要闻速递(dì)

　　1、商务部：如美国胁迫盟(méng)友共同限制(zhì)对(duì)华(huá)投资 将坚决反对

　　在11日下午举行(xíng)的例(lì)行(xíng)记者会上，商务部新(xīn)闻发(fā)言(yán)人束珏婷(tíng)再次表态，如(rú)美国胁迫盟(méng)友（七(qī)国集团(tuán)其他(tā)成员(yuán)国）共(gòng)同(tóng)限制对华投资消(xiāo)息属实，中方(fāng)将(jiāng)坚决反对。在(zài)本次例行记者会(huì)上，束珏婷同时重申中(zhōng)国欢迎各国企(qǐ)业来(lái)华(huá)投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导(dǎo)推动中央企业加(jiā)大在新一代(dài)信(xìn)息技术、人(rén)工智能、集成电路、工业母机等(děng)战略性新(xīn)兴(xīng)产业布局(jú)力度

　　国(guó)资(zī)委(wěi)党(dǎng)委召开(kāi)扩大会议，会议强(qiáng)调，要指(zhǐ)导推动中央企业加大(dà)在新一代信息技术、人工智能、集成(chéng)电路、工业母机等战略(lüè)性新兴产业布局力度，推动传统产业数字化、智(zhì)能化、绿色化转(zhuǎn)型升级，引领带动我国产业体系加快向产业链、价(jià)值链高端迈进。要强(qiáng)化顶层设计，增强国资监管(guǎn)工(gōng)作(zuò)协(xié)同和(hé)政策(cè)协同，抓紧优(yōu)化考核、薪酬(chóu)、主责主(zhǔ)业、投融资等监管政(zhèng)策，打好组合拳，为中央企(qǐ)业更好服(fú)务支撑现代化产业(yè)体(tǐ)系建设提供有(yǒu)力(lì)保障。评(píng)：战略性新兴(xīng)产业(yè)中的央企才是中(zhōng)特估中核心标的，这其(qí)中还有(yǒu)标(biāo)的(de)的值得(dé)挖(wā)掘，投资者(zhě)不要在银行(xíng)股上(shàng)一(yī)条(tiáo)路走(zǒu)到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统计数(shù)据报告(gào)，4月末(mò)，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同(tóng)比增(zēng)长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上(shàng)年(nián)同(tóng)期高1.9个百分(fēn)点(diǎn)。初步统计，2023年4月社会融资规(guī)模增量为1.22万(wàn)亿元，比上年同(tóng)期(qī)多(duō)2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同比多(duō)减5524亿(yì)元。其(qí)中，住户(hù)存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融企业(yè)存款减少(shǎo)1408亿(yì)元，财政性(xìng)存款(kuǎn)增(zēng)加5028亿元，非银行(xíng)业金融机(jī)构存款增加(jiā)2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百分(fēn)点(diǎn)至(zhì)12.4％，核心(xīn)在于居民(mín)贷款(kuǎn)13个月以(yǐ)来首次(cì)转负，同时居民存款13个月以来同(tóng)比(bǐ)首次也转为减少，但(dàn)更(gèng)可能重(zhòng)回表(biǎo)外资(zī)产，而非用(yòng)于消费，消费在(zài)二季度同(tóng)样处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命(mìng)为公司首席执行官及执行董事(shì)

　　京东集团公告称，本公(gōng)司现(xiàn)任首(shǒu)席财务(wù)官许冉女士将(jiāng)接替徐雷先生担任京(jīng)东集(jí)团首(shǒu)席执行(xíng)官(guān)兼(jiān)执行董(dǒng)事(shì)。徐雷先生因个人原(yuán)因将退任本公司首席执(zhí)行(xíng)官兼(jiān)执行董事职务(wù)。京(jīng)东(dōng)物(wù)流现任首席财(cái)务官单苏先生将担任本公司首席(xí)财务官。评：京(jīng)东在刘强东回归(guī)之后，内(nèi)部架构调整动作频频。先是高(gāo)管降薪，后是(shì)京(jīng)东(dōng)零(líng)售事业群大调整，如今公司首席执行官徐雷(léi)退休(xiū)了。这些架构和人员变(biàn)动，能(néng)否(fǒu)为京东带来新的(de)活(huó)力(lì)，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商协(xié)会对建设银行(xíng)启动(dòng)自律调查

