要闻速(sù)递

　　1、商务(wù)部：如美国胁迫盟(méng)友共同限(xiàn)制对华投资 将坚(jiān)决反对

　　在11日下午举行的例(lì)行记者会上，商务部新闻发言人束珏婷再(zài)次表态，如美国胁(xié)迫盟友(yǒu)（七国(guó)集团其他(tā)成员(yuán)国）共(gòng)同(tóng)限制对华投资消息(xī)属实(shí)，中方将坚决反对。在本(běn)次(cì)例行记者会上，束珏(jué)婷同时重申中国欢迎各(gè)国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中央(yāng)企业加大在(zài)新一代信息(xī)技术、人工智(zhì)能、集成电路(lù)、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业布局力度(dù)

　　国(guó)资委党委召开扩大(dà)会(huì)议，会议强调，要(yào)指导推动(dòng)中(zhōng)央企业加大在新一代信息技术、人工(gōng)智(zhì)能、集成电路、工业母(mǔ)机(jī)等战略(lüè)性新兴产业布局力(lì)度，推动传统(tǒng)产(chǎn)业数字化、智能化、绿色化转型升级，引领带(dài)动我国产业体系加快向产业链、价值链(liàn)高端迈进。要强化顶层设计，增强国资监(jiān)管工作协同和政策协同，抓紧(jǐn)优(yōu)化考核、薪(xīn)酬、主责主业、投融资等监管政策，打好组合拳，为中(zhōng)央企业更好服务支(zhī)撑现(xiàn)代化产业体系建设提供(gōng)有力保障。评(píng)：战略(lüè)性新兴产业中的央(yāng)企才是中特估中核心标的，这其中还有(yǒu)标的的值得挖掘(jué)，投(tóu)资者不要(yào)在(zài)银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点(diǎn)。初步统计，2023年4月社会融资规模(mó)增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人(rén)民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其(qí)中，住户存款(kuǎn)减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融(róng)企业(yè)存款减少1408亿(yì)元，财(cái)政(zhèng)性存(cún)款(kuǎn)增加(jiā)5028亿元，非银(yín)行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个(gè)百分点(diǎn)至12.4％，核(hé)心在于居民贷款13个月(yuè)以(yǐ)来首次转(zhuǎn)负，同时居民存(cún)款13个月以来同比首(shǒu)次也(yě)转为(wèi)减少，但更可能重回表外(wài)资产，而非用于(yú)消费，消(xiāo)费在二(èr)季(jì)度(dù)同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉被任命为公司(sī)首席执行官及执(zhí)行(xíng)董事

　　京东(dōng)集团(tuán)公告称，本公司现任首席(xí)财务官(guān)许冉女士将接替徐(xú)雷先生担任京东集(jí)团首席(xí)执行官兼执行(xíng)董事。徐雷(léi)先生因(yīn)个(gè)人原(yuán)因(yīn)将退(tuì)任本公(gōng)司首席执(zhí)行官(guān)兼(jiān)执行董事职务。京(jīng)东物流现任首(shǒu)席财务官(guān)单苏(sū)先生将担(dān)任本公司首席财(cái)务官。评：京东在(zài)刘强(qiáng)东回(huí)归之后，内部架构调整动作频频。先是高(gāo)管降(jiàng)薪，后是京(jīng)东零售事业群大调整，如今(jīn)公司首席执行(xíng)官(guān)徐雷退休了。这(zhè)些架构和人员变动，能(néng)否为京东带(dài)来新(xīn)的活(huó)力，仍有(yǒu)待观(guān)望。

　　5、交易(yì)商协会(huì)对建设(shè)银行启动自(zì)律调查(chá)

