民(mín)生宏(hóng)观 · 周君芝团队(duì)

　　导读

　　广交(jiāo)会是中国“第一展"，疫后线下(xià)广(guǎng)交终于在4月中旬(xún)重启(qǐ)。我们(men)赶(gǎn)赴133届广交会，把握人流交织(zhī)背后的中国出口暗线。

　　要点

　　4月中国进出口商品交易会（即(jí)广交会）疫后(hòu)重启线下开展，我们(men)随即(jí)赶赴(fù)广(guǎng)交会(huì)开展专项调研(yán)，用另(lìng)一个(gè)视角观(guān)察中国(guó)出口企业现状(zhuàng)，并(bìng)捕捉一些能(néng)够反映中(zhōng)国(guó)出口长期趋势的(de)线索。

　　通过广交会(huì)观察中国企业出口状况，有两大天然优势。

　　广交会规模最(zuì)大、商品种类最全(quán)、参会采(cǎi)购(gòu)商数量多且国别(bié)广，被誉为“中国第一(yī)展”。

　　以本届广交会为例，展会面(miàn)积达到150万平(píng)方米，时间跨度从4月15日至5月5日(rì)，按照3期分别举(jǔ)办，涉(shè)及16个大类(lèi)品(pǐn)种，基本覆盖主要商品。

　　广交会参展企(qǐ)业所(suǒ)涉及的规模大小和所属(shǔ)地域非(fēi)常广泛，包括大量中小外(wài)贸企业，也包括行业龙(lóng)头(tóu)企业。广交(jiāo)会能够提(tí)供(gōng)充(chōng)足(zú)样本，便于我们观察中(zhōng)国(guó)外(wài)贸(mào)出口企业(yè)群像，这是广交会反馈中(zhōng)国(guó)出口信息的第一大优势。

　　对外(wài)贸企(qǐ)业而言(yán)，外贸(mào)展(zhǎn)会是(shì)重(zhòng)要的拓(tuò)客渠道(dào)。新增客源的数量和质量，影响外贸企业(yè)长期新(xīn)增订单。广交会参会(huì)客户及(jí)参(cān)展氛围，能(néng)够为(wèi)我们把握更长(zhǎng)趋(qū)势的外贸(mào)大(dà)环(huán)境(jìng)和出口大趋势提供线索。这(zhè)是广交(jiāo)会反馈中国出口信(xìn)息的第二大优势。

　　本次广(guǎng)交会调(diào)研(yán)，我们得到当(dāng)下中国出口(kǒu)企业(yè)群(qún)像五点特(tè)征，或预示中国出(chū)口趋势。

　　趋(qū)势一(yī)，客流总体旺盛，然(rán)更多(duō)来自(zì)境内采(cǎi)购商，欧(ōu)美采购商流量明显低于往年(nián)。

　　本次广交(jiāo)会客流(liú)量(liàng)相对旺盛，相较以往，今年境(jìng)内采购商明显增多(duō)。境内(nèi)和(hé)境外客流比重达到(dào)3:1。往年国内外客户充分交流时，境内和境外采购商比例达(dá)到1:1。

　　本次参(cān)展外商(shāng)以东盟、日韩、非洲为主，还包(bāo)含部分中东和俄(é)罗斯客(kè)户群体。欧(ōu)美客户(hù)数量明(míng)显下降，意味着高效益客(kè)户不(bù)足，毕竟欧美(měi)客(kè)户属于高(gāo)效益客(kè)户(hù)。

　　趋势二(èr)，“一(yī)带一(yī)路”沿线国家（东(dōng)南亚、俄罗斯和中东(dōng)）构成中国出(chū)口新动能。

　　与我(wǒ)们之(zhī)前长三角出口调研信息一致，本次广交会调研反馈(kuì)，一带(dài)一路国(guó)家订单增幅较(jiào)大(dà)。其中东(dōng)南(nán)亚(yà)订单饱满(mǎn)，俄罗斯和中东(dōng)因订(dìng)单总量尚小。

　　针对俄(é)罗斯和中东(dōng)国家订(dìng)单，中国不同类型出(chū)口企业感受存异。部分企业(yè)表示今年对俄快速增长，增速甚至(zhì)超过30％；部(bù)分企业则表示今年对俄出口并未发生太大变化(huà)。

