昨夜，据路透社(shè)最新报道，知(zhī)情人士(shì)透露，美国(guó)总(zǒng)统拜登和众议院议长(zhǎng)麦卡锡接近就美国(guó)债(zhài)务上(shàng)限达成协议，双(shuāng)方在(zài)可(kě)自由支配开支方(fāng)面的(de)分歧仅为(wèi)700亿美元。

　　这名(míng)消息人士(shì)和另一(yī)名了解谈判(pàn)情(qíng)况的人士称，最终可能(néng)达成(chéng)的不(bù)会是(shì)一份长达数百(bǎi)页、可能(néng)需要立法者花(huā)几天时间撰写(xiě)、阅读和投票的法案，而是一份包含几个关键数字的精简协(xié)议。另一位消息人士称，预计谈(tán)判(pàn)代表将(jiāng)敲定可(kě)自(zì)由支配(pèi)开支的(de)最(zuì)高限额，包括(kuò)军费(fèi)开支，但让议员们在未来几(jǐ)个月通过正常的拨(bō)款程序敲定住房(fáng)和教育等(děng)类别的细节。根据美国联邦数据，2022年(nián)，美(měi)国的可自由支配支出达(dá)到1.7万亿美元，占(zhàn)6.27万亿美元支出总额的27％。其(qí)中大约一(yī)半用于国防，一些议员表示不应该削减这(zhè)一(yī)领(lǐng)域的支(zhī)出。

　　俄罗斯副总理(lǐ)诺瓦(wǎ)克周四(sì)表(biǎo)示(shì)，OPEC+在4月做出减(jiǎn)产决定(dìng)后，将于(yú)6月(yuè)4日(rì)举行的六(liù)个月(yuè)来首(shǒu)次面对面会议不太可能(néng)采取新的措(cuò)施(shī)。当前的任务是监控(kòng)市场形(xíng)势并及时作出反(fǎn)应。诺瓦克重申OPEC+的目标不是(shì)推(tuī)动油价上涨，而是(shì)平(píng)衡价格，以确(què)保生产者(zhě)和消费者(zhě)的利(lì)益(yì)。

　　诺瓦克预计布伦(lún)特原油价格到(dào)2023年底(dǐ)将略高于80美(měi)元/桶。他认为，目(mù)前的(de)价(jià)格(gé)反映了市场对全球宏(hóng)观(guān)经(jīng)济(jì)形势的评估。美国加息阻碍了油(yóu)价进一步上(shàng)涨。

　　受此影响(xiǎng)，WTI原油(yóu)期货盘中一度(dù)跌超4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外，周(zhōu)四(sì)的(de)最新数(shù)据显示，交易(yì)员们(men)完(wán)全押(yā)注美联储(chǔ)会在6月(yuè)或7月的某次会议上再度加息25个基(jī)点(diǎn)，最早在(zài)6月便(biàn)加息的可(kě)能性已超(chāo)过50％。

　　其中，与7月份(fèn)FOMC会议(yì)挂钩(gōu)的掉期(qī)合约(yuē)升至(zhì)5.37％，比当前有效联(lián)邦基金利率5.08％高出(chū)超过25个(gè)基(jī)点，这代表(biǎo)市场认为接下(xià)来两次(cì)会(huì)议中美联储肯定会加(jiā)息(xī)25个基(jī)点。

　　同时，与6月FOMC会(huì)议挂钩的掉期合约(yuē)显示消化了约14个基点(diǎn)的(de)加息预期，由于美联储(chǔ)加息规模通常都是25个基点(diǎn)的倍数(shù)，这代表6月加息25个基点的(de)概率高于50％。

　　截至今(jīn)晨收盘，最终，WTI 7月原(yuán)油期(qī)货收跌3.37％，报(bào)71.83美元/桶；布伦(lún)特7月原油期(qī)货收跌2.68％，报76.26美(měi)元/桶，和(hé)美(měi)油均止步三日连(lián)涨。

