兄弟姐妹们啊，今(jīn)天(tiān)风水轮流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先(xiān)来看一则今天(tiān)新(xīn)能源的段(duàn)子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便(biàn)都看着(zhe)他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗(ma)！” 他不(bù)回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大(dà)钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在(zài)说抄底新能(néng)源，新能源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么走势完(wán)美？新能(néng)源的(de)每(měi)一次反弹，都是做(zuò)AI 的(de)好时(shí)机啊，你(nǐ)敢说不是(shì)吗(ma)” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上(shàng)的青筋(jīn)条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在(zài)是(shì)概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马上(shàng)到业绩窗口了，未来几年(nián)增速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场会(huì)发现(xiàn)的(de)”，接(jiē)连(lián)便是难(nán)懂的话，什(shén)么“增长韧性不改(gǎi)，估值(zhí)修(xiū)复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类(lèi)的。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内外充满了快活(huó)的空气(qì)。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北(běi)向资金净买(mǎi)入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大(dà)涨原因了(le)。耳朵旁的字有哪些字，带右耳朵旁的字有哪些p>

　　原因(yīn)也(yě)很简单，今(jīn)天主打的就(jiù)是(shì)一个新(xīn)能源(yuán)赛道股的(de)超(chāo)跌反弹，风格突然暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软(ruǎn)通动力(lì)跌超10％。

　　工业富(fù)联(lián)又一次(cì)闪崩，消息(xī)面(miàn)上，微(wēi)软、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅(fú)度最高达(dá)30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释(shì)单(dān)转为保守。

　　券商也发(fā)来了(le)解读：【客观看待(dài)数通砍单(dān)传闻，把握(wò)AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅(fú)削减了(le)服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是(shì)下滑的，1家(jiā)持平(píng)，1家有(yǒu)增长，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其(qí)是(shì)通用服务(wù)器的需(xū)求放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大(dà)模型(xíng)的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚(yà)马逊砍(kǎn)单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端(duān)已有(yǒu)充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新(xīn)的业绩会上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这(zhè)里用词(cí)是(shì)material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后(hòu)续也(yě)将根据业务(wù)反馈及用户转化率，继续加(jiā)大AI的投入(rù)。

　　微软预(yù)计下个财季(jì)Azure收入同(tóng)比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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