民生宏(hóng)观 · 周君(jūn)芝(zhī)团队

　　导读

　　广(guǎng)交(jiāo)会(huì)是中国(guó)“第一展"，疫后线下广交终于在4月中旬(xún)重(zhòng)启。我们赶(gǎn)赴133届广交会，把握(wò)人流(liú)交织背后的(de)中国出口暗线。

　　要点

　　4月中国(guó)进(jìn)出口商品交易会（即(jí)广交(jiāo)会）疫后重启线下开展，我们随(suí)即赶赴广交(jiāo)会开(kāi)展专项调研，用另一(yī)个(gè)视(shì)角(jiǎo)观察(chá)中国出(chū)口企业现状，并捕(bǔ)捉(zhuō)一(yī)些能够反(fǎn)映中国出(chū)口长期趋势的线(xiàn)索(suǒ)。

　　通过广交会观(guān)察中(zhōng)国企(qǐ)业出口状况，有两大(dà)天(tiān)然(rán)优势。

　　广交会规模(mó)最大、商(shāng)品种类最全、参会采(cǎi)购商数量多且国别广，被誉为“中(zhōng)国第一(yī)展”。

　　以本届广(guǎng)交(jiāo)会为例，展会面积达(dá)到150万平方(fāng)米，时间跨度(dù)从4月15日至5月5日，按照(zhào)3期(qī)分(fēn)别(bié)举办，涉及16个大类(lèi)品种，基本覆(fù)盖主要(yào)商品(pǐn)。

　　广交会参(cān)展企业所涉及(jí)的(de)规(guī)模大(dà)小(xiǎo)和所(suǒ)属地域非(fēi)常广泛，包括大量中小外贸企业，也包括(kuò)行业龙(lóng)头企业。广交会能够提供充足样本，便于(yú)我们观察(chá)中(zhōng)国(guó)外贸出(chū)口企业(yè)群像，这是广交会(huì)反馈中国出口信(xìn)息的第一大(dà)优势。

　　对外贸企业而(ér)言，外贸展会是重要的拓客渠道。新增客源的数量(liàng)和(hé)质量(liàng)，影响外贸企业长期新增订单。广交会参(cān)会(huì)客户及参(cān)展氛围(wéi)，能(néng)够为我们把握更长(zhǎng)趋(qū)势的外贸(mào)大(dà)环(huán)境(jìng)和出口(kǒu)大(dà)趋势提供线索。这是广交(jiāo)会反(fǎn)馈中国出口信息(xī)的第二大优势。

　　本次广交会调研(yán)，我们得到当下中国出口企业群(qún)像五点(diǎn)特征，或(huò)预(yù)示(shì)中(zhōng)国出口(kǒu)趋(qū)势。

　　趋势一，客流(liú)总体旺盛，然更多(duō)来自境(jìng)内采购商(shāng)，欧美采购商(shāng)流量(liàng)明显(xiǎn)低于往年。

　　本次广交会客流量相(xiāng)对(duì)旺盛(shèng)，相(xiāng)较以往(wǎng)，今年境内采购商(shāng)明显(xiǎn)增多。境内和境(jìng)外客流比重达到3:1。往年国内外客户充(chōng)分交流时(shí)，境内和境外采(cǎi)购(gòu)商比(bǐ)例(lì)达到1:1。

　　本次参展外商(shāng)以东盟、日韩、非洲为主，还包(bāo)含部分中东(dōng)和(hé)俄罗(luó)斯客户群体。欧美(měi)客(kè)户数量明显下降，意味着高效益客户不足，毕竟(jìng)欧美客(kè)户属于(yú)高效益客户。

　　趋(qū)势二，“一带一路(lù)”沿线国(guó)家（东南亚(yà)、俄(é)罗斯(sī)和中东）构成中国(guó)出口新动能。

　　与我们之(zhī)前长(zhǎng)三角出(chū)口(kǒu)调研信息一致，本次广交会调(diào)研反馈，一带一(yī)路国家订单增幅较大。其中东(dōng)南亚订单饱满(mǎn)，俄罗斯和中东因订单总量尚小。

　　针(zhēn)对俄罗斯和(hé)中东国家订单(dān)，中国不同类型出口企业感(gǎn)受(shòu)存异。部分企业表示(shì)今年对俄快速增长，增(zēng)速甚(shèn)至超过30％；部分企业则表示今年对(duì)俄(é)出口并未发(fā)生太大(dà)变化。