　　基于(yú)监管部门反馈线(xiàn)索(suǒ)，依据《银行(xíng)间债券市(shì)场自律(lǜ)处分规则(zé)》，交易商协(xié)会已对中(zhōng)国建设(shè)银行股份有限(xiàn)公(gōng)司债务融资工具承销业务涉嫌违规(guī)行(xíng)为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅(guī)业分(fēn)会(huì)：本周硅片(piàn)价格(gé)大幅(fú)下跌(diē) M10单晶硅(guī)片周(zhōu)环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业(yè)协会硅业(yè)分(fēn)会最新发(fā)文称(chēng)，本周硅片价格(gé)大幅下(xià)跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价(jià)降(jiàng)至5.25元/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至7.28元/片，周环(huán)比(bǐ)降幅(fú)为9％。本周(zhōu)市场成交价格(gé)混乱，成交(jiāo)量普遍偏小。价(jià)格大幅下跌(diē)主要由于(yú)两方面原因，其一(yī)是本周价格降幅(fú)横跨两周，因此跌(diē)幅(fú)略显夸张，但(dàn)实则经历了两轮阶段(duàn)性调(diào)价(jià)；其(qí)二是传导原材料降价空间，并持(chí)续(xù)向下(xià)游释放(fàng)利(lì)润。评：以隆(lóng)基股份为首的光伏赛道最近跌的(de)不要不要的，没有最惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬(áo)吧，等着行业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国(guó)际(jì)：一季度(dù)净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第一季(jì)度公司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要是由于晶圆(yuán)销售(shòu)量减少及产(chǎn)能利(lì)用率(lǜ)下降所(suǒ)致(zhì)。二季度，公司预(yù)计(jì)产能利用率(lǜ)和(hé)出货(huò)量都高于一季度(dù)，销(xiāo)售收入预计环比增长5％到(dào)7％，平(píng)均晶圆(yuán)单价受产品组合变动影响(xiǎng)环(huán)比下(xià)降；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之(zhī)间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片股(gǔ)在做了一轮(lún)过(guò)山(shān)车(chē)后，处于相对低点的位置，中芯国际(jì)这个(gè)业绩(jì)的杀伤力(lì)没有那么(me)足。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿(yì)元 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德(dé)时代、中际旭创、亿纬(wěi)锂能分别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次申领失(shī)业救济人(rén)数增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创(chuàng)18个月(yuè)以来新高

　　美国上周首(shǒu)次(cì)申(shēn)领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周以来新高(gāo)；预(yù)估(gū)为(wèi)24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此(cǐ)外(wài)，美国4月PPI同比(bǐ)上(shàng)升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值(zhí)为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月(yuè)回落(luò)。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为(wèi)下降(jiàng)0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比(bǐ)增速(sù)为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周美联(lián)储自2007年以来(lái)首次将利率上(shàng)调至5％以(yǐ)上，目前正密切关(guān)注服务价格，寻找通胀压力明(míng)显减(jiǎn)弱的迹象。若该数据进一(yī)步走弱，将(jiāng)给美联储暂停加息提(tí)供理(lǐ)由。

　　隔(gé)夜外(wài)盘(pán)

　　美(měi)股：继CPI同比增速意外(wài)两年来(lái)首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速且(qiě)首次申请失(shī)业救济人(rén)数(shù)连续第(dì)二周超预期增长无疑(yí)体(tǐ)现了美联储持续一年的加(jiā)息影响，但(dàn)疲软的企业财报以(yǐ)及地区(qū)银(yín)行危机担忧重燃再(zài)度对(duì)股市形(xíng)成双重(zhòng)打击，美股(gǔ)全天震荡收盘涨跌互(hù)现；中概(gài)股在京(jīng)东超预期(qī)业绩提振下普(pǔ)遍上涨，达达(dá)涨近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森(sēn)未(wèi)来因退市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数据令美(měi)元指数加速反弹(dàn)，一(yī)周多来(lái)首次盘中重上102.00；两年(nián)期美债收益(yì)率一(yī)度降10个基点；大宗(zōng)商品全线(xiàn)下跌，黄金盘中反弹失利收盘下(xià)跌至(zhì)2020.50美元，白银期(qī)货收(shōu)于24.42美(měi)元(yuán)，创2月以(yǐ)来最大单日百分比跌幅；7月(yuè)铜期货收(shōu)于3.71美元，为11月29日以来(lái)的最低收盘价；原油(yóu)期货连续(xù)两日收跌，纽(niǔ)约原油(yóu)跌幅(fú)为(wèi)2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略(lüè)

　　周四(sì)两市各股指震荡，中特估再度大幅走弱，中国外运、中油资本、中船科技(jì)、中信金属跌停。影(yǐng)视股表现强势，多(duō)股出现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日线失守，价跌(diē)量缩的量价关系，意味(wèi)着短线大(dà)盘杀(shā)跌动(dòng)力衰竭，但上涨动(dòng)力也(yě)不足，从(cóng)K线组合(hé)形态来(lái)看，短线盘(pán)中(zhōng)有(yǒu)一定的回调压(yā)力，60日线附近(jìn)仍(réng)有较(jiào)强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美(měi)国一位23岁(suì)的女网红发布(bù)了一款基(jī)于自己声音、行为(wèi)和(hé)个性的(de)AI语(yǔ)音聊天机器(qì)人，可以(yǐ)作为用户的(de)“虚拟(nǐ)女(nǚ)友”，每分钟费用(yòng)1美元。在过去一周，该(gāi)Al创收了7.16万美元(yuán)（约合人民币(bì)近50万(wàn)元(yuán)），已经吸引(yǐn)了超过1000名付费粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走红(h奥巴马与中国关系好嘛，奥巴马在任时与中国的关系好吗óng)，B站上(shàng)与“AI孙燕姿(zī)”有(yǒu)关(guān)的视频已经近千条，其(qí)中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天(tiān)地在(zài)线(xiàn)（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三(sān)星电子已经(jīng)通(tōng)知分销(xiāo)商，将(jiāng)不(bù)再以低于(yú)当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近停止下(xià)跌明显早于(yú)预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月11日发布由(yóu)农(nóng)业农村部、国家(jiā)发展改(gǎi)革委、财政部等六部门共同印发(fā)的关于加(jiā)快(kuài)粮(liáng)食产地(dì)烘干能(néng)力建设(shè)的意(yì)见，其中(zhōng)提(tí)到，力争通过三年左右时间(jiān)，补上粮食产地烘干设施装备(bèi)短(duǎn)板，建成布局合理、体系完善(shàn)的(de)粮食(shí)产地烘干体系，烘干能力基本满(mǎn)足(zú)全国粮食产地烘干需求，应急(jí)烘干(gàn)作业能(néng)力齐备，粮(liáng)食产后损失显著下(xià)降(jiàng)，粮(liáng)食(shí)产(chǎn)能得到进一步巩(gǒng)固提(tí)升。

