要(yào)闻速(sù)递(dì)

　　1、商务(wù)部：如(rú)美(měi)国胁迫盟友共同限(xiàn)制对华投资(zī) 将坚(jiān)决反(fǎn)对

　　在11日下午(wǔ)举行的例行记者会上，商务部新闻发言人束珏婷再次表态，如美(měi)国胁迫盟友(yǒu)（七国集团其他(tā)成员(yuán)国）共同(tóng)限制对(duì)华(huá)投资消息(xī)属实，中方将坚决反对。在本(běn)次(cì)例行记者会上(shàng)，束珏(jué)婷同时(shí)重(zhòng)申中(zhōng)国欢迎各(gè)国企业(yè)来(lái)华投资(zī)。

　　2、国资委(wěi)：指(zhǐ)导(dǎo)推(tuī)动中央企(qǐ)业(yè)加(jiā)大在(zài)新一代信息技术、人工智能、集成电路、工(gōng)业母(mǔ)机等(děng)战略性(xìng)新兴产业布局力度

　　国资委党委召开扩大会议，会议强调，要指导推(tuī)动中央企业加大在新一代(dài)信息(xī)技术、人工智能、集成电路、工业母(mǔ)机(jī)等战略性新兴(xīng)产业布局(jú)力度，推动传统(tǒng)产业数字化(huà)、智能化、绿色化转(zhuǎn)型升级(jí)，引(yǐn)领带(dài)动我(wǒ)国产业体系(xì)加快向产业(yè)链(liàn)、价(jià)值链高端迈进。要强化顶层(céng)设计，增强国资监(jiān)管工作协(xié)同(tóng)和政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主(zhǔ)业、投融资(zī)等监管政策(cè)，打(dǎ)好组合拳，为中央企(qǐ)业更好服务支撑现(xiàn)代化产业体系建设提供有(yǒu)力保障。评：战略性新兴产业中的(de)央企才是中(zhōng)特估中(zhōng)核心标(biāo)的(de)，这其中还有标的(de)的(de)值得挖掘，投资(zī)者(zhě)不(bù)要在银行股上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同(tóng)比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统计数据报(bào)告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点(diǎn)，比上年同期高1.9个(gè)百分(fēn)点(diǎn)。初步统计，2023年4月(yuè)社(shè)会融(róng)资规模增(zēng)量为1.22万(wàn)亿元，比上(shàng)年同期多2729亿元。4月份人民币存款(kuǎn)减少(shǎo)4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿元。其中，住户存(cún)款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金(jīn)融企(qǐ)业(yè)存款减(jiǎn)少1408亿元，财政性存(cún)款增加5028亿元(yuán)，非银行业金(jīn)融机构存款增加2912亿元。评(píng)：4月M2同(tóng)比回(huí)落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核(hé)心(xīn)在(zài)于居民贷款13个(gè)月(yuè)以来首(shǒu)次转负，同时居(jū)民存款13个月以来同比首(shǒu)次(cì)也转为(wèi)减少，但更可能重回(huí)表外资产，而非用于(yú)消费，消费在二季度同样处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉(rǎn)被任(rèn)命为公司(sī)首席(xí)执行(xíng)官及执(zhí)行董事

　　京东(dōng)集(jí)团公(gōng)告称，本公(gōng)司现(xiàn)任(rèn)首席财务官许冉女士(shì)将接替(tì)徐雷先生担任京东集团首席(xí)执行官兼执(zhí)行(xíng)董事。徐雷先(xiān)生(shēng)因个人原因将(jiāng)退任本公司生日快乐缩写HBD，hb生日快乐缩写首(shǒu)席(xí)执行官兼执行董(dǒng)事职务。京东物流现任首席财务官单苏先生将担任本公司(sī)首席财务官(guān)。评：京东(dōng)在刘(liú)强东(dōng)回归之后，内部架(jià)构调整动作频频。先是(shì)高管降薪，后是京(jīng)东零售(shòu)事(shì)业群大调(diào)整，如今公司首席执行(xíng)官(guān)徐雷退休了。这(zhè)些架构和人员变动(dòng)，能否(fǒu)为京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会(huì)对建设银行(xíng)启(qǐ)动自律调(diào)查

　　基于(yú)监管部门反馈线索，依据《银行间债券市场(chǎng)自律处分规(guī)则(zé)》，交(jiāo)易商协(xié)会已对中(zhōng)国建设(shè)银(yín)行股份有限(xiàn)公司债务融资工具(jù)承销(xiāo)业务涉(shè)嫌违规(guī)行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片(piàn)价格大幅下(xià)跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金属工业(yè)协会硅业分会最新发文称，本周硅片价(jià)格大幅下跌(diē)。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至(zhì)5.25元(yuán)/片，周环(huán)比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至7.28元(yuán)/片，周环比(bǐ)降幅(fú)为9％。本周(zhōu)市场(chǎng)成交价格混乱，成交量(liàng)普(pǔ)遍(biàn)偏小(xiǎo)。价(jià)格大幅下跌(diē)主要由于(yú)两方面原(yuán)因，其一是本(běn)周价格降幅横(héng)跨两周，因(yīn)此跌幅略显夸张，但实(shí)则经历了两(liǎng)轮阶段性调(diào)价；其二(èr)是传导原(yuán)材料降价空间，并持续(xù)向下游(yóu)释放利润(rùn)。评：以隆基股份为首的光伏赛道(dào)最(zuì)近(jìn)跌(diē)的不要不(bù)要(yào)的，没有(yǒu)最惨，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧，等(děng)着(zhe)行(xíng)业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利(lì)润15.9亿(yì)元 同比下(xià)降44％