　　美股收盘，纳指(zhǐ)初步(bù)收(shōu)涨1.71％，标普500指数(shù)涨(zhǎng)0.88％，道指小(xiǎo)幅收跌约30点。

　　芯片股中，表(biǎo)现(xiàn)最好的英伟(wěi)达早盘(pán)股价曾涨至394.8美元，涨幅超过(guò)29％，收涨24.4％，收盘(pán)价略低于(yú)380美元，创盘中和收盘历史新高(gāo)，市值曾达到9550亿美元，距1万亿(yì)美元市值大关(guān)一步之遥(yáo)，有望成为(wèi)全球第(dì)九家(jiā)市(shì)值(zhí)突破(pò)1万(wàn)亿美元的上市公司。盘中英伟达市值(zhí)曾涨(zhǎng)将近2000亿美元(yuán)，几乎相(xiāng)当于两个英特尔(ěr)的市值。英伟达创美股史(shǐ)上最大单日市值增长(zhǎng)规(guī)模，一(yī)日的市(shì)值涨幅比标(biāo)普500 472只成份(fèn)股各自的(de)市值都高(gāo)。

　　最新的财报(bào)数据(jù)显示，英伟(wěi)达Q1营收为(wèi)71.9亿美元，同(tóng)比下(xià)降13％，但好于市场(chǎng)预(yù)期的65亿美元(yuán)；调整后每(měi)股收益(yì)为(wèi)1.09美元，市场预(yù)期0.92美元。按业务划分，英伟达数(shù)据中(zhōng)心业务营收增长14％至42.8亿美元，好于(yú)市场预期的(de)39亿美元。

　　最(zuì)重要的数(shù)据(jù)在于——展望未来(lái)，英伟达(dá)预计第二财(cái)季营收将达到110亿(yì)美(měi)元左右，较(jiào)市(shì)场(chǎng)预期的71.8亿美(měi)元高(gāo)53％。这(zhè)一极度积(jī)极(jí)的展望表明(míng)，英伟达(dá)从全球企业布局AI的热潮中获得的利(lì)益(yì)远超人们预(yù)期。英伟达生(shēng)产极度复杂的人工智(zhì)能计算任务所(suǒ)需的GPU芯片，可谓火爆全球的ChatGPT所需(xū)的最重(zhòng)要底层硬件。英伟达(dá)如今在AI用途的芯片(piàn)领域占据(jù)主导地位，该公司推出的 A100/H100 GPU芯片(piàn)极度适合AI训练和运行机器学(xué)习软件，这(zhè)也是(shì)支持OpenAi旗下火爆全球的ChatGPT的最(zuì)关键(jiàn)底层硬件。

　　黑色系集体“跳水”，铁(tiě)矿、钢材期价创近半(bàn)年以来新低

　　昨(zuó)日，铁矿石(shí)、钢材期货盘中(zhōng)明显(xiǎn)下滑并创下(xià)近半年(nián)或(huò)半(bàn)年多以(yǐ)来新(xīn)低(dī)。截至5月25日下午收(shōu)盘(pán)，铁(tiě)矿石主力合约2309下(xià)跌(diē)2.23％至681元/吨，盘中最低下探(tàn)674元(yuán)/吨；螺纹钢主(zhǔ)力合(hé)约2310下跌2.53％至3432元/吨；热卷主力合约2310下(xià)跌(diē)1.78％至3532元/吨(dūn)。

　　夜盘时段，双焦(jiāo)持续重挫，截至23点(diǎn)收盘，焦(jiāo)煤跌近5％，焦(jiāo)炭跌超(chāo)4％。

　　进(jìn)入5月以来，黑色商品在(zài)经历(lì)短暂反弹(dàn)后于近期再次走弱(ruò)。对此，大有期货投研(yán)中心(xīn)黑色(sè)高级研究员黄(huáng)科(kē)在(zài)接受期货日报记(jì)者采(cǎi)访时(shí)表示，近期(qī)黑色系品种大幅下跌是宏观和产业共振带来(lái)的(de)结果。