　　基于监管部门反(fǎn)馈(kuì)线索，依据《银行间债(zhài)券市场(chǎng)自律处分(fēn)规则(zé)》，交易商(shāng)协(xié)会已对中国建设银行股(gǔ)份(fèn)有限公司债务融资工(gōng)具承销业务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅片(piàn)价格大幅下跌(diē) M10单晶硅片(piàn)周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国(guó)有色(sè)金属工(gōng)业协(xié)会硅业分会最新发文称，本周硅片价格大幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅为9钠的摩尔质量是多少，碳酸钠的摩尔质量％。本周(zhōu)市场成交价格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅(fú)下跌(diē)主(zhǔ)要(yào)由于两方面原因，其(qí)一是本周(zhōu)价格降幅横跨两周，因此跌(diē)幅略显(xiǎn)夸张，但实(shí)则经(jīng)历了两轮(lún)阶段(duàn)性(xìng)调价；其(qí)二是传导原材料降价(jià)空(kōng)间，并持续向(xiàng)下游释放利润。评：以隆基(jī)股(gǔ)份为首的光伏赛道最(zuì)近跌的不(bù)要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬(áo)吧，等着行业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿(yì)元(yuán)，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆(yuán)销售量减少(shǎo)及产(chǎn)能(néng)利用率下降所致。二(èr)季度，公司预计(jì)产能(néng)利用率和(hé)出(chū)货量都高于一季度，销售收入(rù)预(yù)计环比增长5％到(dào)7％，平均晶圆单(dān)价受产品组合变(biàn)动影响环比下降；毛利(lì)率预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计(jì)算(suàn)，Q1净利(lì)环(huán)比下降42％。芯片股在(zài)做(zuò)了一轮(lún)过山车(chē)后，处于(yú)相(xiāng)对低点的(de)位(wèi)置，中芯国际这(zhè)个业(yè)绩的杀伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元(yuán) 宁(níng)德时代(dài)净买入(rù)13.22亿元(yuán)

　　北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获(huò)净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次(cì)申领失业救济人数增加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月以来新(xīn)高

　　美国上周首次申领失业救济人(rén)数(shù)为26.4万人(rén)，为2021年10月30日当周(zhōu)以来新高(gāo)；预估为24.5万(wàn)人，前(qián)值为24.2万人。此外(wài)，钠的摩尔质量是多少，碳酸钠的摩尔质量美国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环(huán)比上(shàng)升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值(zhí)为下降(jiàng)0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期(qī)，更是创(chuàng)下2021年1月以来新低。上周(zhōu)美联储(chǔ)自2007年以来(lái)首次将利率上调至(zhì)5％以(yǐ)上，目前正密切关注(zhù)服务价格，寻找通胀压力明显减弱的迹象(xiàng)。若该数据进一步走弱，将给美联(lián)储暂停加息提供理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速(sù)意(yì)外两年来首次低于5％之后，PPI意外(wài)创两(liǎng)年多最(zuì)低同比增速(sù)且(qiě)首次申请失(shī)业救济人数连续(xù)第二周超(chāo)预期(qī)增长无疑体现了美(měi)联(lián)储持续一(yī)年的加息影响，但疲软的企业财报以及地区银行危机担(dān)忧重燃再度对股市形成双重(zhòng)打(dǎ)击，美(měi)股全天(tiān)震荡收(shōu)盘(pán)涨跌(diē)互(hù)现；中概股在京东超预(yù)期业绩提振下(xià)普遍上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多(duō)多涨(zhǎng)超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市(shì)在即暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据令美元(yuán)指数(shù)加速反弹(dàn)，一(yī)周多(duō)来(lái)首次盘(pán)中重(zhòng)上102.00；两年期美债收益率(lǜ)一度降10个基(jī)点；大(dà)宗商(shāng)品全线下跌，黄金盘(pán)中反弹失(shī)利收盘下跌至2020.50美元，白银期(qī)货收于(yú)24.42美元，创2月以来(lái)最(zuì)大单日百(bǎi)分(fēn)比跌(diē)幅(fú)；7月铜期货收于3.71美元，为11月(yuè)29日以来的最低收盘(pán)价；原(yuán)油期货(huò)连续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周(zhōu)四(sì)两(liǎng)市各(gè)股指震荡，中(zhōng)特估再(zài)度大幅走弱，中国(guó)外运(yùn)、中油资本、中船科(kē)技(jì)、中信(xìn)金属跌停。影视股表(biǎo)现(xiàn)强(qiáng)势，多(duō)股出(chū)现涨停。20日线反压(yā)，10日线、30日线(xiàn)失(shī)守，价跌量缩的量(liàng)价(jià)关系，意味着(zhe)短(duǎn)线大(dà)盘杀跌动(dòng)力(lì)衰竭，但上(shàng)涨动力也不(bù)足，从(cóng)K线组合(hé)形态来(lái)看，短(duǎn)线盘中(zhōng)有(yǒu)一定的回调(diào)压力，60日线附近(jìn)仍(réng)有较强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美国(guó)一位23岁的女(nǚ)网红发(fā)布了一款(kuǎn)基于自己(jǐ)声音、行为和个性的(de)AI语音聊天机器(qì)人，可以作为用户的(de)“虚拟(nǐ)女友”，每分(fēn)钟费(fèi)用1美元。在过去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万元），已经吸引了超过1000名付(fù)费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上(shàng)与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下(xià)雨天》《发(fā)如雪》在B站点(diǎn)击量破百万。