　　中芯(xīn)国际公(gōng)告，2023年第(dì)一季度公(gōng)司实现营业收入(rù)102.09亿元(yuán)，同比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要是(shì)由于晶(jīng)圆销售量(liàng)减少及产能利用率下降所致。二季度，公(gōng)司预(yù)计产(chǎn)能利用率和出货量都高于一季度，销售收入预(yù)计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动(dòng)影响环比下降；毛利率预计在(zài)19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据此计(jì)算，Q1净利环比下降42％。芯片(piàn)股在做(zuò)了(le)一轮过(guò)山车后，处于相(xiāng)对低点的(de)位置，中芯国际这个(gè)业绩的杀(shā)伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿(yì)元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入(rù)0.29亿元。宁(níng)德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州(zhōu)茅台净卖出额(é)居首(shǒu)，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上(shàng)周首次(cì)申领(lǐng)失业救济人(rén)数增(zēng)加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国(guó)上周首次申领失业救济人(rén)数为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周以来新高；预估为(wèi)24.5万人，前(qián)值为(wèi)24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速(sù)连续(xù)10个月回落。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美(měi)国4月(yuè)PPI同(tóng)比(bǐ)增速为(wèi)2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是(shì)创下2021年1月以来新低。上周美联储(chǔ)自2007年以(yǐ)来首次(cì)将利率上(shàng)调(diào)至5％以上，目前正密切关注(zhù)服(fú)务价格，寻找(zhǎo)通胀压力明显(xiǎn)减弱的迹象。若该数据进一步走(zǒu)弱，将给美联储暂(zàn)停(tíng)加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同比增速意(yì)外(wài)两年来(lái)首次低于(yú)5％之后，PPI意外创(chuàng)两年多最低同比增速且首(shǒu)次申请失业救(jiù)济人数连续第二周超(chāo)预期增(zēng)长无(wú)疑体现了美联储持续一年的(de)加息(xī)影响，但疲软的企业财报以及地区银行危(wēi)机担忧重燃(rán)再度(dù)对股(gǔ)市形成(chéng)双(shuāng)重打击，美股全(quán)天震荡收盘涨跌互现；中(zhōng)概股在京东超预期业绩(jì)提(tí)振下普遍上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾(yú)8％，图森(sēn)未来因退(tuì)市在(zài)即暴跌30％。

　　期货(huò)市场(chǎng)：经济数据令美(měi)元指数加速反弹，一周多来首次盘中重上(shàng)102.00；两年期美债收(shōu)益率一度降10个基点(diǎn)；大宗(zōng)商品全线下跌，黄金(jīn)盘(pán)中反弹(dàn)失利收盘(pán)下(xià)跌(diē)至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创(chuàng)2月(yuè)以来(lái)最大单日百(bǎi)分(fēn)比跌幅；7月铜期(qī)货收于(yú)3.71美(měi)元(yuán)，为11月29日以来的最低收(shōu)盘价(jià)；原(yuán)油期货连续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场(chǎ生日快乐缩写HBD，hb生日快乐缩写ng)策略

　　周四(sì)两(liǎng)市各股指震荡，中特估再度(dù)大幅走弱(ruò)，中国外(wài)运、中油资本、中船科(kē)技、中(zhōng)信金属(shǔ)跌停。影(yǐng)视(shì)股表现强(qiáng)势(shì)，多股出现涨停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日线失(shī)守(shǒu)，价跌量缩的量(liàng)价关(guān)系(xì)，意味着短线(xiàn)大盘杀(shā)跌动力衰(shuāi)竭，但上涨动力也不足(zú)，从K线组(zǔ)合形态(tài)来(lái)看(kàn)，短(duǎn)线盘(pán)中有一定(dìng)的回调压力(lì)，60日(rì)线附近仍有较强支撑。