　　趋(qū)势三，相较大型(xíng)和自主品牌外(wài)贸企(qǐ)业，小企业和代工企业出口压力明(míng)显更(gèng)大。

　　企业普遍反馈今(jīn)年(nián)海外需求(qiú)较过去两年明显(xiǎn)走弱，不同规(guī)模(mó)和类(lèi)型(xíng)企业反(fǎn)馈(kuì)，它(tā)们具体(tǐ)面临的出口压力存在明显(xiǎn)差异。

　　小型企业普遍反馈今年订(dìng)单(dān)明(míng)显下滑，中大型(xíng)企业反馈今(jīn)年订单虽有下滑，下滑程度(dù)较轻，甚(shèn)至(zhì)部分(fēn)大中型企业订单略有增(zēng)长。

　　相较单纯的(de)代加(jiā)工企(qǐ)业，具备(bèi)自主品牌的出口企业(yè)订(dìng)单情(qíng)况相对(duì)较好，出口压力较轻。

　　趋势四，2023年中国(guó)出口企业(yè)仍(réng)面(miàn)临一定(dìng)贸易(yì)摩(mó)擦(cā)压力。

　　本次调研反馈，中(zhōng)国(guó)外贸企业面临较为普遍的贸易摩擦(cā)。不仅传(chuán)统的欧美发达国家对中国外贸企业保有持续的(de)贸易摩擦，甚至发展中经(jīng)济体与中国之间的贸易摩擦也在(zài)加剧。

　　例如中国(guó)对非洲(zhōu)地区出(chū)口的(de)贸(mào)易摩擦正在加剧，主要方式为(wèi)加征关(guān)税，目的在(zài)于保护(hù)本地制(zhì)造业发展；

　　又(yòu)例(lì)如，东非共同体对外关(guān)税税率分三档，终端(duān)消费品(pǐn)25％、中间产品10％、原材料和资本货物0％。设置关税的(de)初衷是为保护(hù)本地(dì)制(zhì)造(zào)业免受廉(lián)价进口竞争(zhēng)。

　　趋势五，中国出(chū)口企业产业转移范(fàn)围(wéi)正在扩大，转移进(jìn)程(chéng)正在加速。

　　调研企业普遍(biàn)反馈，受关税(shuì)税率和劳动力成(chéng)本(běn)因素(sù)影响，当(dāng)前中国企业已经开始产业(yè)转移。疫情(qíng)之后产业转移(yí)浪潮加速，头部大型企业是这(zhè)一轮产业(yè)转移浪潮中的(de)主体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月(yuè)中旬，我们开展杭州外贸专项调研，随后发(fā)布《中国出口的(de)优(yōu)势(shì)与忧虑》和《中(zhōng)国(guó)产业转移的三点现实》两篇专题报(bào)告(gào)，提示中国出(chū)口两点超预期表现：

　　一是今年一季度中国出口(kǒu)订单和金额或将大增，主因去年底订(dìng)单转(zhuǎn)移至年(nián)初；

　　二是疫情之后中国(guó)出口企业迎(yíng)来(lái)产业转移浪(làng)潮(cháo)，并影响中国出口产品结构。

　　4月中(zhōng)国进出口商品(pǐn)交(jiāo)辣妹是夸人还是骂人的，辣妹是夸人还是骂人的话易会（即广交(jiāo)会）疫后重启线(xiàn)下开展，我们前往广(guǎng)州(zhōu)进(jìn)行专项调研，从另(lìng)一(yī)个角度(dù)观(guān)察中国当下出口现状以及(jí)中(zhōng)国出口企业面临的长期趋势。

　　一、外贸(mào)展(zhǎn)会能(néng)够反映(yìng)出口的(de)大环境和大趋势(shì)

　　对(duì)外贸(mào)企业而言，外贸展会是一个重要的拓客(kè)渠道，能够(gòu)集中高效拓展新客(kè)户群体。新增客源的(de)数量和质量，影响外贸企业长(zhǎng)期新增订单规模。

　　值(zhí)得注(zhù)意的是，外贸展会新拓客户(hù)并不意味着当期(qī)订单暴增。短期(qī)之内海关(guān)总署统计的出(chū)口(kǒu)订单主要与之前客户签订的(de)老订单相关。外贸展会反映的是更长期的(de)外贸大环境(jìng)和出(chū)口(kǒu)大趋(qū)势。

