新(xīn)能源(yuán)汽车车主两大(dà)难：续航里程和补能(néng)问题。

　　动力电池龙头(tóu)宁德时代1000公(gōng)里的麒麟电(diàn)池(chí)，缓解了新(xīn)能源汽车车主们对续(xù)航里程的(de)焦虑。但随(suí)之而来的是补能(néng)问(wèn)题。和通过(guò)技术(shù)创新进步即可解决的续航(háng)里(lǐ)程(chéng)问题不同(tóng)的是，摆在(zài)新能源汽车(chē)车主面(miàn)前的补能方(fāng)式暂时只有两种——要(yào)么换电，要么充电。

　　相(xiāng)比起时(shí)间(jiān)较长的充电，换电无(wú)疑(yí)是一(yī)种(zhǒng)好方法。只不过，支持换电(diàn)的汽车品牌并不多，又或者说换电(diàn)仍不算是主(zhǔ)流(liú)的(de)补(bǔ)能方(fāng)式。此外，也有新能源汽(qì)车车主对换电的电池质(zhì)量(liàng)有所担忧。现实情况(kuàng)是，大(dà)多数新(xīn)能(néng)源汽(qì)车车主(zhǔ)依然会选择(zé)充电补(bǔ)能。

　　充(chōng)电同样(yàng)问题多多，包括(kuò)价格(gé)战、质量不一的充电设施，尚未能满足需求的充电(diàn)桩数量，无法盈利的(de)充(chōng)电运营(yíng)商等。

　　英大证(zhèng)券(quàn)研报显示(shì)，2021年估算中国(guó)新能(néng)源汽车(chē)充电电费(fèi)市场(chǎng)规模约141.3亿(yì)元，服务费市场(chǎng)规模(mó)高达17亿(yì)元至34亿元。假(jiǎ)设(shè)电(diàn)价不(bù)发生巨大变(biàn)化，到2025年(nián)市场(chǎng)规模将会扩大(dà)3倍，到2030年市场(chǎng)规模将(jiāng)会扩(kuò)大10倍，电(diàn)费(fèi)+服务市场规模(mó)将突破千亿元。

　　尽管充电桩行业乱(luàn)象(xiàng)反复出(chū)现，但(dàn)依然无(wú)法否认这是(shì)一个有着极大潜力(lì)的市场，哪怕(pà)是处于“价格换空间”的内(nèi)卷阶(jiē)段，也(yě)吸引着无数(shù)玩家前(qián)仆(pū)后继地进场。在(zài)进(jìn)场的大批企业中，有(yǒu)一(yī)家企业正(zhèng)悄然展现出(chū)领先优势。

　　2022年6月，中国“充电服(fú)务第一股(gǔ)”——能链智电在(zài)纳(nà)斯达克上市。作(zuò)为(wèi)重塑充电服务(wù)产业链的龙头企业，能链智电在大力拓展充电应用场(chǎng)景之余(yú)，迅速对行业进行高效整合。

　　4月(yuè)22日，能链智(zhì)电发(fā)布2022年第四季度(dù)及全年未经审计财务报告。财报显示，能(néng)链智电2022年全年总交(jiāo)易额超过27亿元(yuán)人民币（3.916亿美元），同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)119％。其(qí)中，第(dì)四季度总交易额超过8.4亿(yì)元人民币（1.218亿美元(yuán)），同比增长94％。

　　根据能链智电预(yù)测数(shù)据(jù)，2023财年净收(shōu)入将在5亿元(yuán)人民(mín)币至(zhì)6亿元(yuán)人(rén)民币，同(tóng)比翻5.37到(dào)6.44倍。据CIC预计，到2025年中(zhōng)国(guó)传统燃油车保(bǎo)有量将达峰，而电动汽车将(jiāng)持(chí)续增(zēng)长，并于2036年超过传统燃油车。这意味着，身处(chù)充电服务(wù)行业的能(néng)链智电将会迎来(lái)广阔的发(fā)展(zhǎn)空间(jiān)。