　　标(biāo)的(de)：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收(shōu)问(wèn)询(xún)函：要求说明(míng)与澜舟科技(jì)战略合(hé)作协(xié)议(yì)所指向的具体合作内(nèi)容

　　荣(róng)信文(wén)化 301231：与科大(dà)讯飞 签订战略(lüè)合作协(xié)议 公司并非AI技术的(de)研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询(xún)函(hán)：要(yào)求说明汤姆猫主题乐园(yuán)建设进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与韩华(huá)正式达(dá)成专利(lì)交叉许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对(duì)象发行(xíng)股(gǔ)票(piào)的审核(hé)程(chéng)序中止(zhǐ)

　　【增持(chí)减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事长及(jí)其(qí)一致行动(dòng)人拟增(zēng)持公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万(wàn)元-4000万元回购股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山超辉(huī)拟合计(jì)减持不(bù)超(chāo)6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股(gǔ)东拟减持不超6％公(gōng)司股份

　　通(tōng)合科技(jì) 300491：特定股东拟减持(chí)不超过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海通(tōng)新能源拟减持不超过(guò)2％股(gǔ)份

　　宇(yǔ)环(huán)数(shù)控 002903：副总经理许亮拟减持(chí)不超(chāo)1％股份(fèn)

　　康惠制(zhì)药(yào) 603139：股东TBP拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超6％股(gǔ)份

　　中(zhōng)公(gōng)教(jiào)育 002607：股东拟减持不(bù)超1％公(gōng)司股份(fèn)

　　双成药(yào)业 002693：副(fù)总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白(bái)云(yún)机场 600004：全资(zī)子公(gōng)司签(qiān)署T1航站楼广告经(jīng)营(yíng)合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶束列(liè)入“新优药械”产(chǎn)品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资(zī)签订(dì奥巴马与中国关系好嘛，奥巴马在任时与中国的关系好吗ng)11.68亿(yì)元采购框架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子(zi)公司拟不超4亿元投建高(gāo)效(xiào)电镀金刚石线生产线建设(shè)项目(mù)

　　集智股份 300553：参股公司(sī)中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全(quán)资子公(gōng)司签署合(hé)资框(kuāng)架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳(yuè)新城签(qiān)订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交第四(sì)批合规(guī)方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期(qī)临(lín)床(chuáng)试验完成首(shǒu)例受试(shì)者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科因工作(zuò)调整辞去公司总(zǒng)裁职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股东(dōng)拟转让公司(sī)19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华软(ruǎn)件(jiàn) 002065：拟(nǐ)3亿元新(xīn)疆设(shè)子公(gōng)司 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大(dà)学(xué)签订《战(zhàn)略合作框架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元(yuán)投建锂(lǐ)离子电池隔膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与(yǔ)天(tiān)燕公司合资设立项目(mù)公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提(tí)交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临(lín)床试验批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总(zǒng)部研发及办公大楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证(zhèng)监会立案告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以增资扩股(gǔ)的(de)方(fāng)式引(yǐn)入(rù)战略投(tóu)资者

　　中创(chuàng)环保(bǎo) 300056：拟成立合(hé)资公司开发钙钛矿太(tài)阳能电池(chí)项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预中标(biāo)高速公路特许(xǔ)经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子(zi)公(gōng)司近期签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江(jiāng)宸(chén)智能(néng)部分股权

　　易事特(tè) 300376：公司及(jí)第一大(dà)股(gǔ)东之(zhī)控制人收到证监会立案告知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申(shēn)购评级(jí)：建议申购

　　2.英(yīng)特科技(jì)（创业(yè)板）

　　申(shēn)购代(dài)码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购(gòu)代(dài)码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示(shì)】

　　万兴转债赎(shú)回，进入(rù)最后(hòu)交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将(jiāng)变更(gèng)为(wèi)“尤夫(fū)股份(fèn)” 12日(rì)起(qǐ)复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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