　　趋势三(sān)，相较大型和自主品(pǐn)牌外(wài)贸企业(yè)，小(xiǎo)企业(yè)和(hé)代工企(qǐ)业出(chū)口压力(lì)明显(xiǎn)更大。

　　企业普遍反(fǎn)馈今年海外(wài)需求较过去两年明显走弱，不同规模和类型企业(yè)反馈，它(tā)们具体(tǐ)面临的出口压(yā)力(lì)存在明显差异。

　　小型企(qǐ)业普遍反馈今年订单(dān)明(míng)显下滑，中大型企业反馈今(jīn)年订(dìng)单(dān)虽有下滑，下(xià)滑程度较轻，甚至(zhì)部分大中型企业订单略有增长。

　　相较单(dān)纯的代(dài)加工企业，具(jù)备(bèi)自主品牌的(de)出口企业(yè)订单(dān)情况相对较好，出口(kǒu)压力较轻。

　　趋势(shì)四，2023年中国出口企业仍面临(lín)一定贸易摩擦压力(lì)。

　　本(běn)次调研(yán)反馈(kuì)，中国外贸企业面(miàn)临较为普遍的贸(mào)易摩擦。不仅传统的欧美发达(dá)国家对中国外贸企业保(bǎo)有(yǒu)持续的贸易摩擦(cā)，甚至发展中经济体(tǐ)与中国之间的贸易摩擦也(yě)在加(jiā)剧。

　　例如中国对非洲地区出(chū)口的贸易摩擦(cā)正在加剧，主要方式为(wèi)加征关税，目的在于保护本地制(zhì)造业发(fā)展；

　　又例(lì)如，东(dōng)非(fēi)共同体(tǐ)对外(wài)关(guān)税税(shuì)率(lǜ)分三档，终端消费品25％、中(zhōng)间产品10％、原(yuán)材料(liào)和资本(běn)货物0％。设(shè)置关税的初衷是为保护本地制造业免受廉价(jià)进口竞争。

　　趋(qū)势五，中国出口企(qǐ)业产业转移范围正在(zài)扩大，转(zhuǎn)移进程正在加速。

　　调研(yán)企业普(pǔ)遍反(fǎn)馈，受关(guān)税税率和劳动(dòng)力成本因素影响，当前中国(guó)企业已经开(kāi)始(shǐ)产业转移。疫(yì)情之后产业转(zhuǎn)移浪潮加速(sù)，头(tóu)部大(dà)型企业(yè)是这一轮(lún)产业转移浪潮中的主体。

　　目(mù)录(lù)

　　正文(wén)

　　引言(yán)

　　3月(yuè)中(zhōng)旬，我们开展杭州外贸专(zhuān)项调研，随后发布《中国出口的(de)优(yōu)势(shì)与忧虑》和《中(zhōng)国产业转移的三(sān)点现实》两(liǎng)篇专(zhuān)题报告，提示中国(guó)出(chū)口(kǒu)两点超预期表(biǎo)现：

　　一是今年一季度中国出口订单和(hé)金(jīn)额或将(jiāng)大增，主(zhǔ)因去(qù)年(nián)底订单转移至年初；

　　二是(shì)疫情之(zhī)后中国出口企业迎来(lái)产业转移浪潮(cháo)，并(bìng)影响(xiǎng)中国(guó)出(chū)口产品结构。

　　4月(yuè)中国进出口(kǒu)商品(pǐn)交(jiāo)易会(huì)（即广(guǎng)交会）疫(yì)后重启线下开(kāi)展(zhǎn)，我们前往广州(zhōu)进(jìn)行专项调研(yán)，从另一个角度观察中国当下出口现状(zhuàng)以及中国出口企业面临的长(zhǎng)期趋势。

　　一(yī)、外贸展会能够反映出口的大环境(jìng)和大趋势

　　对外贸企业而(ér)言(yán)，外贸展会是(shì)一(yī)个(gè)重要(yào)的拓客(kè)渠道(dào)，能够集中高效拓展新客(kè)户群体。新增(zēng)客源的(de)数量(liàng)和质(zhì)量，影(yǐng)响外贸企业长期新增订(dìng)单规模。