　　优秀的业务前景(jǐng)，同样吸引了(le)资(zī)本(běn)市(shì)场的高(gāo)度关(guān)注。全球资管巨头景顺（Invesco）在其官网披露(lù)的最新持(chí)仓数(shù)据显示，景顺旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓持有中国最大规(guī)模的第三方(fāng)充(chōng)电网络运营商能链智电（NAAS.US）股票(piào)，占该基金(jīn)ETF持(chí)仓(cāng)组合(hé)的比例高(gāo)达2.69％，位列持仓份(fèn)额第一。按披(pī)露数据测算，景顺(shùn)持仓能链(liàn)智电市值(zhí)已超2000万美元。

　　新能(néng)源汽车行业发展(zhǎn)迅(xùn)速，但对于广(guǎng)大新能(néng)源(yuán)车主(zhǔ)的充电服务痛点尚未完全得(dé)到解决。这为能(néng)链智电提供(gōng)了(le)“逐(zhú)鹿”千亿市(shì)场的绝(jué)佳机(jī)会。谁能(néng)有效解决车主们(men)的痛点，谁就(jiù)能成(chéng)为充电服务行(xíng)业中当之无(wú)愧的龙(lóng)头(tóu)。

　　千(qiān)亿潜力

　　2月3日，工(gōng)业(yè)和(hé)信息化部、交通运输部等八部门发布《关于组(zǔ)织开(kāi)展公共领域车(chē)辆(liàng)全面(miàn)电动(dòng)化先行区(qū)试点工作(zuò)的(de)通知》（下称(chēng)《通(tōng)知》）。 《通(tōng)知》提(tí)到，建(jiàn)成适度超前(qián)的(de)充换(huàn)电基(jī)础设施，新增公用桩（标(biāo)准桩）与公(gōng)共领域新(xīn)能(néng)车（标准车）比例力争到(dào)1:1，高速服务区充(chōng)电车位占比(bǐ)不低于(yú)小型(xíng)停车位10％。

　　新(xīn)能源汽车保有量与充电桩(zhuāng)的比(bǐ)例称为(wèi)“车桩比”，这(zhè)个指标通常用(yòng)来衡量是否满(mǎn)足新能源汽(qì)车的充(chōng)电需(xū)求(qiú)。

　　据中国充电联盟数据，2022年公(gōng)共充电桩直流(liú)桩占(zhàn)比为53.9％；2022年12月较2022年11月全国(guó)新增(zēng)6.6万台公共充电桩，同比增长56.7％。截(jié)至(zhì)2022年12月，充电联盟内(nèi)成员单位(wèi)总(zǒng)计上报公共充电桩179.7万台，月均新增公共充(chōng)电桩约(yuē)5.4万(wàn)台。

　　有券商机构对需求(qiú)进行预测(cè)，假设(shè)新(xīn)增桩(zhuāng)需求(qiú)有70％为直(zhí)流桩(zhuāng)、30％为(wèi)交(jiāo)流桩，直(zhí)流桩按平均(jūn)60kw、3万元/个(gè)，交流桩按7kw、0.35万(wàn)元/个，总需求(qiú)约455亿元左(zuǒ)右。

　　国(guó)泰(tài)君(jūn)安研报观(guān)点(diǎn)认(rèn)为，充电桩(zhuāng)是支撑新能源汽车市场健(jiàn)康(kāng)快速发展的重(zhòng)要基(jī)础(chǔ)设施建设之一，未来将加速完成向(xiàng)高功率(lǜ)快(kuài)充的方向技术(shù)升级，并(bìng)加(jiā)速完成车桩(zhuāng)比1:1的(de)目标(biāo)，从而带动新(xīn)能源汽车渗透率进一步提高。

　　艾媒(méi)咨询2020年曾估算，未来5年内(nèi)，中(zhōng)国公共(gòng)充电桩(zhuāng)投(tóu)资建设(shè)规模的同比增长(zhǎng)率将不(bù)低于(yú)30％，到2025年(nián)，投资(zī)建(jiàn)设规模(mó)将达到187.6亿元。但随着中国新能源汽(qì)车市场(chǎng)不断超(chāo)预期发展，艾媒咨(zī)询的(de)估(gū)算已略显(xiǎn)保守。有机构预测，假设2025年车桩比依然在2:1附近(jìn)、直流充(chōng)电桩比(bǐ)例(lì)在45％－60％，那(nà)么2020年(nián)至2025年中国国内充电桩市场规模将(jiāng)超过1000亿元。

