近期《2023年五一假期(qī)旅游预测报告》显示，该平台假(jiǎ)期国内酒店、景区门票、机票订单量均反超2019年水(shuǐ)平(píng)。同时民航局披(pī)露(lù)，从机(jī)票预订数据看，五一假期订票(piào)已超(chāo)600万人次，或成为史上旅游出行热度最(zuì)高(gāo)的(de)五一假期。此外(wài)近(jìn)20部(bù)影片定档五(wǔ)一，节假日院线(xiàn)有(yǒu)望迎来强复苏。在消费需求(qiú)火爆下，可以关注交运、旅游、影(yǐng)视等行业机(jī)会。

　　五一订单火爆(bào)

　　旅游出(chū)行旺季来临

　　自去(qù)年疫情防控(kòng)优化调整以来，国内疫后复苏趋势较强。近日(rì)某酒店龙(lóng)头企业(yè)发布一季度经营数据，公司一季度(dù)整体入住率同(tóng)比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每(měi)间可供租出客(kè)房(fáng)产生的平均实际(jì)营业收入）分别同(tóng)比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同(tóng)期的95％、125％和(hé)118％。

　　交运方(fāng)面，据民航局(jú)数(shù)据，一(yī)季度民航(háng)运输共完成(chéng)运输(shū)总周(zhōu)转量239.9亿(yì)吨(dūn)公里，同比增长39.7％，行业(yè)总体运输规模相当于2019年(nián)同期的77.6％，较2022年四季(jì)度(dù)大幅(fú)提升(shēng)38.5个百分点；一季度共完成旅客运输量1.29亿人(rén)次，同比(bǐ)增长68.9％，旅(lǚ)客(kè)运输规模相当于2019年同(tóng)期的80.0％，较2022年(nián)四季(jì)度大幅(fú)提升51％。

　　五一假期出行(xíng)需求更是火爆。4月20日的《2023年五(wǔ)一假期(qī)旅游预测报告(gào)》显示，距离假期不到10天(tiān)，特别(bié)是住宿火爆(bào)程度(dù)远超预期，五一境内酒店市场搜索(suǒ)热度已达2022年同期(qī)9倍以上，相较2019年(nián)五一(yī)同期也增长(zhǎng)近200％。今年五一也是出境(jìng)团队(duì)游试点恢复后的首个(gè)长(zhǎng)假。数据(jù)显示，出(chū)境机票搜索热度同比(bǐ)2019年同期恢复至大约120％，出境游(yóu)酒店搜索热度同比2019年恢复至大(dà)约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布自4月29日起，所有(yǒu)来华人(rén)员可以(yǐ)登机前(qián)48小时内抗原检测代替核酸检测，航空(kōng)公司不再查验登机(jī)前检(jiǎn)测证(zhèng)明。针对来华(huá)人员的防疫政策放宽(kuān)后，入境客(kè)流量(liàng)有望进一步(bù)提升，继续(xù)年下男是什么意思，年上男或者是年下男是什么意思刺(cì)激国际客流复苏。

　　与此(cǐ)同时(shí)，民航局预计，五(wǔ)一假期民航将运输旅客900万人次(cì)左右。2019-2021年的民航旅客(kè)量(liàng)分(fēn)别为691万、316万、866万，去年相关数据未公(gōng)布，不(bù)过民航局当时预(yù)计旅(lǚ)客(kè)量为200万人次(cì)。因此今年有望将超过疫情前水(shuǐ)平，成为史上旅游(yóu)出行热度最高(gāo)的五一假期。

　　五一假期预售数(shù)据仍然乐观，叠加出入境政策进一步(bù)放开(kāi)，旅(lǚ)游出行市场均呈向好(hǎo)态势。

　　“红(hóng)五月”可期

　　消(xiāo)费复苏有望接棒(bàng)成主线

　　年报、一季报披(pī)露节前结束，截至4月(yuè)28日，已(yǐ)经披(pī)露一(yī)季(jì)报的上市公司接近4000家。从目前财报披露(lù)情况看，旅游出行(xíng)相关板块景气(qì)度显著恢复，用(yòng)整体(tǐ)法测算，申万社会(huì)服(fú)务行业一季度归(guī)母净利润增(zēng)速达到144.40％，交通运输行业一季(jì)度归母净利润增速则是142.55％。

　　由于(yú)2023年春(chūn)节是疫情放开后第一个长假，积压的旅游出行需求集中释放，且春节后(hòu)旅游行情转(zhuǎn)入淡季(jì)，市场普遍预期旅游(yóu)业复苏趋缓。但从五一(yī)的(de)数据来看，伴随着景气复苏的持续(xù)兑(duì)现(xiàn)，行业(yè)有(yǒu)望重获市场关注。

　　另一方面，民航(háng)出行需求恢复(fù)有望贯穿全年。同时供给端(duān)，疫情期间我国机队(duì)引进收紧，飞行员结构性(xìng)短缺问题(tí)凸显，后续或将逐步好(hǎo)转(zhuǎn)。叠加票价改革仍在(zài)推进，看好后续票价及客座率表现。

　　此外(wài)，作(zuò)为国年下男是什么意思，年上男或者是年下男是什么意思内重要节假日，“五一档”电影票房市场也有(yǒu)较高占比(bǐ)。从历史数(shù)据看，国(guó)内电影(yǐng)总票房自2017年(nián)的7.84亿元连升至2021年(nián)的16.74亿(yì)元(yuán)，五一档期(qī)票房占全年票房比(bǐ)例从1.40％也逐(zhú)步(bù)攀(pān)升至3.56％。

　　2022年由于影(yǐng)院大范(fàn)围关停，五一档期电影纷纷撤档，票房远不及预(yù)期，而2023年影院全面(miàn)恢(huī)复运(yùn)营，撤(chè)档重点影片加码(mǎ)五(wǔ)一档期，叠(dié)加(jiā)观众报复性消费热情，预计今年五一(yī)档期将回升(shēng)至2021年水平(píng)，延续此(cǐ)前连(lián)涨态势。

　　从(cóng)影片供给来(lái)看，已有近(jìn)20部影片宣布进入今年“五一(yī)”档(dàng)，数量上(shàng)已超过历(lì)年同档期，重点电影包括(kuò)《惊天救(jiù)援》、《长空(kōng)之王》、《检察风云》等(děng)。此外，已上(shàng)映(yìng)的(de)电影《灌篮高手》累计票房破4亿元（猫眼数据，截(jié)至4月28日），热度也(yě)有望延续。

　　而(ér)对(duì)于影视(shì)行业(yè)来说(shuō)，AIGC的变革也会(huì)带来内容生产(chǎn)效率的提(tí)升。前期策划，AI可辅助剧本(běn)生成(chéng)，并把剧本(běn)中角色、场景、道具、特效等元素转换成(chéng)拍摄日程和预算。中期拍摄，AI可生成布景，换脸换声(shēng)，或直接(jiē)使用虚拟人替代真人演(yǎn)员。后(hòu)期(qī)制作(zuò)，AI可辅助(zhù)生成音频、特效、编(biān)辑(jí)视频。宣发环节，AI可辅助生成海报、预告片等宣传素材。种种因素叠加(jiā)，该赛道催化密集，当前投资机会凸显。

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