　　二(èr)、广交会为(wèi)中(zhōng)国(guó)最大外(wài)贸展会，可观察(chá)样(yàng)本充足(zú)

　　广交会(huì)作为中(zhōng)国最大的进出(chū)口商品(pǐn)展会(huì)，已经(jīng)举办133届，为中(zhōng)国历史最长的外贸展会，被誉为“中国第一展”。

　　广交会的会展规模最(zuì)大、商品(pǐn)种类最(zuì)全、企业类型最多、参会采购(gòu)商数量(liàng)最(zuì)多(duō)、国别最广，能(néng)够为我们观(guān)察(chá)中国外贸(mào)出(chū)口现(xiàn)状(zhuàng)和趋势提供充足(zú)样本。

　　133届广交会的展会面积达到150万(wàn)平方(fāng)米，时间跨(kuà)度从(cóng)4月15日至5月5日，按照3期分别举(jǔ)办，每期(qī)涉及(jí)商(shāng)品种类包(bāo)括：

　　第一期：电子及家(jiā)电、照明、车辆(liàng)及配件、机械、五金(jīn)工具、建材、化(huà)工产品、能源；

　　第二(èr)期(qī)：日用消费品、礼(lǐ)品、家居(jū)装饰品(pǐn)；

　　第三期：纺织(zhī)服(fú)装、鞋(xié)、办公箱包及休闲用品、医(yī)药及医疗保健、食品。

　　133届广交(jiāo)会第(dì)1、2期累计(jì)参展企(qǐ)业数量(liàng)达到2.5万家，参展数量较多(duō)。

　　三、今年广(guǎng)交会反映(yìng)当前外贸环(huán)境五点特(tè)征

　　第一，客(kè)流旺盛，更多来自(zì)境内采购商(shāng)，欧美采购商流(liú)量明显低于往年。

　　结合现场调研企(qǐ)业反馈，本(běn)次广(guǎng)交会客流量相当旺盛，但相较往期(qī)展会，本次(cì)广交(jiāo)会开(kāi)放境内采(cǎi)购商名额，客流(liú)结构上境内采(cǎi)购商(shāng)与(yǔ)境外采购商占比为3 ：1。换言之(zhī)，本次展会更多人流来自(zì)于境内采(cǎi)购商，往(wǎng)年内外交流比较充分时，境内和境外采购商比(bǐ)例达到1:1。

　　本次(cì)外商(shāng)结构(gòu)中，欧美客户数量(liàng)明显不足，本次境外采购(gòu)商主要为东盟、日韩(hán)、中东(dōng)、俄罗(luó)斯(sī)和非洲(zhōu)等(děng)客(kè)户群体。

　　对中国外贸企业而(ér)言，欧(ōu)美客户属于高效益客户(hù)，欧美(měi)采购商数量下降(jiàng)，意味着本次广交会反馈出(chū)来的(de)信息(xī)是当下高效益客户占比有所下(xià)降。

　　根(gēn)据部分(fēn)企业反馈，本(běn)次欧美客户数(shù)量偏少，可(kě)能和过去3年欧美跨(kuà)境电商发展迅速有(yǒu)关，部分采购商已经不直接前往线下展会。

　　第二，“一带(dài)一路”沿线国家(jiā)构成出口新(xīn)动能。

　　与近期出口(kǒu)数据相匹配，调研企业(yè)反馈“一带一路”国家的订单(dān)增幅(fú)较(jiào)为明显。除东(dōng)南亚外，俄罗(luó)斯和中(zhōng)东整体的采购规模相对偏小。

　　因此，针对俄(é)罗斯和中东客户(hù)订单，不(bù)同企业之间感受存在明(míng)显差异。部分(fēn)企业表示今(jīn)年对俄增长超(chāo)过30％，部分企业(yè)则表示对俄(é)出口并(bìng)未增长。

　　和(hé)前次调研结(jié)辣妹是夸人还是骂人的，辣妹是夸人还是骂人的话果(guǒ)相近，企业(yè)普遍(biàn)反(fǎn)馈欧美出口动能最(zuì)为(wèi)疲(pí)弱，日韩需(xū)求相对平稳。