　　中国新能源汽(qì)车市场的高(gāo)速增长，对充电桩行业产生了巨(jù)大的(de)推动作用。

　　2022年，新能源汽车市场出现爆(bào)发式增长，产量(liàng)和销(xiāo)量分别(bié)为705.8万辆(liàng)和688.7万辆，同比分别增(zēng)长96.9％和93.4％，接(jiē)近(jìn)翻倍。新能源汽(qì)车渗透(tòu)率(lǜ)更是一举推高至25.6％。截(jié)至(zhì)2022年底，中国新能源汽车保有(yǒu)量达到(dào)1310万辆，同比增长(zhǎng)67.13％，中国(guó)新能(néng)源(yuán)乘用车占全球市场份(fèn)额已达63％。

　　乘联会秘书长(zhǎng)崔东树认为，新能源汽车(chē)渗透率(lǜ)仍(réng)会快速提升(shēng)，预计2023年总(zǒng)体狭义乘用车销量约为(wèi)2350万辆，其中(zhōng)新能(néng)源乘用车(chē)销量有望达850万辆，渗透率为36％，同比增速(sù)超30％。

　　中汽(qì)协副(fù)总(zǒng)工(gōng)程师许(xǔ)海(hǎi)东对新能源汽车(chē)市场则更为看好。据其(qí)预计，2023年乘(chéng)用车(chē)总销量约为(wèi)2380万辆，同比增长1.3％；商用车总销量(liàng)约为380万辆，同比增长(zhǎng)15％。新能源(yuán)汽车(chē)市场全年销(xiāo)量有望超过900万辆，同比(bǐ)增(zēng)长35％。

　　新能源汽车数量持(chí)续上升，对(duì)应(yīng)的是(shì)补能需求的持(chí)续扩(kuò)大，所需要(yào)的(de)充(chōng)电桩(zhuāng)数量(liàng)更是庞大(dà)，充电桩市场空间(jiān)潜力(lì)十足。

　　数据(jù)显示，2022年中国充(chōng)电(diàn)基础(chǔ)设施数(shù)量(liàng)达(dá)到521.0万台，同比增长99.1％。其中(zhōng)，公共(gòng)充(chōng)电基础设施增长约65万台，同比增长91.6％，公共(gòng)充电桩保(bǎo)有量达到(dào)179.1万台(tái)（含直流(liú)充电桩76.1万台、交(jiāo)流(liú)充电桩103.6万台）。2022年，公(gōng)共充电站增量为3.7万座(zuò)，保有量(liàng)为11.1万座。

　　机构(gòu)预估数据显示，预计2023年将新增公池子为什么被封杀共充(chōng)电桩97.5万(wàn)台（含(hán)直流充电(diàn)桩41.0万台、交流充电桩56.5万台）；公共充电桩保有量达到277.2万台（含直流充(chōng)电桩117.1万(wàn)台(tái)、交流充电桩160.1万台）；公(gōng)共充电站(zhàn)增量约为6万座，公共充电站保有量约为17.1万(wàn)座。

　　分散化趋势

　　快速补能是新能源汽车技术进步(bù)的重要发展方(fāng)向。天风证券研报指出，除了在自家停车位(wèi)等可以长时间停(tíng)放(fàng)的(de)场景下(xià)，在短时停靠的公共(gòng)场景电动车均有快速补能的需(xū)求，更(gèng)高比例(lì)的(de)快充桩满足消费者的客观需要。

　　据了解，目前各国政(zhèng)策从顶层设计(jì)积极(jí)推动快充(chōng)技(jì)术发展，未来快(kuài)充(chōng)桩(zhuāng)占比有望逐步提高。高压快充技术是(shì)当前车企实现快充的主流选(xuǎn)择(zé)，800V高压平台车型将于2023年陆续上市。