　　题(tí)材掘(jué)金

　　虚拟人：美国(guó)一位(wèi)23岁的女网红发布了(le)一款基于自己声音(yīn)、行(xíng)为和个性(xìng)的(de)AI语音聊(liáo)天机器(qì)人，可(kě)以作为用户的“虚拟女友”，每分(fēn)钟费用1美元。在过去(qù)一周，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约合人民币近50万元），已(yǐ)经吸(xī)引(yǐn)了超过(guò)1000名付(fù)费粉丝另(lìng)悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕(yàn)姿”有关的视(shì)频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破百万。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三(sān)人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒(méi)体报道(dào)，三(sān)星电(diàn)子已(yǐ)经通知分销商，将不(bù)再(zài)以低(dī)于当(dāng)前价格的价(jià)格出售(shòu)DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最(zuì)近停(tíng)止下跌明显早于预期(qī)。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村(cūn)部网站5月11日(rì)发(fā)布由农业农村部、国家发展改革委、财政部等六(liù)部门共同印发(fā)的(de)关于(yú)加快粮食产地(dì)烘干能(néng)力建设的(de)意见(jiàn)，其(qí)中提(tí)到(dào)，力(lì)争通过(guò)三年左右(yòu)时间，补(bǔ)上粮食产地烘干设施装备短板，建(jiàn)成布局合理、体系(xì)完善的粮食产地烘(hōng)干体系(xì)，烘干能力基本(běn)满(mǎn)足全国粮(liáng)食产地烘干(gàn)需求(qiú)，应急烘干作(zuò)业能力齐(qí)备，粮食产后损失显(xiǎn)著下降，粮食(shí)产能得到进一步巩(gǒng)固(gù)提升。

　　标的：天(tiān)鹅(é)股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询(xún)函：要求说(shuō)明与澜舟(zhōu)科(kē)技战略(lüè)合作协议所指向的具(jù)体合作内容(róng)

　　荣(róng)信(xìn)文(wén)化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订(dìng)战(zhàn)略合作协(xié)议 公司并非AI技术的(de)研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求(qiú)说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华(huá)正式达成专利交(jiāo)叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定(dìng)对象发行股票的审(shěn)核程序(xù)中(zhōng)止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其一致行动(dòng)人拟增持公(gōng)司(sī)股(gǔ)份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟(nǐ)以2000万(wàn)元(yuán)-4000万元回购(gòu)股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山(shān)超(chāo)辉拟合计(jì)减持(chí)不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟(nǐ)减持不超6％公(gōng)司股份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股(gǔ)东拟减持不(bù)超过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公(gōng)司股份(fèn)偿还债务(wù)

　　天岳先(xiān)进(jìn) 688234：辽(liáo)宁中德(dé)、海通新(xīn)能(néng)源拟减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副总经理(lǐ)许亮(liàng)拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)6％股份(fèn)

　　中公(gōng)教育 002607：股东(dōng)拟减(jiǎn)持不(bù)超1％公(gōng)司股份

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理(lǐ)姚(yáo)忠拟减(jiǎn)持不超(chāo)8.1万股(gǔ)

　　【其他事项(xiàng)】

　　白(bái)云(yún)机场 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航站楼(lóu)广告经营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入(rù)“新优药械”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华物(wù)资签(qiān)订11.68亿(yì)元采购(gòu)框架(jià)合同

　　美畅股(gǔ)份(fèn) 300861：子(zi)公司拟不超4亿(yì)元(yuán)投(tóu)建高(gāo)效(xiào)电镀金刚石线生(shēng)产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成(chéng)5月10日科创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签(qiān)署(shǔ)合资(zī)框架(jià)协议(yì)

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳(yuè)新城签订(dìng)战略合作协议(yì)

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就超(chāo)产情形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首(shǒu)例(lì)受(shòu)试者(zhě)给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科(kē)因工作(zuò)调整辞去公司总裁职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验(yàn)批准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东拟转让(ràng)公司19.99％股(gǔ)份(fèn)引(yǐn)入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公(gōng)司 善西北区域市场(chǎng)布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大学签(qiān)订《战(zhàn)略合(hé)作框架协(xié)议(yì)》

　　长(zhǎng)阳科技(jì) 688299：拟1.87亿(yì)元(yuán)投建锂离子电池隔膜(mó)项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天燕公(gōng)司(sī)合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深(shēn)交所提交听证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批(pī)准

　　九号公司 689009：拟开展总(zǒng)部研发及办公(gōng)大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公(gōng)司

　　机器人 300024：子(zi)公司(sī)拟以(yǐ)增资扩股的方式引入(rù)战略投资(zī)者

　　中创(chuàng)环保(bǎo) 300056：拟成(chéng)立合资公司开发钙钛(tài)矿太阳(yáng)能电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高速公路特(tè)许经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期签署1200吨磷(lín)酸铁锂采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能(néng)部分股权

　　易事(shì)特(tè) 300376：公司及第(dì)一大股东(dōng)之控制(zhì)人收到证监(jiān)会(huì)立案(àn)告(gào)知书

　　交易提(tí)示(shì)

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚(yà)华电子（创业(yè)板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发(fā)行价格(gé)：32.60

　　申购评(píng)级：建议(yì)申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评(píng)级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债(zhài)交易提示】

　　万兴转债赎(shú)回，进入(rù)最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公(gōng)司股票简(jiǎn)称将变更为“尤夫(fū)股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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