　　“其中宏观层面，目(mù)前美国两(liǎng)党(dǎng)对于政府(fǔ)债(zhài)务上限问(wèn)题仍没(méi)有达成一(yī)致，随(suí)着截止日期(qī)临近(jìn)，市场各方(fāng)的避险(xiǎn)观望情绪(xù)较为(wèi)明显；而从(cóng)美联储5月会议纪要来看，不能(néng)排(pái)除接下来继续加息的可(kě)能性，当前美联储6月(yuè)加息概率上升到40％附近(jìn)，近期(qī)美(měi)元指数走强对于大宗商品价(jià)格普遍形成一定(dìng)压力。国内方面，5月份公布的社(shè)融和(hé)固定资产投资等经济数据略(lüè)低(dī)于市场，市场(chǎng)担心(xīn)经(jīng)济复苏的后(hòu)劲不足(zú)，也导致与国内经济状(zhuàng)况(kuàng)关联性较强的(de)黑色系品种支撑弱(ruò)化。”黄科说。

　　目前黑色产业(yè)层面也并无(wú)利多因(yīn)素。黄(huáng)科表(biǎo)示，从现货市场表现来看，虽然(rán)目前铁水产量已经见(jiàn)顶，但随着成本端原料价格的大幅回(huí)落，钢厂方面并没(méi)有很强的减产动力。在(zài)行业利润尚存、部(bù)分(fēn)钢厂复产的情况下(xià)，本(běn)周钢联螺(luó)纹(wén)、热轧产量甚至止跌回升，减产不及预期(qī)以及原(yuán)料成(chéng)本(běn)持续(xù)下移导致钢价下方支(zhī)撑走(zǒu)弱；而当前国(guó)内(nèi)钢16英寸是多少厘米，16英寸是多少厘米长材需求也已临(lín)近淡季，在需求乏力的情况(kuàng)下(xià)，钢(gāng)材(cái)价格(gé)不(bù)断下探(tàn)寻底。

　　建信期货黑色产(chǎn)业研究主管翟(dí)贺攀对记者(zhě)表示，自(zì)今年3月(yuè)中旬以来，铁矿石、钢材等黑色系商品市场整体陷(xiàn)入“供应增(zēng)、需求底部(bù)徘徊、成本塌(tā)陷”的(de)负向循环，期(qī)现货价格(gé)呈“螺(luó)旋式”走低(dī)趋势。

　　“具体来16英寸是多少厘米，16英寸是多少厘米长看，近两个月(yuè)来钢材下(xià)游(yóu)需求恢复距离此前预期有较大差距(jù)，叠加今年年初以(yǐ)来市场(chǎng)对下游需求的乐观预期，导(dǎo)致(zhì)钢(gāng)厂产量增(zēng)幅较大。而(ér)在市场供(gōng)需阶段性错配的情况下，钢铁原(yuán)燃料(liào)进口规(guī)模又出现(xiàn)明显增长，同时预期(qī)中(zhōng)的(de)下半(bàn)年的(de)粗(cū)钢产量平控政策也进一步压低了钢铁(tiě)原燃料价格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关数(shù)据统计，3月初以来，钢材(cái)五大品种(zhǒng)周度表观消费量均值为1000万吨(dūn)，仅比(bǐ)去年同期增长0.6％，但较2019-2021年同期(qī)分(fēn)别(bié)下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计局数据，1-4月份(fèn)我(wǒ)国粗钢产量为3.54亿吨，同(tóng)比增长5.4％。据(jù)海关统计，1-4月份我(wǒ)国进口(kǒu)铁(tiě)矿石与炼焦煤分别为3.85亿吨和3114万吨，同比(bǐ)分别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或延续弱势，中期有反弹空间(jiān)

　　从当前钢(gāng)材(cái)市(shì)场面临(lín)的问题来看(kàn)，方正中期期货研究院(yuàn)黑色组长汤冰(bīng)华告诉记者，主要有以下三个方面的问题：一是高炉减产不(bù)充(chōng)分(fēn)；二是外需可能会大幅下滑；三是国内(nèi)政策刺激(jī)还比较有(yǒu)限，当前内需虽然(rán)未见好转，但(dàn)今年以来表现一直低于预期。