　　标的(de)：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报(bào)道，三星(xīng)电子已经(jīng)通知分销商，将不再以(yǐ)低于当前价格(gé)的(de)价(jià)格出(chū)售DRAM芯(xīn)片(piàn)。DRAM现(xiàn)货价格最(zuì)近停止下跌明显早于预(yù)期。

　　标(biāo)的(de)：江(jiāng)波龙（301308）、兆易(yì)创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农村部网(wǎng)站5月11日发(fā)布由农业农(nóng)村(cūn)部、国家发展改革委、财政部等六部门共同印发的关于加快(kuài)粮食产地(dì)烘干能(néng)力建设(shè)的意见，其中提到，力争(zhēng)通过三年左(zuǒ)右(yòu)时间(jiān)，补上粮食(shí)产地(dì)烘干设施装备短板，建成布局合(hé)理、体系完善(shàn)的(de)粮食(shí)产(chǎn)地烘干体系，烘干能力基本满(mǎn)足全国粮(liáng)食产(chǎn)地烘干需求，应急烘干(gàn)作(zuò)业能力齐备，粮食产后损失显著下(xià)降，粮食(shí)产能得(dé)到(dào)进一步巩(gǒng)固(gù)提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事(shì)项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询函：要(yào)求说明(míng)与澜(lán)舟(zhōu)科技战略合作协(xié)议(yì)所指向的具体合(hé)作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞(fēi) 签订战(zhàn)略合作协议 公司并非AI技术(shù)的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说(shuō)明汤姆猫(māo)主题乐园建设(shè)进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华(huá)正式(shì)达(dá)成(chéng)专利交(jiāo)叉许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环(huán)保 002479：向特定对(duì)象(xiàng)发(fā)行股票(piào)的(de)审核程(chéng)序(xù)中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动(dòng)人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回(huí)购(gòu)股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资(zī)、昆(kūn)山超辉拟(nǐ)合计(jì)减持不(bù)超6％股(gǔ)份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股(gǔ)股东拟减持不超6％公司(sī)股份(fèn)

　　通合科技 300491：特(tè)定(dìng)股东(dōng)拟减(jiǎn)持不超过1％股份

　　拓(tuò)新药业(yè) 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公司股份偿(cháng)还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能源拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超过(guò)2％股份(fèn)

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总(zǒng)经理(lǐ)许亮拟减持(chí)不(bù)超1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟减持(chí)不超1％公司股(gǔ)份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减持不(bù)超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航(háng)站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉(shān)醇(chún)胶束列入“新优药械”产品目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与(yǔ)万(wàn)华物(wù)资(zī)签(qiān)订11.68亿元采(cǎi)购框架合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司拟(nǐ)不超4亿元投建高效电镀金刚石(shí)线(xiàn)生产线(xiàn)建设项(xiàng)目(mù)

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公(gōng)司(sī)签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新城签订战略合作协议(yì)

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智(zhì)利(lì)子公司就超产情形(xíng)提交第四批合规方(fāng)案(àn)

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试(shì)验完成首(shǒu)例受试者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科(kē)因工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗获得临床试验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股东(dōng)拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软(ruǎn)件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公司 善西(xī)北(běi)区域市(shì)场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学(xué)签订《战略合(hé)作框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离(lí)子电(diàn)池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司(sī)合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证(zhèng)申请(qǐng)

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床(chuáng)试(shì)验批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开展总(zǒng)部研发及办公大楼的建(jiàn)设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立案(àn)告知书(shū)

　　杭(háng)氧(yǎng)股份(fèn) 002430：拟与(yǔ)华(huá)友钴业 603799：成立合资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩(kuò)股的(de)方式(shì)引入战略(lüè)投资者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合资公司开发钙钛矿太(tài)阳能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标(biāo)高速(sù)公(gōng)路(lù)特许经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期(qī)签(qiān)署1200吨(dūn)磷酸铁(tiě)锂采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第(dì)一大股东之控制人收(shōu)到证监会立案告知书

　　交(jiāo)易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板(bǎn)）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议(yì)申购

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申(shēn)购

　　3.美(měi)邦(bāng)科技(jì)（北(běi)交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回(huí)，进入最后交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称将(jiāng)变更(gèng)为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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