　　然(rán)而，公共充电桩的分散(sàn)化趋势(shì)却拖慢了(le)新能源汽(qì)车的发展速度。

　　东莞(guǎn)证券研报显示，充电桩设备行业的技术门槛相对(duì)较低(dī)，产品标准化程(chéng)度较高，目前(qián)国内(nèi)充电桩设备生产领域的相关公司数(shù)量超(chāo)过300家(jiā)，供应(yīng)商数量多，使(shǐ)得(dé)大量新玩家(jiā)可以轻松进入充电桩行业(yè)。

　　由于(yú)充换电基础设(shè)施(shī)依赖土地和资(zī)本，因此本地(dì)化和分散(sàn)化是趋势(shì)。

　　据(jù)了解，各地的城投、国投、环投、商业地产等资产持有方，如酒店(diàn)集团、民(mín)宿(sù)企业等都会积极(jí)参与到充电(diàn)市场(chǎng)中。近(jìn)两(liǎng)年，中国充电市场已经呈现出(chū)分(fēn)散化(huà)的(de)趋(qū)势，充电运(yùn)营商CR5（前(qián)5大企业市占率(lǜ)）从2018的87％降到了2022的(de)69.8％，未来SME（中小型运营商）预计(jì)占比将(jiāng)会超过60％。

　　与此同时(shí)，分散化趋势正进一(yī)步削(xuē)弱(ruò)新能(néng)源汽(qì)车(chē)车主的消费体验。据悉(xī)，找桩(zhuāng)难、排队时(shí)间长、充电时(shí)间长、下载(zài)多个APP等都是每一位(wèi)新能(néng)源汽(qì)车车(chē)主(zhǔ)需要面对的“麻烦”。

　　有(yǒu)分析(xī)人士指(zhǐ)出，从行业发展角(jiǎo)度看，公共充电基础(chǔ)设施网(wǎng)络建设呈结构性供(gōng)给不足；不同充电运(yùn)营商充电网络间(jiān)形成信息孤岛；充电(diàn)设施利用(yòng)率低、盈(yíng)利模式单一；缺乏充(chōng)电(diàn)场(chǎng)站运营(yíng)管理等(děng)。庞(páng)大而分散的运营(yíng)商需要(yào)标准统一的行(xíng)业规范和服务。

　　中金公(gōng)司研报曾点明充电(diàn)运营商(shāng)供应(yīng)格局(jú)分散(sàn)的原因(yīn)。“我们认为(wèi)，根本原因(yīn)在于运营商(shāng)自(zì)建(jiàn)桩受限(xiàn)于(yú)资金压(yā)力(lì)和(hé)土地资源，建(jiàn)桩(zhuāng)主力由(yóu)此(cǐ)前的运(yùn)营商转变为地(dì)方(fāng)国企、小工商业等掌握土(tǔ)地资(zī)源的第(dì)三方建设，由此具(jù)备当(dāng)地(dì)区位(wèi)优(yōu)势、以蔚景云、深圳(zhèn)车电(diàn)网为代(dài)表的二线及新(xīn)增运营商迅速获(huò)得市场份额。展望未来(lái)，我们认为充电桩场(chǎng)址(zhǐ)资源具备稀(xī)缺(quē)性，拥有(yǒu)本地优质土(tǔ)地资源(yuán)的(de)地方国企、小工(gōng)商业有(yǒu)望维持建桩主力地位。”

　　此(cǐ)外，分散化趋势亦体现在城乡供应格局的巨(jù)大差异。中国汽车流(liú)通协会(huì)有形汽(qì)车市场分会常务副理事长(zhǎng)苏晖曾公开表(biǎo)示，新(xīn)能源汽车下(xià)乡目前更(gèng)多停(tíng)留在口头阶段，事实上做的远远不够，应当给予高(gāo)度(dù)重视，同样(yàng)充电(diàn)市场应先(xiān)一步布局。

　　如何破局？

　　如今(jīn)，新能源汽车与(yǔ)充电桩已(yǐ)落入了“先(xiān)有鸡还是(shì)先有蛋”的困(kùn)局(jú)。值得注意的是，随着各大新能(néng)源汽车品(pǐn)牌(pái)逐渐(jiàn)下沉至三(sān)四(sì)线城市，新能(néng)源(yuán)汽车渗透率的进一步提(tí)高，充电(diàn)桩分散化所带来的问(wèn)题也将逐渐逼(bī)近爆发(fā)节点。

