兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮(lún)流(liú)转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先(xiān)来看一则(zé)今天(tiān)新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他(tā)笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹(dàn)还不(bù)卖(mài)吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大(dà)钱(qián)。他们又故意的(de)高声嚷道(dào)，“你昨天还(hái)在说抄底(dǐ)新能源，新能(néng)源每次的(de)反弹(dàn)就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛(sài)道稳定，走(zǒu)势终将完美(měi)…” “什(shén)么走势完(wán)美？新(xīn)能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别(bié)人吹(chuī)新能(néng)源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红(hóng)了(le)脸(liǎn)，额(é)上的青(qīng)筋(jīn)条(tiáo)条绽(zhàn)出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概(gài)念(niàn)炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上到(dào)业绩窗口(kǒu)了，未(wèi)来(lái)几年增速(sù)稳定，成长逻(luó)辑(jí)不变，市场(chǎng)会发现的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么“增长(zhǎng)韧(rèn)性不改，估值修(xiū)复，贝(bèi)塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类的。引得(dé)众(zhòng)人都哄笑(xiào)起(qǐ)来，店内(nèi)外充(chōng)满(mǎn)了快(kuài)活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只个(gè)股上(shàng)涨，1556只个股下跌(diē)。北(běi)向资金净(jìng)买入近8两个土上下结构念什么加偏旁，两个土上下结构念什么语音亿元两个土上下结构念什么加偏旁，两个土上下结构念什么语音。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也(yě)很简单(dān)，今天主打(两个土上下结构念什么加偏旁，两个土上下结构念什么语音dǎ)的(de)就是一个(gè)新能源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念(niàn)股(gǔ)全线下挫，算(suàn)力(lì)方向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数(shù)据港(gǎng)跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷(jié)网络(luò)、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减服(fú)务器订单规模。其中，微软全年调降幅(fú)度(dù)最高达30％，主要集(jí)中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券商也(yě)发(fā)来了解读：【客观看待数通砍单(dān)传闻(wén)，把握AI边际(jì)变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软大幅(fú)削减(jiǎn)了服(fú)务器订单(dān)，我们呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到(dào)的23年(nián)Capex指引已比较悲观(guān)，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下(xià)滑(huá)的，1家持平(píng)，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此(cǐ)服务器(qì)，尤其(qí)是通用服(fú)务器的需求放缓完(wán)全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从(cóng)光(guāng)模(mó)块板(bǎn)块来(lái)看，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息(xī)确认，因此200G/400G需(xū)求(qiú)走弱，在(zài)Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观(guān)，预计(jì)后续财季(jì)Capex将(jiāng)有“显著(zhù)”（PS：这里用(yòng)词是material）环比(bǐ)增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反馈及用(yòng)户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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