兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有的(de)叫(jiào)道，“XXX，新能源反(fǎn)弹(dàn)还不(bù)卖吗！” 他不回答，对(duì)柜(guì)里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟(dié)茴香豆。”便排(pái)出九(jiǔ)文大钱。他们又故(gù)意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天(tiān)还在说抄底新能源(yuán)，新能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说(shuō)，“新能源(yuán)赛道稳定，走势(shì)终将完美…” “什(shén)么走势完美(měi)？新(xīn)能(néng)源(yuán)的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的(de)好时机啊，你敢说不(bù)是(shì)吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源，是要被吐(tǔ)口(kǒu)水的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了脸，额(é)上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马上到业(yè)绩窗口了，未(wèi)来几(jǐ)年增速(sù)稳定，成长逻辑不(bù)变，市(shì)场(chǎng)会发现的”，接连便是(shì)难懂(dǒng)的(de)话，什么“增长韧性不改，估值修(xiū)复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转在(zài)即”之类的。引得众(zhòng)人(rén)都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌(diē)。北向(xiàng)资(zī)金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰(tài)勒终(zhōng)于(yú)可以(yǐ)写(xiě)一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也(yě)很简单，今天主打(dǎ)的就是(shì)一个新能源赛(sài)道股的超跌反弹，风格突然暴力转换(huàn)，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工(gōng)智能(néng)概念股全线下挫(cuò)，算(suàn)力(lì)方向中科曙(shǔ)光、紫光股份(fèn)、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐(ruì)捷(jié)网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力(lì)跌(diē)超10％。

　　工业富联又(yòu)一(yī)次闪崩，消息面(miàn)上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减(jiǎn)服务(wù)器订单规模。其(qí)中，微软全年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要(yào)集中在下半年(nián)；Meta本(běn)季(jì)就砍单40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券(quàn)商也(yě)发来了解(jiě)读：【客(kè)观看待数(shù)通(tōng)砍单传闻，把握AI边(biān)际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减(jiǎ过渡句在文章中起什么作用，过渡句在文中起什么作用,有什么好处n)了(le)服务(wù)器订(dìng)单，我们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在(zài)年初给到的(de)23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是(shì)下滑的，1家(jiā)持(chí)平，1家有增长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此(cǐ)服(fú)务(wù)器(qì)，尤其是通用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服(fú)务器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩(jì)会(huì)上(shàng)Capex指引乐观，预计后续(xù)财季(jì)Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续(xù)也将根据(jù)业(yè)务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场过渡句在文章中起什么作用，过渡句在文中起什么作用,有什么好处就分析到这了。

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