　　充(chōng)电桩(zhuāng)服(fú)务整(zhěng)合已刻不容缓，而拥有充电(diàn)服务全包模式的企(qǐ)业将(jiāng)会在这场赛跑中占据领先优(yōu)势。

　　据中金公司研(yán)报，充电服务全包模式是(shì)充电服务商针对(duì)无业内(nèi)经验、但掌握土地资金资源、急需进行(xíng)充电桩建(jiàn)设的(de)目标群(qún)体提出的一站式(shì)解决方案(àn)，目标客户包含地方国企、地方小(xiǎo)工(gōng)商业业(yè)主及目的地小(xiǎo)区(qū)/民宿业主等(děng)。充电服(fú)务商凭借业内(nèi)积累经验(yàn)和资(zī)源，向(xiàng)目标客户提(tí)供选址、EPC建(jiàn)站(zhàn)及后(hòu)续运营运(yùn)维的三位一体综合服务，分别获得对(duì)应服务收入、充电桩(zhuāng)等(děng)设(shè)备销(xiāo)售收入及后(hòu)续运营运(yùn)维服(fú)务费分成。

　　充(chōng)电服务全包模式有效(xiào)解决充(chōng)电运营商“盈(yíng)利难(nán)”的问题，同时可对接充电(diàn)桩制造商和需要充电服务的新(xīn)能源汽车(chē)车主(zhǔ)，从而改善整个(gè)产业链的盈(yíng)利状(zhuàng)况和消费体验(yàn)。能(néng)提供(gōng)全包模(mó)式的企业不多，第三方(fāng)充电服务商能链智电(diàn)正是(shì)其中(zhōng)的龙头。

　　2023年1月，能链(liàn)智电(diàn)与国内领(lǐng)先的储能(néng)系统集成商与统(tǒng)服务商海博(bó)思(sī)创成立合资公(gōng)司——能(néng)链海(hǎi)博，发挥(huī)双(shuāng)方(fāng)各自在用户、产品、技术和运营、场景等方面的(de)优势，布局(jú)多元化储能解(jiě)决方案，助力“双(shuāng)碳”目(mù)标(biāo)。

　　据了解，能链海(hǎi)博聚焦用户侧储能，拉动电源侧、电网侧储能，逐步(bù)落地“光储充检服”一体化充电站，有(yǒu)效(xiào)解(jiě)决充电基础设施电力(lì)增(zēng)容扩容、快(kuài)速安全充(chōng)电、电(diàn)池(chí)健康(kāng)检测等问题，为新(xīn)能(néng)源(yuán)汽车车(chē)主(zhǔ)带来智(zhì)能、高(gāo)效、安全的(de)充电(diàn)新体验。

　　“光储充检服”一(yī)体(tǐ)化(huà)充(chōng)电站(zhàn)，实(shí)际上便是储能电(diàn)站(zhàn)叠加(jiā)智能检(jiǎn)查及车主服务。储能电站的原理类似于“充电(diàn)宝”，在低谷用电时，通(tōng)过电网或光伏装(zhuāng)置等方式“充(chōng)电(diàn)”并(bìng)储存，在(zài)高(gāo)峰用电时(shí)释放(fàng)储(chǔ)存电量。与(yǔ)此同(tóng)时(shí)，电站还可以参与市场交易，在(zài)空(kōng)闲(xián)时段(d池子为什么被封杀uàn)可(kě)利用电(diàn)量进行盈利。这样一来，既可以保障电力系统稳定，又能够拓展充电站盈利来源，从而推动充(chōng)电站市(shì)场发展。

　　除传统的(de)充电站建(jiàn)设(shè)外，能链智电还(hái)与(yǔ)住宿产(chǎn)业互联网平(píng)台订(dìng)单来了成立合资公司(sī)——智电来(lái)了。随着2023年经(jīng)济(jì)复(fù)苏(sū)，出行需(xū)求逐渐提升，乐趣多多的(de)自驾游更(gèng)是成为(wèi)民众(zhòng)出行的首选项。