　　谈及当前钢矿品(pǐn)种价格底部是否(fǒu)已(yǐ)现，汤冰华表示，由于二季度以来(lái)国内政策利多有限(xiàn)，导致“买预(yù)期”交易(yì)未能如期出现，但国内(nèi)市场利空在价格中已有体(tǐ)现(xiàn)，从后期市场(chǎng)表现来看，钢(gāng)材需求端(duān)利空可能来自(zì)海外(wài)，6月出口(kǒu)一旦转差，则(zé)板(bǎn)材供应压力会明显(xiǎn)增加，产量也面临(lín)继续压减(jiǎn)。因此(cǐ)，在经历4-5月份的政策不及(jí)预期(qī)后，国内下一个相对重要的政策(cè)时点可(kě)能在7月的半年度经(jīng)济(jì)数据(jù)公布(bù)后，在(zài)此之前，钢矿品种价格底部的(de)确立(lì)需要黑(hēi)色商品(pǐn)整体供应回落(luò)，即(jí)铁水产量、焦煤供应及(jí)铁矿石非(fēi)主(zhǔ)流矿发货均出现下降。不过目前焦煤进口通关(guān)及铁矿石(shí)非澳巴发货已开(kāi)始减少，但(dàn)铁水下降并不明(míng)显，负反(fǎn)馈还在持续，价格还未真正见底。

　　在(zài)黄科看(kàn)来，后(hòu)续钢矿品种止跌需(xū)要(yào)具备两个条件：一是煤(méi)炭价格止跌，从成本端对(duì)钢价形成一(yī)定(dìng)支撑(chēng)；二是钢厂方面有实(shí)质性的(de)减产行动(dòng)，从而(ér)改(gǎi)善市(shì)场对于后期供需平(píng)衡的预期。不过，从目(mù)前情况来(lái)看(kàn)，在进(jìn)口煤冲击之下，近期国内煤炭市场情绪较为(wèi)悲观，动(dòng)力煤价格有加速下跌(diē)迹(jì)象；此外(wài)国内粗钢产量平控政策尚未执行，钢厂主动减产意(yì)愿不(bù)强。因此，预(yù)计短期(qī)内黑色系(xì)品种或延续(xù)弱势(shì)，整(zhěng)体(tǐ)易跌(diē)难(nán)涨(zhǎng)。

　　“积重难返的市场供(gōng)需(xū)格局，与成本(běn)塌陷叠加(jiā)造(zào)成的负向循环，或将令铁(tiě)矿石、钢材等黑(hēi)色系(xì)商(shāng)品价格惯(guàn)性下(xià)跌趋势(shì)短暂延续，难有像(xiàng)样的反弹。”翟贺攀说。

　　此(cǐ)外值得(dé)注意的是，在(zài)期货价格(gé)大幅(fú)下探之际，螺纹(wén)钢现货价格已跌回至2020年5月之前的水(shuǐ)平(píng)。对此(cǐ)，翟贺攀告诉记者，螺纹钢现货(huò)目前回归2020年疫情初期的价格区(qū)间有利于(yú)行业(yè)供(gōng)需加(jiā)快调整(zhěng)，且目前(qián)距离(lí)2020年底部不(bù)远。

　　“因此，基于钢(gāng)厂铁矿石库存(cún)和(hé)钢材社会库存较近年同期偏低、6月份之(zhī)后(hòu)来(lái)自政策(cè)面和市场(chǎng)力(lì)量的供应压减速(sù)度加快、稳经济政策效(xiào)果或将在下半年显现(xiàn)、国(guó)际局势缓和以及国内外价(jià)差有利于(yú)钢材出(chū)口再上台(tái)阶等因(yīn)素，未来2-4个(gè)月，我们对黑色(sè)系商品价格(gé)保持谨慎(shèn)乐观，尽管难以恢复至今年4月中旬之(zhī)前的偏高水(shuǐ)平，但中期反(fǎn)弹依然有(yǒu)空间。”

　　汤冰(bīng)华也表示，当前钢铁产业链库(kù)存整(zhěng)体较低，因此在后续进入减产期(qī)间后(hòu)，钢材价格下跌(diē)一旦出(chū)现企稳，那(nà)么低价可能会刺激(jī)补(bǔ)库，并带动行情出现阶段反弹(dàn)。

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