海通(tōng)策略认(rèn)为，全A盈利拐点已现，23Q1全(quán)A归母净(jìng)利润累计(jì)同(tóng)比为1.4％，22Q4为0.9％ ，预计23年增速为10-15％。23Q1全A ROE（TTM，下同）为8.8％，预计23年ROE为9.3％。 上游盈利增速持续下(xià)滑，利润向下游转移(yí)；中游制造盈利增速走(zǒu)弱(ruò)，TMT降幅(fú)收窄，计算机和(hé)传媒表现亮眼；下游消费盈利改善幅度(dù)放缓(huǎn)，券商和保险(xiǎn)盈利大增(zēng)。 数字经(jīng)济归母(mǔ)净利单季同比已(yǐ)经开始回升，AI和半导体产业盈利有待改善，其中受益于讳疾忌医的故事简短，讳疾忌医的故事和寓意(yú)国产替(tì)代的半导(dǎo)体材料和半导(dǎo)体设备维(wéi)持较高增速，其中设备盈(yíng)利加速增长(zhǎng)；低碳经济景气度高位回落，新型(xíng)电网盈利增(zēng)速持(chí)续提升，主要受益于储能的快速发(fā)展。

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