出现卖(mài)得越多、亏得(dé)越多的情况，这导致油脂加工企(qǐ)业的(de)盈利(lì)能力(lì)大幅下降，道道全也不例外。自2022年下半年以来，道道(dào)全(quán)新建产能陆续释放，海外到港原料陆续增长，带动(dòng)道道(dào)全(quán)的包装油毛(máo)利率逐步回升。

　　道道全近年来主推(tuī)旗下茂名工厂建设，并于今(jīn)年一季度(dù)取得阶(jiē)段性(xìng)成绩。2022年7月份，道(dào)道全(quán)茂(mào)名工(gōng)厂建成投产，此(cǐ)后(hòu)产能(néng)处于爬坡释放期。今年(nián)以(yǐ)来，广东大(dà)力发展预制菜产业，一季度广东地区(qū)餐饮(yǐn)消费回暖势(shì)头良好，为(wèi)道道全(quán)茂名工厂(chǎng)的投产及many的比较级和最高级怎么写，much的比较级和最高级产能(néng)释放带来正面影响。

　　道道(dào)全还表示(shì)，今年(nián)一季度扭亏为(wèi)盈(yíng)的另一主要原因是(shì)主要原(yuán)料(liào)价(jià)格出现下降趋(qū)势，缓解公司(sī)的采购及成本压力。自2022年下半年(nián)开始，道道全所用主要原料的(de)国际(jì)交易价格呈现出回落走(zǒu)势，受船期和现(xiàn)货(huò)到厂的时间影响，道道全的主要(yào)原料综合采购成本随后于2022年年(nián)末回落(luò)，2023年(nián)一(yī)季度则进一步延续回落趋势，对(duì)其(qí)一季度实现扭亏为盈有明显(xiǎn)正面贡献(xiàn)。

　　目前，道道(dào)全旗(qí)下拥(yōng)有(yǒu)多个(gè)品牌，经销商总数已(yǐ)达1308家，遍及(jí)华中、西南、西北、华东、华南等菜油主(zhǔ)要消费(fèi)区域，并在岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖江设立生产加工(gōng)基地。由于拥有多个品(pǐn)牌及多地工厂，下游消费复苏、上游原料看跌(diē)将成为道(dào)道全今(jīn)年业绩修复(fù)的两大驱动因子。对于今(jīn)年的业绩，道道全持有谨慎乐观态度，认为业绩修(xiū)复有(yǒu)一定持续性，未(wèi)来(lái)不宜过(guò)度悲观。亦有多(duō)家券商对道道全(quán)今(jīn)年业绩表(biǎo)达正面(miàn)预期，并(bìng)预测其今(jīn)年全年营(yíng)业收入将突破100亿(yì)元(yuán)。

　　毛利率方面，随着大豆、棕榈油(yóu)、包材等大宗(zōng)原(yuán)材(cái)料(liào)价格自2022年下半年高(gāo)位(wèi)回落，且(qiě)叠加提价效应(yīng)逐渐显(xiǎn)现，部分公司毛利率迎来较明显改善(shàn)。

　　对于(yú)行业(yè)发展格局(jú)与趋势，道(dào)道全认为，2023年，从目(mù)前掌握的(de)信息来看，原材料供给预(yù)计将趋向于(yú)宽松，但天(tiān)气、能源(yuán)及国际政治经济(jì)形势等因素的影响，又给(gěi)油脂、油料市场带来不(bù)确定性。包(bāo)装食用植物油(yóu)是生(shēng)活必需消(xiāo)费品(pǐn)，市场空(kōng)间(jiān)广阔。随着消费者(zhě)健康意(yì)识(shí)的提高，对健康、安全、营养的食用油需求也将(jiāng)持续(xù)增加(jiā)，未来品(pǐn)牌(pái)化、高(gāo)端化将是行业发展的(de)趋势，品牌差异化现(xiàn)象也将日益凸显。

　　中信建(jiàn)投油脂分析师石丽红告诉(sù)记者，在原料供应端，大(dà)宗农产品价格已“退烧”，进入下行周期，而(ér)且(qiě)我国菜油(yóu)原(yuán)料供应出现了从未有过的多元及(jí)宽松(sōng)局(jú)面，包装油的成本端压力缓(huǎn)解趋势明显(xiǎn)。

　　今年以(yǐ)来，菜油的消费需(xū)求端则是喜(xǐ)忧(yōu)参半。

　　“今年1—2月(yuè)油脂油(yóu)料市(shì)场整体运行平稳，缺乏突(tū)出矛盾且供需端均有不确定(dìng)性，盘面整体呈(chéng)现振荡(dàng)走势。然(rán)而，进入3月后(hòu)市场风云突变，硅(guī)谷(gǔ)银(yín)行倒闭引发市场恐(kǒng)慌及连锁反应，为全球(qiú)金(jīn)融市场的稳定性带(dài)来了挑战，对整(zhěng)个商品乃至金融市(shì)场造成了(le)较(jiào)大冲击。此外，巴西(xī)大豆及欧(ōu)洲菜油供(gōng)给压(yā)力(lì)从(cóng)进(jìn)口成本(běn)端为油(yóu)脂油料(liào)市(shì)场形成(chéng)了较大(dà)拖(tuō)累。宏(hóng)观与基(jī)本面利(lì)空出(chū)现共振，不论是油还(hái)是粕均(jūn)显著跌(diē)破(pò)此前振(zhèn)荡区间。虽然(rán)市场并不看好油粕走势(shì)，但如此凌厉的跌(diē)势仍在节奏(zòu)上超出了(le)市场预期。”石(shí)丽(lì)红说。

　　也有(yǒu)行业人士认为，今(jīn)年一季(jì)度油脂的走势也受到宏观(guān)面影响(xiǎng)。另(lìng)外，在(zài)大量乌(wū)克兰及澳洲廉(lián)价菜籽的冲(chōng)击下，今年(nián)欧洲菜籽进口同(tóng)比增(zēng)加200多万(wàn)吨，原(yuán)油(yóu)价格(gé)不景气带来生柴(chái)投料(liào)需(xū)求减少，这令欧洲(zhōu)菜油的出口潜力(lì)大(dà)大增加。此外，继续增产的俄罗(luó)斯菜油大部分依赖对中(zhōng)国(guó)出口，在加(jiā)拿大旧(jiù)作菜(cài)籽采购近500万吨的背景下，国内后(hòu)期面(miàn)临的菜油供给压力十(shí)分明(míng)显。

　　但今(jīn)年以来，行(xíng)业普遍反映，油脂消(xiāo)费复苏不及(jí)预期，包装油需(xū)求乏力，国内食用油(yóu)需求(qiú)整体增(zēng)量空间不大。要(yào)想拿(ná)到更多市场(chǎng)份额，不(bù)同油种(zhǒng)之间(jiān)、大(dà)小企(qǐ)业之间(jiān)的竞(jìng)争十分激烈。

　　“当前需求仍处(chù)于弱势，因提货较好(hǎo)，菜(cài)油(yóu)表(biǎo)观(guān)库存处于低位，终端(duān)库(kù)存处(chù)于高位(wèi)。随供应逐(zhú)步增加，表观库存或逐步(bù)起量，二季度菜油价格与相关油脂价差(chà)缩小格(gé)局背景下，菜(cài)油需求(qiú)或(huò)起(qǐ)量(liàng)，但中短期仍处于累库态势(shì)。”石丽红说。

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