兄弟姐妹们啊(a)，今天(tiān)风水(shuǐ)轮流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看(kàn)一则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便(biàn)都看着他笑，有(yǒu)的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不(bù)回答(dá)，对柜(guì)里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱(qián)。他们又故意的高(gāo)声嚷道(dào)社会使命用英语怎么说，使命用英语怎么说，“你昨天还在(zài)说抄底新能源，新能(néng)源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能(néng)源(yuán)赛道稳定，走势(shì)终(zhōng)将完美…” “什(shén)么(me)走势完美？新能源(yuán)的每一次反(fǎn)弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说(shuō)不是吗” “你现在给(gěi)别人吹(chuī)新(xīn)能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡沫，新能(néng)源马上(shàng)到(dào)业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻(luó)辑(jí)不变，市场会发现的”，接(jiē)连便(biàn)是难懂的话，什么“增(zēng)长韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回(huí)归，拐点明确，反转在即”之类的(de)。引得众人(rén)都哄笑(xiào)起(qǐ)来，店内外(wài)充满了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只个股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个(gè)股下跌(diē)。北向资金(jīn)净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写(xiě)一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今(jīn)天主打(dǎ)的就是一个新能源(yuán)赛道股(gǔ)的超跌反弹(dàn)，风格突然暴(bào)力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概(gài)念股全(quán)线下挫(cuò)，算力方(fāng)向中科曙(shǔ)光(guāng)、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技(jì)跌停，锐捷(jié)网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思(sī)、软通(tōng)动(dòng)力(lì)跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单规模。其中，微(wēi)软全(quán)年调降(jiàng)幅度最(zuì)高(gāo)达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅削减了(le)服务器订单，我们呼吁大家客观(guān)看(kàn)待。

　　首先，云商在(zài)年初给(gěi)到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观(guān)，据此前(qián)产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是(shì)下(xià)滑的，1家(jiā)持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预(yù)期(qī)看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此(cǐ)服(fú)务器，尤其是(shì)通用服(fú)务器的需(xū)求放缓(huǎn)完全在预期内(n社会使命用英语怎么说，使命用英语怎么说èi)；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮(cháo)主要拉动(dòng)AI服务器(qì)。从光模块板块(kuài)来看(kàn)，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱(ruò)，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软(ruǎn)在最(zuì)新的业绩(jì)会上(shàng)Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根(gēn)据业务反馈及用户转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预(yù)计下个(gè)财(cái社会使命用英语怎么说，使命用英语怎么说)季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析(xī)到(dào)这(zhè)了。

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