　　智电来了将(jiāng)以民宿为核(hé)心(xīn)场景(jǐng)，从充电(diàn)桩(zhuāng)选址、设备(bèi)采(cǎi)购、EPC工程到运营管理、保养维(wéi)修等(děng)在(zài)内(nèi)的一站式服务，并(bìng)联(lián)合(hé)战略(lüè)合作伙伴快电(diàn)，为新能源车主提供一键找(zhǎo)好(hǎo)桩、一(yī)键(jiàn)充电、一键支付等便捷服务，满足新能(néng)源(yuán)车(chē)主在旅游目的地就近充电、随停随充的需求。

　　此外(wài)，能链智(zhì)电还推(tuī)出充电机器人，可以为新能源(yuán)汽车(chē)提供(gōng)“随用随充”的全自动充电(diàn)服务。只不过，通(tōng)过充(chōng)电(diàn)机器人进(jìn)行自动补能的解决(jué)方(fāng)案，仍为(wèi)时尚早。相比起这种需要结合新技(jì)术(shù)的(de)解决方(fāng)案，充电(diàn)站依然是(shì)充电服务商主要攻略(lüè)的战(zhàn)场。

　　能链智电将传统行(xíng)业做法与(yǔ)新兴(xīng)技术(shù)手段相结合，不仅推动(dòng)行业新生态建设，助力交(jiāo)通能源绿(lǜ)色发展，同时也实(shí)现(xiàn)自身业绩持续(xù)增长(zhǎng)。财报显示，2022年能链智电实现净收入9280万(wàn)元人(rén)民币，同(tóng)比激增177％；第四季(jì)度净收(shōu)入为2950万(wàn)元(yuán)，同比增(zēng)长95％，接近翻倍。

　　据了解，由于能链智(zhì)电的服务模式(shì)较(jiào)好地满足车主(zhǔ)需求，2022年订单量(liàng)达到(dào)1.22亿单，同比增长114％；总充电量达到(dào)27.53亿(yì)度，同比增(zēng)长116％。当前，能(néng)链智电已连接(jiē)服务充电运(yùn)营商1581家、5.5万(wàn)座充电站(zhàn)和51.5万把充电枪。

　　身处全球(qiú)最大的(de)新能源(yuán)市场，能链智电业务发展潜力充满想象空间。能链智电(diàn)创(chuàng)始(shǐ)人、CEO王(wáng)阳表(biǎo)示(shì)：“我们希望依托独一无二的商业模(mó)式和行业卡位，抓住能源变革的历史性(xìng)机(jī)遇，与合作伙伴共同(tóng)推动交通碳(tàn)减排(pái)，助力双(shuāng)碳目标实(shí)现。”

　　同时，据能链(liàn)智电总裁兼CFO吴雪庐透露，能链智电(diàn)已(yǐ)分别在新加坡和阿(ā)姆(mǔ)斯特丹设(shè)立亚(yà)太和欧(ōu)洲总部。在新业务进展方面，能链智电(diàn)预计(jì)在2023年中期推出虚拟电厂平台，帮(bāng)助充电站(zhàn)参(cān)与电力交易市场，并(bìng)为更广泛的(de)电(diàn)网提供削峰填(tián)谷等(děng)各种(zhǒng)支持服务，助力(lì)新能源行业建立现代能(néng)源系统。

　　整体上，新能源汽车市场高速发展，已成(chéng)为市场共识：续航里程和补能问(wèn)题仍(réng)将(jiāng)是一段时间内新能源汽车渗(shèn)透过程中的(de)两大难(nán)。但随着第三方充电服务商对充电服务行(xíng)业进(jìn)行整(zhěng)合以及新(xīn)应用场景的拓展，补能场景中的充电问题亦将逐步解决。

　　这(zhè)也意味着，在(zài)经济(jì)复(fù)苏的(de)2023年，充(chōng)电桩行(xíng)业将迎(yíng)来服务整合之年，而新应用场景的开拓也将成为充电服务商市场份额的胜负手(shǒu)。

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