　　值得注意的是，外贸展会新拓(tuò)客(kè)户并(bìng)不意味着当期订单暴增。短期之内海关总署统(tǒng)计的出口订单(dān)主要与之前客户签订(dìng)的老订单相关。外贸展会反映的是(shì)更长期的外贸大环境(jìng)和出口大趋(qū)势。

　　二、广交会为中国最大外(wài)贸展(zhǎn)会(huì)，可观察样本充足

　　广交会作为(wèi)中国最(zuì)大的进出口(kǒu)商(shāng)品展(zhǎn)会，已经(jīng)举办133届(jiè)，为中国(guó)历史(shǐ)最长的外贸展(zhǎn)会，被誉为“中国第一(yī)展”。

　　广交会(huì)的会展规模最大、商品种类最全、企业类型(xíng)最多、参会采购商(shāng)数量最多、国别最广，能够为我们观察中国外贸出口现状和趋势提供(gōng)充足样本(běn)。

　　133届广交会的展会面积(jī)达到150万平(píng)方(fāng)米，时间跨度从4月15日至5月5日，按照(zhào)3期分别举(jǔ)办(bàn)，每(měi)期涉及商品种类包括：

　　第一期：电子(zi)及家电、照明、车(chē)辆(liàng)及配件、机械(xiè)、五金工具、建材、化工产品、能源；

　　第二期：日用消费品(pǐn)、礼品、家居装饰品；

　　第三期：纺(fǎng)织服装(zhuāng)、鞋(xié)、办公箱包(bāo)及休闲用品(pǐn)、医药及(jí)医疗保(bǎo)健、食品。

　　133届广交会第1、2期累(lèi)计(jì)参展企(qǐ)业数(shù)量达(dá)到2.5万家，参(cān)展数量(liàng)较多。

　　三、今年广(guǎng)交会(huì)反映(yìng)当前外贸环(huán)境五(wǔ)点特征

　　第(dì)一，客流旺盛，更(gèng)多来自境内采购商(shāng)，欧美采购商流量明显低于往年。

　　结合现场调研(yán)企业反馈，本次广交(jiāo)会客(kè)流量相(xiāng)当旺(wàng)盛(shèng)，但相较往期展会(huì)，本次广交(jiāo)会开放(fàng)境内采购(gòu)商名额，客流结构上境内采购(gòu)商与(yǔ)境外采购商占比为(wèi)3 ：1。换言(yán)之，本次展会更多人流(liú)来自于境内(nèi)采(cǎi)购商，往年内外交流比较充分(fēn)时，境内(nèi)和境外采购(gòu)商比例达到1:1。

　　本次外商(shāng)结构中，欧美客户数量明显(xiǎn)不(bù)足，本(běn)次境外采购商(shāng)主要为东盟、日韩、中(zhōng)东(dōng)、俄罗斯和非洲等客户(hù)群体。

　　对中国外贸企(qǐ)业而言(yán)，欧美客户属于高效(xiào)益客户，欧美(měi)采购商数量下降，意味着本次(cì)广(guǎng)交(jiāo)会(huì)反(fǎn)馈出来的信息是(shì)当下高效益客户占比有所下降。

　　根(gēn)据部分(fēn)企业反(fǎn)馈，本次欧美客(kè)户(hù)数量偏少(shǎo)，可(kě)能(néng)和过去3年欧(ōu)美跨境(jìng)电商发展迅速(sù)有关，部分采购商已经不直接前往线下展(zhǎn)会。

　　第二，“一带一路”沿线国家构成出口新动能。

　　与近期(qī)出(chū)口(kǒu)数(shù)据(jù)相匹(pǐ)配，调(diào)研企业反馈“一带一路”国(guó)家(jiā)的订(dìng)单增幅(fú)较为明显。除东南亚外，俄罗(luó)斯(sī)和中(zhōng)东整体的采购规模相对(duì)偏(piān)小(xiǎo)。

　　因此，针对俄罗斯和中东(dōng)客户(hù)订单，不(bù)同企业(yè)之间感(gǎn)受存(cún)在明显差(chà)异。部分企业表(biǎo)示今(jīn)年对俄(é)增长超过30％，部分(fēn)企业则表示(shì)对俄出口并未增(zēng)长(zhǎng)。

