海(hǎi)通策略认为，全A盈利拐点(diǎn)已现，23Q1全(quán)A归母(mǔ)净利润累计同比为1.4％，22Q4为0.9％ ，预计23年增速为10-15％。23Q1全A ROE（TTM，下同）为(wèi)8.8％，预计(jì)23年ROE为9.3％。 上游盈利增速持续下滑，利润向下(xià)游转移；中游制(zhì)造(zào)盈利增速(sù)走(zǒu)弱，TMT降幅(fú)收(shōu)窄，计算(suàn)机和传媒表(biǎo)现亮眼；下游消费盈利改善(shàn)幅(fú)度放缓，券商和保险盈利大增。 数字经济归(guī)母净利单(dān)季(jì)同比已经开始回升，AI和半导体产(chǎn)业盈利(lì)有待改善(shàn)，其中受益于国产(chǎn)替(tì)代(dài)的(de)半导(dǎ大家真的都放不进脉动瓶口吗，一般进得去脉动瓶口吗o)体(tǐ)材料和半导体设(shè)备维持(chí)较(jiào)高增(zēng)速，其(qí)中设备盈(yíng)利加速增(zēng)长；低碳(tàn)经济(jì)景气度(dù)高位回落，新(xīn)型电网盈利增(zēng)速持续提(tí)升，主要受益于储能的快速发展。

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