　　第三，相较(jiào)大(dà)型(xíng)和自主品牌外贸企业，小企业和代工(gōng)企业出(chū)口(kǒu)压力(lì)明显更大(dà)。

　　企业普(pǔ)遍反馈目(mù)前海(hǎi)外需求较过去2年有明显走弱，不同规模和类型的企业所面临(lín)的(de)出口压力(lì)存(cún)在(zài)明显差异(yì)。

　　小型企业普遍反(fǎn)馈今年订单下滑明显，而(ér)中大型企业则反(fǎn)馈今年订单虽有(yǒu)下(xià)滑，但程度(dù)相对较轻(qīng)，甚(shèn)至(zhì)部(bù)分企(qǐ)业存在订单略增(zēng)的情(qíng)况。

　　此外，相(xiāng)较于单纯的代(dài)加工企业，具备(bèi)自主品(pǐn)牌的外(wài)贸(mào)企业(yè)反(fǎn)馈今年订单情况相对较好，出口压力较(jiào)轻。

　　第四，2023年中国(guó)出口企业仍面(miàn)临一定(dìng)贸易(yì)摩擦压力。

　　本(běn)次广交会参(cān)展(zhǎn)企业(yè)反馈，中国(guó)外(wài)贸(mào)企业正面临较为(wèi)广泛的贸易摩擦。中国和欧美发达国(guó)家(jiā)之间存在(zài)贸易摩(mó)擦，除(chú)此之(zhī)外(wài)，中国企业同样面临(lín)其他(tā)地区贸易摩擦增大，例如中国(guó)对非洲地区(qū)出口的(de)贸(mào)易摩擦正在加剧，主要(yào)方式为(wèi)加征关税，目的(de)在于保(bǎo)护(hù)本地制造业发展(zhǎn)。

　　2022年7月(yuè)东非(fēi)共(gòng)同体(tǐ)正式实行第(dì)四(sì)档(dàng)35％的(de)共(gòng)同(tóng)对外(wài)关(guān)税的(de)决定，计划纳(nà)入的商品包(bāo)括：乳制品、肉产品、谷物(wù)、食用油、饮料和(hé)酒类、食(shí)糖及糖果(guǒ)、水(shuǐ)果、坚果、咖(kā)啡(fēi)、茶叶(yè)、鲜花、调味品(pǐn)、家具、皮革品(pǐn)、棉纺织(zhī)品(pǐn)、服装、钢铁产品和陶瓷(cí)产(chǎn)品等。

　　原(yuán)先东非共体共同对外关(guān)税税(shuì)率分三档，终端消费品(pǐn)25％、中(zhōng)间(jiān)产品10％、原材料(liào)和资本货物0％。初(chū)衷是保护(hù)本地制造业免受廉价进口竞争。

　　第(dì)五，中国出口企业产(chǎn)业转(zhuǎn)移(yí)范(fàn)围正在扩大，转(zhuǎn)移进程正在加速(sù)。

　　调研(yán)企业普遍反(fǎn)馈，受关税税率和劳动力成本因素影响，当前中国(guó)企业存在产(chǎn)业转移。疫情之后产业(yè)转移浪潮加速(sù)，头部大型企业是产业转移(yí)的(de)主(zhǔ)要主体(tǐ)。

　　企(qǐ)业(yè)反馈(kuì)产业转(zhuǎn)移(yí)主要流向东南(nán)亚，目前也(yě)开始流向非洲(zhōu)等(děng)地。产业转(zhuǎn)移(yí)至当地，生产(chǎn)得到的产成品也主要是(shì)为销售于当地。

　　此外，产(chǎn)业转移对中国出(chū)口份额(é)影响上，企业(yè)反馈和宏观数据表现有所(suǒ)差(chà)异。其中，出口(kǒu)份额数据显示，中国出口劳动密(mì)集(jí)型(xíng)产品的订单近年来(lái)呈现持续下降；但大部分(fēn)调研(yán)企业认为转移(yí)产能尚不构(gòu)成竞争威胁，向东南亚转移的订单规模(mó)较小。

　　风(fēng)险提示

　　调研样本企业数量(liàng)与范围有限；海外经(jīng)济衰退超预(yù)期。

　　本文来自民生证(zhèng)券研究院于(yú)2023年5月8日发布的报告《民生宏观(guān)调研系列之三：广交会下的出口(kǒu)群(qún)像(xiàng)》

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