　　和前次(cì)调(diào)研结果相近，企业普遍反馈欧美出口动能最为疲弱，日韩(hán)需求(qiú)相对平稳。

　　第三，相较大型和自(zì)主品牌(pái)外贸企业，小企业和代工(gōng)企业出口压力明显更大。

　　企业普遍反馈目前海外需求较过去(qù)2年有(yǒu)明显走弱，不(bù)同规模和类型的企业所面(miàn)临(lín)的出口压力存在明显差异。

　　小型企业普遍反馈今(jīn)年订单下(xià)滑明显，而(ér)中大型企业(yè)则反馈今年订单虽有下滑，但(dàn)程度相对较轻(qīng)，甚至部分(fēn)企业(yè)存在(zài)订(dìng)单略增的情(qíng)况(kuàng)。

　　此外(wài)，相较于单纯(chún)的(de)代(dài)加工企业，具备自主品牌(pái)的(de)外贸企业反馈今年订(dìng)单情(qíng)况相对较好，出口压力较轻。

　　第四，2023年中(zhōng)国出口企业仍面临一定贸易摩擦压力。

　　本次广交会参展(zhǎn)企业(yè)反馈，中国(guó)外(wài)贸企业正面临(lín)较(jiào)为广泛的贸易摩(mó)擦。中国和欧美发达国家(jiā)之间(jiān)存(cún)在贸易摩擦(cā)，除此(cǐ)之外，中国企(qǐ)业同样面临其他地区贸易摩擦增大，例如中国对非(fēi)洲地(dì)区(qū)出口的贸易摩擦正(zhèng)在加剧，主(zhǔ)要方式(shì)为加征(zhēng)关税，目的(de)在于保护本地制(zhì)造业发(fā)展。

　　2022年7月东非(fēi)共同体正(zhèng)式实(shí)行(xíng)第(dì)四档35％的共同对外(wài)关(guān)税的决定，计划(huà)纳入(rù)的商品(pǐn)包(bāo)括(kuò)：乳制品(pǐn)、肉产品、谷物、食用油、饮料和(hé)酒类、食糖及糖果(guǒ)、水果、坚果、咖环境污染有哪些方面，环境污染有哪些英语(kā)啡、茶叶、鲜花、调味品、家(jiā)具、皮革(gé)品(pǐn)、棉纺(fǎng)织品、服装、钢铁产品和陶(táo)瓷产品(pǐn)等。

　　原先东非(fēi)共体共同(tóng)对外关税税(shuì)率(lǜ)分三(sān)档(dàng)，终端消费品25％、中间产(chǎn)品(pǐn)10％、原(yuán)材(cái)料和资本货(huò)物0％。初衷是(shì)保护本地(dì)制造(zào)业免受廉价进口竞争。

　　第五(wǔ)，中(zhōng)国(guó)出口企(qǐ)业产业转(zhuǎn)移(yí)范(fàn)围(wéi)正在扩大，转移(yí)进(jìn)程正在加速。

　　调(diào)研企(qǐ)业(yè)普遍反馈，受关税税率和劳(láo)动力(lì)成(chéng)本因(yīn)素影响，当前中国(guó)企业存在产业转(zhuǎn)移(yí)。疫情之后产业转移浪潮加速，头部大型企业是(shì)产业转移的(de)主(zhǔ)要主体。

　　企业反馈产业转移主要(yào)流向东(dōng)南亚，目(mù)前也开始流向非洲等地。产业(yè)转移至当地，生(shēng)产得到的产成品也主要是为销售(shòu)于当地。

　　此外，产业转移(yí)对中国出(chū)口份额(é)影响(xiǎng)上，企(qǐ)业反馈和宏观数(shù)据表现有所差异。其中，出(chū)口份额数据(jù)显示，中国出口劳动密集(jí)型产品的(de)订单近年(nián)来呈现持续下降(jiàng)；但大部分(fēn)调(diào)研企业认为(wèi)转移产能尚(shàng)不构(gòu)成竞争威胁，向东南亚转移的(de)订单规模较(jiào)小。

　　风险提(tí)示

　　调研样本(běn)企业数(shù)量(liàng)与(yǔ)范围(wéi)有限(xiàn)；海(hǎi)外(wài)经济衰退超预(yù)期。

　　本文来自民生证券(quàn)研究院于2023年(nián)5月8日发布的报告《民生宏观调(diào)研系列(liè)之三：广交会下的(de)出(chū)口群像(xiàng)》

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